Аналитик: Нефть не внушает оптимизма перед стартом торгов
Сегодня, 4 июня, в редакцию ИА "РосФинКом" поступил утренний комментарий по фондовому рынку от аналитикв ГК "Алор" Анны Люкановой:
"По итогам вчерашней сессии основные российские индексы растеряли значительную часть завоёванных за неделю побед. В результате значение индекса РТС вновь превысило значение индекса ММВБ, и индексы определили для себя уровни поддержки в районе 1100 пунктов. Внешний фон перед стартом сегодняшних торгов располагает к продолжению продаж на открытии сессии. Основные американские индексы после нашего закрытия топтались на месте и не изменили своего значения, но позитивным является технический сигнал - закрытие S&P 500 выше уровня поддержки 930 пунктов. Резко - негативным фактором выступает уход стоимости нефти на 2% вниз, что и будет отыграно на открытии сессии. Значительное снижение на площадках развивающихся рынков, в частности, потеря бразильским Bovespa более 3%, также является негативным сигналом. Дальнейшая динамика будет определяться внешними сигналами. В случае смены настроений во фьючерсах на индексы США, которые перед открытием торгов находятся в нулях (в частности, S&P продолжает консолидацию у 930 пунктов), на позитивные, вероятна мощная волна покупок, поскольку вчерашнее снижение частично сняло фактор перекупленности, уведя большинство акций к ближайшим уровням поддержки.
Масса макроэкономической статистики тоже сделает своё дело. Особое внимание стоит уделить данным по розничным продажам в Еврозоне и традиционным данным по количествам заявок на пособие по безработице в США. Итоги заседания ЕЦБ будут отыграны на валютном рынке, где в настоящий момент евро продолжает корректироваться по отношению к доллару США, что негативно отражается на сырьевом рынке. Технически, индексы накануне определили уровни поддержки, тем самым обозначив нижний диапазон бокового тренда, который может образоваться на российском рынке в отсутствии сигналов для движения в ту или иную сторону. В случае сохранения негативных сигналов, в первую очередь - с сырьевого рынка, индексы могут пробить уровни поддержки в районе 1100 пунктов. В данном случае ближайшей поддержкой для индекса ММВБ, которая может быть протестирована уже сегодня, станет уровень 1080 пунктов, при пробитии вниз которого вероятен откат к уровню 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи (1055 пунктов).
Американские индексы по итогам вчерашнего торгового дня снизились после четырёх позитивных сессий подряд. Негатив был спровоцирован как макроэкономической статистикой, в первую очередь - по рынку жилья, так и пессимистичными настроениями с сырьевых площадок. Фавориты последних сессий - акции сырьевых компаний - накануне стали одними из аутсайдеров. Не осталось незамеченным и выступление главы ФРС Бен Бернанке, который заявил о том, что правительство не может продолжать "бесконечно" наращивать заимствования, чтобы удовлетворять растущий спрос на свои ресурсы, и призвал законодателей уменьшить дефицит бюджета, который приближается к $2 трлн.
В ходе вечерней сессии на FORTS стоимость большинства контрактов на акции нефтегазового сектора снизилась. Среди аутсайдеров - и контракт на акции "Газпрома", потерявший 1,94%. На открытии большинство акций "нефтянки" уйдет в отрицательную зону, отыгрывая резкое снижение котировок нефти накануне. Негативные сигналы и сейчас продолжают приходить с сырьевого рынка. Так, цена на нефть марки Brent ушла под уровень поддержки $66 за баррель. Технически, большинство бумаг закрылось на уровнях поддержки, которые, вероятно, будут пробиты на открытии сессии. Акции "Роснефти", закрывшиеся вблизи уровня 200 руб., на открытии могут протестировать на прочность поддержку в районе 10-дневной скользящей средней, лежащей на уровне 197 руб., от которого вероятен технический отскок вверх.
Акции банковского сектора на открытии торгов также продолжат движение вниз, что отчасти подтверждается и резко - негативными настроениями в ходе вечерней сессии на FORTS, где контракты на акции банков существенно потеряли в стоимости. Так, контракт на акции Сбербанка снизился на 4,66%. Однако не стоит забывать и о присутствии в акциях финансовых структур достаточно крупных инвесторов. Не исключено, что утреннее снижение будет моментально выкуплено. В этом случае рекомендую фиксировать прибыльные позиции".
"По итогам вчерашней сессии основные российские индексы растеряли значительную часть завоёванных за неделю побед. В результате значение индекса РТС вновь превысило значение индекса ММВБ, и индексы определили для себя уровни поддержки в районе 1100 пунктов. Внешний фон перед стартом сегодняшних торгов располагает к продолжению продаж на открытии сессии. Основные американские индексы после нашего закрытия топтались на месте и не изменили своего значения, но позитивным является технический сигнал - закрытие S&P 500 выше уровня поддержки 930 пунктов. Резко - негативным фактором выступает уход стоимости нефти на 2% вниз, что и будет отыграно на открытии сессии. Значительное снижение на площадках развивающихся рынков, в частности, потеря бразильским Bovespa более 3%, также является негативным сигналом. Дальнейшая динамика будет определяться внешними сигналами. В случае смены настроений во фьючерсах на индексы США, которые перед открытием торгов находятся в нулях (в частности, S&P продолжает консолидацию у 930 пунктов), на позитивные, вероятна мощная волна покупок, поскольку вчерашнее снижение частично сняло фактор перекупленности, уведя большинство акций к ближайшим уровням поддержки.
Масса макроэкономической статистики тоже сделает своё дело. Особое внимание стоит уделить данным по розничным продажам в Еврозоне и традиционным данным по количествам заявок на пособие по безработице в США. Итоги заседания ЕЦБ будут отыграны на валютном рынке, где в настоящий момент евро продолжает корректироваться по отношению к доллару США, что негативно отражается на сырьевом рынке. Технически, индексы накануне определили уровни поддержки, тем самым обозначив нижний диапазон бокового тренда, который может образоваться на российском рынке в отсутствии сигналов для движения в ту или иную сторону. В случае сохранения негативных сигналов, в первую очередь - с сырьевого рынка, индексы могут пробить уровни поддержки в районе 1100 пунктов. В данном случае ближайшей поддержкой для индекса ММВБ, которая может быть протестирована уже сегодня, станет уровень 1080 пунктов, при пробитии вниз которого вероятен откат к уровню 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи (1055 пунктов).
Американские индексы по итогам вчерашнего торгового дня снизились после четырёх позитивных сессий подряд. Негатив был спровоцирован как макроэкономической статистикой, в первую очередь - по рынку жилья, так и пессимистичными настроениями с сырьевых площадок. Фавориты последних сессий - акции сырьевых компаний - накануне стали одними из аутсайдеров. Не осталось незамеченным и выступление главы ФРС Бен Бернанке, который заявил о том, что правительство не может продолжать "бесконечно" наращивать заимствования, чтобы удовлетворять растущий спрос на свои ресурсы, и призвал законодателей уменьшить дефицит бюджета, который приближается к $2 трлн.
В ходе вечерней сессии на FORTS стоимость большинства контрактов на акции нефтегазового сектора снизилась. Среди аутсайдеров - и контракт на акции "Газпрома", потерявший 1,94%. На открытии большинство акций "нефтянки" уйдет в отрицательную зону, отыгрывая резкое снижение котировок нефти накануне. Негативные сигналы и сейчас продолжают приходить с сырьевого рынка. Так, цена на нефть марки Brent ушла под уровень поддержки $66 за баррель. Технически, большинство бумаг закрылось на уровнях поддержки, которые, вероятно, будут пробиты на открытии сессии. Акции "Роснефти", закрывшиеся вблизи уровня 200 руб., на открытии могут протестировать на прочность поддержку в районе 10-дневной скользящей средней, лежащей на уровне 197 руб., от которого вероятен технический отскок вверх.
Акции банковского сектора на открытии торгов также продолжат движение вниз, что отчасти подтверждается и резко - негативными настроениями в ходе вечерней сессии на FORTS, где контракты на акции банков существенно потеряли в стоимости. Так, контракт на акции Сбербанка снизился на 4,66%. Однако не стоит забывать и о присутствии в акциях финансовых структур достаточно крупных инвесторов. Не исключено, что утреннее снижение будет моментально выкуплено. В этом случае рекомендую фиксировать прибыльные позиции".