"МегаФон" разместил 5-летние евробонды на $375 млн. с купоном 8%

По сообщению РБК, "МегаФон" разместил 5-летние евробонды общей суммой $375 млн. с купоном 8%. Об этом РБК сообщил источник в Citigroup, которая является лид-менеджером займа.

Ранее источники, близкие к сделке, называли ожидаемую доходность в размере 8,25% годовых и указывали на то, что объем поданных заявок на приобретение облигаций в несколько раз превысил объем выпуска, который составляет $375 млн. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило выпуску долгосрочный кредитный рейтинг на уровне B+ со стабильным прогнозом.

Первоначальным сроком размещения еврооблигаций "МегаФона" назывался 4 квартал 2004г. Затем компания сообщила о том, что размещение выпуска переносится на начало 2005г. Средства от размещения займа планировалось направить на инвестиционную программу компании в 2005г., размещение евробондов ожидалось в начале 2005г. в зависимости от конъюнктуры рынка. Road-show состоялось в конце ноября с.г.

Компания "МегаФон" образовано в мае 2002г. Акционерами "МегаФон" являются: "Телекоминвест" (31,3% акций), Sonera Holding BV (26%), "ЦТ-Мобайл" (25,1%), Telia (8,1%), IPOC International Growth Fund Limited (8%), Harborne Group Limited (1,5%) и "Контакт-С" (1,5%). С ноября 2001г. "Контакт-С" контролируется шведской Telia. В совокупности Telia принадлежит 35,6% акций "МегаФона". Кроме того, с середины 2002г. Telia владеет 26,06% акций "Телекоминвеста", таким образом, Telia косвенно контролирует еще 8,2% УК "МегаФона".