Евраз намерен разместить облигации на 20 млрд руб. под 13—14%
Дочерняя компания Evraz Group «Сибметинвест» хочет разместить облигационный заем на 20 млрд руб. при ставке первого купона 13—14%. В пятницу компания начала прием заявок на десятилетние облигации двух выпусков общим объемом 20 млрд руб. Road-show продлится до 20 октября, а размещение назначено на 22 октября. В Evraz не объясняют, на основании чего установлены целевые ориентиры по купонной ставке. В «ВТБ Капитал», который является лид-менеджером размещения, от комментариев также отказались.
Впрочем, надежды «Сибметинвеста» оправданны. Недавно другой меткомпании — «Северстали» удалось разместить облигации на 15 млрд руб. под 14% годовых, а сейчас эти бонды торгуются с доходностью к оферте в 12%. «Как видно, инвесторы имеют интерес к долговым бумагам сталелитейных компаний, поэтому можно ожидать, что «Сибметинвесту» удастся привлечь деньги на заявленных условиях», — говорит аналитик ИК «Арбат Капитал» Артем Бахтигозин. По его словам, разместить свои облигации на похожих условиях рассчитывает и Новолипецкий меткомбинат.