Дерипаска запланировал реструктуризацию долгов

UC RUSAL планирует в мае текущего года подписать с иностранными банками соглашение о долгосрочной реструктуризации долговых обязательств компании. Об этом сообщил директор по рынкам капитала UC RUSAL Олег Мухамедшин.

По его словам: "У РУСАЛа четыре группы кредиторов – международные банки, ВЭБ, российские банки и Группа ОНЭКСИМ. Компания подписала соглашение о переносе сроков погашения основного долга по кредитам международных банков, приходящегося на ближайшие 3 месяца. Более 92% банков поддержали соглашение, что значительно превышает обязательное 75% большинство, необходимое для вступления соглашения в силу".

"Мы подготовили и представили банками 5-летнюю модель, которая сейчас является основой наших переговоров. В течение апреля будут разработаны основные условия реструктуризации, и мы надеемся их подписать в мае. Альфа-банк – единственный кредитор, который не согласился на реструктуризацию долга. Мы надеемся, что ситуация разрешится после того, как мы достигнем договоренности с нашими международными кредиторами", — добавил О.Мухамедшин.

Долг UC RUSAL перед банками составляет 14млрд долл., долг перед Группой "ОНЭКСИМ" — 2,8 млрд долл. Стоимость обслуживания нашего долга перед международными кредиторами – 2,2% благодаря рекордно низкой ставке LIBOR. Ставка по кредиту ВЭБа – 8,5%. Таким образом, наша средневзвешенная ставка составляет около 6%, отметил он.

В этом году по графику необходимо было выплатить около 7 млрд долл., включая 4,5 млрд долл. кредита ВЭБу. "Мы также предоставили предложения по реструктуризации ВЭБу, которые сейчас находятся в стадии обсуждения", — отмечает директор по рынкам капитала.

По словам О. Мухамедшина: "Главный элемент реструктуризации заключается в том, чтобы кредиторы верили в бизнес-модель компании, понимали, что бизнес устойчивый и прибыльный, что есть определенные временные трудности, но у компании есть четкий план, как она из этих трудностей выходит лидером отрасли. То, что банки согласовали перенос срока погашения основного долга и ведут переговоры о реструктуризации, это и есть подтверждение того факта, что они поддерживают нашу бизнес-модель, что они удовлетворены результатами нашей программы по снижению издержек, и уверены, что наши дальнейшие шаги по снижению себестоимости позволят нам эффективно обслуживать задолженность в будущем".

Акционеры UC RUSAL по-прежнему рассматривают IPO как важный финансовый инструмент. RUSAL полностью технически готов к IPO, и мы постоянно находимся в рабочем режиме, чтобы быть готовым принять решение о проведении IPO, как только откроются и восстановятся рынки.

Напомним, в начале марта RUSAL подписал соглашение о переносе сроков погашения основного долга по кредитам международных банков, приходящегося на ближайшие 2 месяца. Как отмечалось тогда в сообщении, в дальнейшем стороны могут продлить его действие еще на один месяц, говорится в сообщении компании. Подписание данного соглашения поддержали также российские банки-кредиторы UC RUSAL.

United Company RUSAL была создана 27 марта 2007 г в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов швейцарской Glencore.

В капитале UC RUSAL Олегу Дерипаске принадлежит 53,8%, Михаилу Прохорову — 18,5%, акционерам СУАЛа — 18%, акционерам Glencore — 9,7%.

В 2008 г заводы UC RUSAL произвели 4,424 млн тонн алюминия, 11,317 млн тонн глинозема. На долю RUSAL приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема. Неаудированная выручка за 2007 г – 14,3 млрд долл.

 

По материалам Аluminiumleader