"Мегафон" не торопится
Если "Мегафон" решит купить "Синтерру", сделка обойдется ему в $320-500 млн. Как стало известно "Ведомостям", во столько оценили компанию три инвестбанка, нанятые "Мегафоном".
Совет директоров "Мегафона" ознакомился с оценками стоимости "Синтерры", подготовленными по его заказу тремя банками-консультантами. Об этом рассказали "Ведомостям" два близких к совету источника. Всю "Синтерру" консультанты оценили в $320-500 млн плюс долг (около $360 млн), рассказал один источник. Разброс оценок примерно такой, подтвердил менеджер, близкий к продавцу - группе "Промсвязькапитал" Дмитрия и Алексея Ананьевых. Если "Мегафон" решит покупать "Синтерру", то предложит цену в рамках этого диапазона, считает близкий к его совету источник, но пока, по его словам, предложение о покупке не сделано. "Промсвязькапитал" не получал от "Мегафона" предложений о покупке "Синтерры", подтвердила представитель группы Дарья Литвина. Пресс-секретарь "Мегафона" Татьяна Зверева отказалась от комментариев.
"Ведомостям" удалось установить двух консультантов, подготовивших оценки, - "Ренессанс капитал" и Credit Suisse: их имена назвали менеджер, близкий к одному из акционеров "Мегафона", близкий к его совету источник и менеджер крупного инвестбанка. Представитель Credit Suisse не стал раскрывать взаимоотношения банка с клиентами, "Ренессанс капитала" - отказался от комментариев.
"Мегафон" интересуется покупкой "Синтерры" с начала года, а до последнего времени у него было право эксклюзивных переговоров с ее акционерами. Но сотовый оператор не торопился. "Обсуждаются дополнительные параметры [сделки]: первоначальная сумма платежа, условия рассрочки и т. п.", - говорил "Ведомостям" в сентябре его гендиректор Сергей Солдатенков. Эти переговоры не завершены по сей день, признается менеджер, близкий к акционерам "Синтерры".
"Мегафон" - не единственный претендент на "Синтерру". Весной ею заинтересовался "Комстар-ОТС", а летом и "Вымпелком", который даже предложил свою цену за компанию. Представитель "Вымпелкома" Елена Прохорова ситуацию не комментирует. "Комстару", по словам его президента Сергея Приданцева, "Синтерра" интересна и сейчас, а больше всего - подконтрольный ей "Петерстар", обслуживающий корпоративных клиентов на Северо-Западе. "Петерстар" - самый интересный актив "Синтерры", говорил в сентябре и Солдатенков.
При таком раскладе оценка всей "Синтерры" в $300-500 млн похожа на правду, согласен руководитель аналитического управления "Уралсиба" Константин Чернышев. Оценка в $500 млн не кажется нереальной, но она оптимистична и основана скорее на прошлогодних результатах "Синтерры", добавляет аналитик другого инвестбанка, не консультирующего "Мегафон". В этом году бизнес просел и оценка должна быть снижена, считает он.
ЗАО "Синтерра" - телекоммуникационный холдинг. Владелец - "Промсвязькапитал" (100%). Финансовые показатели (МСФО, 2008 г.): выручка - более $527 млн, чистая прибыль - более $91 млн.
Совет директоров "Мегафона" ознакомился с оценками стоимости "Синтерры", подготовленными по его заказу тремя банками-консультантами. Об этом рассказали "Ведомостям" два близких к совету источника. Всю "Синтерру" консультанты оценили в $320-500 млн плюс долг (около $360 млн), рассказал один источник. Разброс оценок примерно такой, подтвердил менеджер, близкий к продавцу - группе "Промсвязькапитал" Дмитрия и Алексея Ананьевых. Если "Мегафон" решит покупать "Синтерру", то предложит цену в рамках этого диапазона, считает близкий к его совету источник, но пока, по его словам, предложение о покупке не сделано. "Промсвязькапитал" не получал от "Мегафона" предложений о покупке "Синтерры", подтвердила представитель группы Дарья Литвина. Пресс-секретарь "Мегафона" Татьяна Зверева отказалась от комментариев.
"Ведомостям" удалось установить двух консультантов, подготовивших оценки, - "Ренессанс капитал" и Credit Suisse: их имена назвали менеджер, близкий к одному из акционеров "Мегафона", близкий к его совету источник и менеджер крупного инвестбанка. Представитель Credit Suisse не стал раскрывать взаимоотношения банка с клиентами, "Ренессанс капитала" - отказался от комментариев.
"Мегафон" интересуется покупкой "Синтерры" с начала года, а до последнего времени у него было право эксклюзивных переговоров с ее акционерами. Но сотовый оператор не торопился. "Обсуждаются дополнительные параметры [сделки]: первоначальная сумма платежа, условия рассрочки и т. п.", - говорил "Ведомостям" в сентябре его гендиректор Сергей Солдатенков. Эти переговоры не завершены по сей день, признается менеджер, близкий к акционерам "Синтерры".
"Мегафон" - не единственный претендент на "Синтерру". Весной ею заинтересовался "Комстар-ОТС", а летом и "Вымпелком", который даже предложил свою цену за компанию. Представитель "Вымпелкома" Елена Прохорова ситуацию не комментирует. "Комстару", по словам его президента Сергея Приданцева, "Синтерра" интересна и сейчас, а больше всего - подконтрольный ей "Петерстар", обслуживающий корпоративных клиентов на Северо-Западе. "Петерстар" - самый интересный актив "Синтерры", говорил в сентябре и Солдатенков.
При таком раскладе оценка всей "Синтерры" в $300-500 млн похожа на правду, согласен руководитель аналитического управления "Уралсиба" Константин Чернышев. Оценка в $500 млн не кажется нереальной, но она оптимистична и основана скорее на прошлогодних результатах "Синтерры", добавляет аналитик другого инвестбанка, не консультирующего "Мегафон". В этом году бизнес просел и оценка должна быть снижена, считает он.
ЗАО "Синтерра" - телекоммуникационный холдинг. Владелец - "Промсвязькапитал" (100%). Финансовые показатели (МСФО, 2008 г.): выручка - более $527 млн, чистая прибыль - более $91 млн.
Ещё новости по теме:
18:20