МТС на проводе
АФК "Система" решилась-таки объединить свои "дочки"-телекомы: сотовый оператор - МТС готовится купить у нее 51% фиксированного - "Комстар-ОТС".
Долю в "Комстаре" может купить МТС - принципиально вопрос решен, рассказал "Ведомостям" источник, близкий к сотовой компании. В ближайшее время МТС направит в антимонопольную службу ходатайство о покупке 51% "Комстар-ОТС", сообщили менеджеры двух компаний, близких к "Системе". Представитель МТС Елена Кохановская подтвердила, что компания заинтересована в покупке "Комстара", от других комментариев отказалась. Президент "Комстара" Сергей Приданцев и представитель "Системы" Ирина Потехина от официальных комментариев отказались. Основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков говорит, что еще не до конца определился со схемой консолидации МТС и "Комстара": "Какая-то предварительная работа проделана, но я [ее результаты еще] не рассматривал, это в планах".
Стоимость 51% "Комстара" на LSE вчера составляла $970 млн. Но цена выкупа будет учитывать еще ряд параметров, в том числе выгоды от объединения, говорит источник, близкий к одной из компаний АФК.
Как следует из отчета "Комстара" за I квартал 2009 г., почти весь пакет АФК в этой компании - 50% обыкновенных акций - передан в номинальное держание Сбербанку. Реальным владельцем пакета осталась "Система", говорят Приданцев из "Комстара" и Потехина из "Системы", но зачем понадобилась смена держателя, не объясняют.
Покупатель более чем 30% компании обязан сделать оферту остальным совладельцам. Возможно, цель - избежать оферты, продав часть акций "Комстара" под прикрытием Сбербанка, допускает юрист коллегии "Князев и партнеры" Владимир Юрасов. Так можно лишь отсрочить оферту: долго сохранять эти сделки в тайне не удастся, возражает его коллега из PPL Group Алексей Паршиков.
Минимальная цена оферты - это наибольшая из трех величин: результат независимой оценки, наивысшая цена скупки акций новым владельцем либо средневзвешенная цена акций за последние полгода, напоминает юрист "Вегас-лекс" Александр Чернышев. Средневзвешенная цена GDR на акции "Комстара" за последние полгода - $3,387; вчера одна бумага стоила $4,55.
"Система" задумалась об объединении бизнеса МТС и "Комстара" в 2008 г., после того как "Вымпелком" приобрел 100% фиксированного оператора Golden Telecom за $4,35 млрд. Тогдашний гендиректор "Вымпелкома" Александр Изосимов оценивал экономию от объединения в $474 млн. Пресс-секретарь "Вымпелкома" Ксения Корнеева вчера затруднилась оценить денежный эффект от слияния. По мнению руководителя аналитического управления "Ренессанс капитала" Александра Казбеги, наибольшую выгоду от сделки получит "Система". В этом году она должна выплатить банкам $3,7 млрд - ей деньги за пакет "Комстара" придутся весьма кстати.
Деньги будут
1,1 млрд долларов составляли денежные средства и краткосрочные инвестиции МТС в конце 2008 г. Почти столько же ($1,18 млрд) оператору предстояло погасить в 2009 г. Но с начала года МТС удалось привлечь 300 млн евро у Газпромбанка, сегодня она планирует разместить облигации на 15 млрд руб. ($465 млн). А вчера МТС сообщила, что договорилась с 19 банками о рефинансировании кредита на $630 млн, который должна была погасить в мае.
МТС - сотовый оператор. Акционеры - АФК "Система" (52,8%), 46,7% - на NYSE. Капитализация - $13,3 млрд. финансовые показатели (US GAAP, 2008 г.): выручка - $10,2 млрд, чистая прибыль - $1,93 млрд.
"Комстар-ОТС" - фиксированный оператор. Акционеры - АФК "Система" (51%), 35% - на LSE. капитализация - $1,9 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2008 г.): выручка - $1,648 млрд, чистая прибыль - $180 млн.
Долю в "Комстаре" может купить МТС - принципиально вопрос решен, рассказал "Ведомостям" источник, близкий к сотовой компании. В ближайшее время МТС направит в антимонопольную службу ходатайство о покупке 51% "Комстар-ОТС", сообщили менеджеры двух компаний, близких к "Системе". Представитель МТС Елена Кохановская подтвердила, что компания заинтересована в покупке "Комстара", от других комментариев отказалась. Президент "Комстара" Сергей Приданцев и представитель "Системы" Ирина Потехина от официальных комментариев отказались. Основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков говорит, что еще не до конца определился со схемой консолидации МТС и "Комстара": "Какая-то предварительная работа проделана, но я [ее результаты еще] не рассматривал, это в планах".
Стоимость 51% "Комстара" на LSE вчера составляла $970 млн. Но цена выкупа будет учитывать еще ряд параметров, в том числе выгоды от объединения, говорит источник, близкий к одной из компаний АФК.
Как следует из отчета "Комстара" за I квартал 2009 г., почти весь пакет АФК в этой компании - 50% обыкновенных акций - передан в номинальное держание Сбербанку. Реальным владельцем пакета осталась "Система", говорят Приданцев из "Комстара" и Потехина из "Системы", но зачем понадобилась смена держателя, не объясняют.
Покупатель более чем 30% компании обязан сделать оферту остальным совладельцам. Возможно, цель - избежать оферты, продав часть акций "Комстара" под прикрытием Сбербанка, допускает юрист коллегии "Князев и партнеры" Владимир Юрасов. Так можно лишь отсрочить оферту: долго сохранять эти сделки в тайне не удастся, возражает его коллега из PPL Group Алексей Паршиков.
Минимальная цена оферты - это наибольшая из трех величин: результат независимой оценки, наивысшая цена скупки акций новым владельцем либо средневзвешенная цена акций за последние полгода, напоминает юрист "Вегас-лекс" Александр Чернышев. Средневзвешенная цена GDR на акции "Комстара" за последние полгода - $3,387; вчера одна бумага стоила $4,55.
"Система" задумалась об объединении бизнеса МТС и "Комстара" в 2008 г., после того как "Вымпелком" приобрел 100% фиксированного оператора Golden Telecom за $4,35 млрд. Тогдашний гендиректор "Вымпелкома" Александр Изосимов оценивал экономию от объединения в $474 млн. Пресс-секретарь "Вымпелкома" Ксения Корнеева вчера затруднилась оценить денежный эффект от слияния. По мнению руководителя аналитического управления "Ренессанс капитала" Александра Казбеги, наибольшую выгоду от сделки получит "Система". В этом году она должна выплатить банкам $3,7 млрд - ей деньги за пакет "Комстара" придутся весьма кстати.
Деньги будут
1,1 млрд долларов составляли денежные средства и краткосрочные инвестиции МТС в конце 2008 г. Почти столько же ($1,18 млрд) оператору предстояло погасить в 2009 г. Но с начала года МТС удалось привлечь 300 млн евро у Газпромбанка, сегодня она планирует разместить облигации на 15 млрд руб. ($465 млн). А вчера МТС сообщила, что договорилась с 19 банками о рефинансировании кредита на $630 млн, который должна была погасить в мае.
МТС - сотовый оператор. Акционеры - АФК "Система" (52,8%), 46,7% - на NYSE. Капитализация - $13,3 млрд. финансовые показатели (US GAAP, 2008 г.): выручка - $10,2 млрд, чистая прибыль - $1,93 млрд.
"Комстар-ОТС" - фиксированный оператор. Акционеры - АФК "Система" (51%), 35% - на LSE. капитализация - $1,9 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2008 г.): выручка - $1,648 млрд, чистая прибыль - $180 млн.
Ещё новости по теме:
18:20