"Газпром нефть" закрыла книгу заявок по облигационному выпуску серии 04 со значительным превышением
ОАО "Газпром нефть" 21 апреля размещает дебютный выпуск десятилетних документарных неконвертируемых процентных облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (серия 04, государственный регистрационный номер: 4-04-00146-А от 14 августа 2008 года) в размере 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Первоначально компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд. рублей, однако объем поступивших заявок превысил первоначальные ожидания.
Размещение облигаций состоится в режиме "Адресные Заявки". Организаторами выпуска являются "Газпромбанк" (ОАО) и ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант". Агент по размещению – ГПБ (ОАО).
Книга заявок закрыта 17 апреля 2009 года. Общий объем спроса на облигации составил 25 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Размер купона составляет 16,70% годовых, купонный период - 182 дня, оферта – 2 года.
Облигации выпускаются на общекорпоративные цели.
Как заявил начальник департамента корпоративных финансов ОАО "Газпром нефть" А.С. Кокорев: "Дебютное размещение облигаций компании фактически открывает первичный рынок облигаций для корпоративных заемщиков после более чем полугодового перерыва, связанного с негативными последствиями мирового финансового кризиса. В результате грамотно проведенного маркетинга нам удалось достичь глубокой диверсификации базы инвесторов и осуществить по-настоящему рыночное размещение".
Первоначально компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд. рублей, однако объем поступивших заявок превысил первоначальные ожидания.
Размещение облигаций состоится в режиме "Адресные Заявки". Организаторами выпуска являются "Газпромбанк" (ОАО) и ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант". Агент по размещению – ГПБ (ОАО).
Книга заявок закрыта 17 апреля 2009 года. Общий объем спроса на облигации составил 25 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Размер купона составляет 16,70% годовых, купонный период - 182 дня, оферта – 2 года.
Облигации выпускаются на общекорпоративные цели.
Как заявил начальник департамента корпоративных финансов ОАО "Газпром нефть" А.С. Кокорев: "Дебютное размещение облигаций компании фактически открывает первичный рынок облигаций для корпоративных заемщиков после более чем полугодового перерыва, связанного с негативными последствиями мирового финансового кризиса. В результате грамотно проведенного маркетинга нам удалось достичь глубокой диверсификации базы инвесторов и осуществить по-настоящему рыночное размещение".