«Акрон» разместил облигационный заем под 14,05%

Вчера «Акрон» полностью разместил рублевые облигации второй серии с возможностью досрочного погашения на 3,5 млрд руб. Цена размещения — 1 тыс. руб., ставка — 14,05%, срок обращения — четыре года. Организатором размещения стал Райффайзенбанк. Как сообщили в банке, в общей сложности в ходе размещения инвесторы подали более 190 заявок почти на 7,7 млрд руб., пишет РБК daily.

Эксперты считают прошедшее размещение очень удачным, указывая, что ставка в размере 14,05% ниже рынка, притом что «Акрон» — компания второго эшелона и не имеет кредитного рейтинга, без которого ее бумаги не могут быть включены в список РЕПО. Станислав Боженко из УК «Уралсиб» именно из-за низкой ставки затрудняется назвать прошедшее размещение рыночным, несмотря на то что всего по бумагам было зарегистрировано 43 сделки. Эксперт напоминает, что последние размещения на рынке проводила «Северсталь» (22 сентября). Компания привлекла 15 млрд руб. под 14%, однако «Северсталь» является более качественным заемщиком в глазах покупателей облигаций. «Видимо, в случае с «Акроном» свою роль сыграла ситуация на рынке — сейчас есть спрос на качественных заемщиков и просматривается тенденция снижения ставок», — резюмирует эксперт.

К слову, «Акрон» намерен разместить две серии выпуска облигаций: объем третьей серии — также 3,5 млрд руб., она уже зарегистрирована ФСФР.