Нутритек договаривается с кредиторами о реструктуризации долгов

Российский производитель молочных смесей и детского питания Нутритек предложил кредиторам собственную схему реструктуризации обязательств, предполагающую отсрочку в погашении долгов. Напомним, что просроченный долг Нутритека составляет $190 млн, включая два выпуска LPN на общую сумму $100 млн, облигации на 1.2 млрд руб и банковские кредиты Россельхозбанка, HSBC и Unicredit на 375 млн руб, 600 млн и 214 млн соответственно. По данным г-на Ю.Кунашева, директора по связям с инвесторами, компания стремилась предложить кредиторам всех уровней максимально равноценные условия. Держателям рублевых облигаций было предложено с 1 июля продлить срок их погашения на 60 мес. до конца июня 2014 г. Бумаги будут погашаться частично, в полугодовые периоды, начиная с 31 декабря 2010 г. Первый транш в размере 4% от стоимости бумаг будет выплачен в декабре 2010 г., еще 8% - в июне 2011 г., пять траншей по 10% - в 2011-2013-гг. и оставшиеся 38% - в июне 2014 г. Купонная ставка по рублевым бондам останется прежней - 11%. Реструктуризация LPN, по словам представителя Нутритека, предусматривает отсрочку по их погашению на 72 мес. - до 30 июня 2015 г. LPN также будут выплачиваться траншами раз в полгода, начиная с июня 2012 г. В июне и декабре 2012 г. планируется погасить 5% и 10% бумаг соответственно, затем по 10% в июне и декабре 2013 г. и в июне 2014- го, затем выплатить по 30% в декабре 2014 и июне 2015 гг. При этом процентная ставка по обоим выпускам LPN сохранится на прежнем уровне - 8.75% и 9%. Выплату банковских кредитов Нутритек планирует продлить на 48 мес., до 30 июня 2013 г. с началом частичного погашения в 2012 г. Кредиты планируется погасить тремя траншами: 10% - в июне 2012 г., 20% - в декабре 2012 г., 70% - в июне 2013 г. Процентные ставки по кредитам, как и доходность по публичным займам, сохранена на прежнем уровне. С 1 июля 2009 г. Нутритек попросил о моратории на любые выплаты в течение 18 мес., до конца декабря 2010 г. После истечения этого периода этого компания пообещала ежеквартально выплачивать кредиторами проценты по всем видам займов. По условиям реструктуризации, в совет директоров ОАО Нутринвестхолдинг (операционная "дочка" группы Нутритек) могут войти четыре новых представителя - трое со стороны держателей LPN и рублевых облигаций и один - от банков-кредиторов. Посты в совете директоров Нутритека кредиторы будут занимать до тех пор, пока компания не выплатит долги. Ibk.Ru