Полиметалл соглашается приобрести золотосеребряные месторождения Сопка Кварцевая и Дальний
08 апреля 2009 г. - в дополнение к сообщению ОАО «Полиметалл» (LSE, MICEX, RTS: PMTL) («Полиметалл» или «Компания») от 23 марта 2009 г. о своем участии в переговорах, касающихся приобретения ООО «Рудник Кварцевый» («РК»), Полиметалл объявляет о подписании Меморандума о Понимании с группой российских компаний («Продавцы), согласно которому Компания согласилась приобрести 100% РК (с учетом отсутствия задолженности) за 10 миллионов акций Полиметалла («Сделка»). Помимо прочего, РК является держателем лицензии на добычу золота и серебра на месторождении «Сопка Кварцевая» («Сопка»), а также стопроцентной долей в ООО «Внешстройгрупп», держателем лицензии на добычу золота и серебра на месторождении «Дальний» («Дальний»).
Сопка и Дальний расположены в Северо-Эвенском районе Магаданской области, примерно в 180 километрах от золотоизвлекательной фабрики на месторождении Кубака, принадлежащей Полиметаллу, и в 80 километрах от порта Эвенск. Оба месторождения доступны по зимней дороге из Магадана и посредством сезонной навигации через Эвенск.
Месторождение Сопка Кварцевая было открыто в 1969 году, и в течение 1971-2007 годов разведывалось посредством проходки канав, бурения, и проходки девяти километров подземных горных выработок. Оценка ресурсов месторождения, выполненная компанией AMC Consultants в 2007 году в соотвествии с кодексом JORC, приведена ниже (при бортовом содержании 0.5 г/т золотого эквивалента):
Тонн (млн.)
Содержание, г/т
Содержащийся Металл
Au
Ag
Au, кг
Au, тыс. унц.
Ag, тонн
Ag, млн. унц.
Рудные запасы
1.4
12.0
260
17,000
530
360
12.0
Минеральные ресурсы
Indicated
1.7
10.6
242
17,477
562
401
12.9
Inferred
11.7
1.1
38
13,451
432
441
14.2
Месторождение Дальний было открыто в 1964 году и было детально разведано советскими геологами. Запасы по российским стандартам, находящиеся на государственном балансе, приведены ниже:
Тонн (млн.)
Содержание, г/т
Содержащийся Металл
Au
Ag
Au, кг
Au, тыс. унц.
Ag, тонн
Ag, млн. унц.
C1
769
5.8
150
4,457
143
115
3.7
C2
33
8.1
201
267
9
7
0.2
C1+C2
802
5.9
152
4,724
152
122
3.9
Руды на Сопке и Дальнем являются неупорными. Технологические иследования, проведенные как Полиметаллом, так и сторонними консультантами, подтвердили достижимость при цианировании коэффициентов извлечения в размере примерно 95% по золоту и 90% по серебру. Потенциал кучного выщелачивания руд с низкими содержаниями в настоящий момент изучается Полиметаллом.
В дополнение к лицензионным площадям, РК владеет значительным парком горной техники, а также инфраструктурой рудника на Сопке. Горные работы на Сопке планируется начать в 3-м квартале 2009 года.
Стратегическое значение будущей Сделки для Полиметалла заключается в следующем:
· Приобретение значительного источника минерального сырья с высокими содержаниями для существующей фабрики на Кубаке с целью достижения существенных объемов производства при низких капитальных и операционных затратах
· Развитие концепции превращения Кубакинской фабрики в региональный перерабатывающий центр с множественными источниками сырья и значительной технологической гибкостью. Согласно ожиданиям Полиметалла, появление нового источника сырья для фабрики улучшит экономические показатели ее работы
· Консолидация портфеля лицензионных площадей и уникальной транспортной инфраструктуры на востоке Магаданской области, где известны многочисленные перспективные эпитермальные золото-серебряные рудопроявления (Полиметалл владеет лицензиями на расположенные вблизи месторождения Ороч и Прогнозный)
Компания видит следущие ключевые этапы в освоении активов Сопки:
· Подсчет резервов в соответствии с кодексом JORC и разработка детального плана развития четырех активов, рудой с которых планируется загружать Кубакинскую фабрику (Биркачан, Ороч, Сопка, Дальний) - первый квартал 2010 года
· Запуск Кубакинской фабрики - третий квартал 2010 года
· Производство более 100 тысяч унций золотого эквивалента из руды, добытой на Сопке - начиная с 2011 года
«Приобретение Сопки и Дальнего представляет собой уникальную возможность доказать правильность нашего видения развития Кубаки и получить значительную синергию путем избежания капитальных затрат на строительство отдельно стоящей фабрики», - сказал генеральный директор Полиметалла Виталий Несис. «Данная сделка полностью соответствует критериям Компании по приобретению активов, поскольку, согласно нашим ожиданиям, она обеспечит генерацию денежного потока уже через 18 месяцев после ее объявления, и укрепит наши стратегические позиции в одном из ключевых регионов нашей деятельности».
Сделка одобрена Советом директоров Полиметалла и подлежит, помимо прочего, одобрению ФАС. Также потребуется согласие акционеров на дополнительный выпуск акций для расчетов по Сделке. Закрытие Сделки планируется осуществить в третьем квартале 2009 года.
Сопка и Дальний расположены в Северо-Эвенском районе Магаданской области, примерно в 180 километрах от золотоизвлекательной фабрики на месторождении Кубака, принадлежащей Полиметаллу, и в 80 километрах от порта Эвенск. Оба месторождения доступны по зимней дороге из Магадана и посредством сезонной навигации через Эвенск.
Месторождение Сопка Кварцевая было открыто в 1969 году, и в течение 1971-2007 годов разведывалось посредством проходки канав, бурения, и проходки девяти километров подземных горных выработок. Оценка ресурсов месторождения, выполненная компанией AMC Consultants в 2007 году в соотвествии с кодексом JORC, приведена ниже (при бортовом содержании 0.5 г/т золотого эквивалента):
Тонн (млн.)
Содержание, г/т
Содержащийся Металл
Au
Ag
Au, кг
Au, тыс. унц.
Ag, тонн
Ag, млн. унц.
Рудные запасы
1.4
12.0
260
17,000
530
360
12.0
Минеральные ресурсы
Indicated
1.7
10.6
242
17,477
562
401
12.9
Inferred
11.7
1.1
38
13,451
432
441
14.2
Месторождение Дальний было открыто в 1964 году и было детально разведано советскими геологами. Запасы по российским стандартам, находящиеся на государственном балансе, приведены ниже:
Тонн (млн.)
Содержание, г/т
Содержащийся Металл
Au
Ag
Au, кг
Au, тыс. унц.
Ag, тонн
Ag, млн. унц.
C1
769
5.8
150
4,457
143
115
3.7
C2
33
8.1
201
267
9
7
0.2
C1+C2
802
5.9
152
4,724
152
122
3.9
Руды на Сопке и Дальнем являются неупорными. Технологические иследования, проведенные как Полиметаллом, так и сторонними консультантами, подтвердили достижимость при цианировании коэффициентов извлечения в размере примерно 95% по золоту и 90% по серебру. Потенциал кучного выщелачивания руд с низкими содержаниями в настоящий момент изучается Полиметаллом.
В дополнение к лицензионным площадям, РК владеет значительным парком горной техники, а также инфраструктурой рудника на Сопке. Горные работы на Сопке планируется начать в 3-м квартале 2009 года.
Стратегическое значение будущей Сделки для Полиметалла заключается в следующем:
· Приобретение значительного источника минерального сырья с высокими содержаниями для существующей фабрики на Кубаке с целью достижения существенных объемов производства при низких капитальных и операционных затратах
· Развитие концепции превращения Кубакинской фабрики в региональный перерабатывающий центр с множественными источниками сырья и значительной технологической гибкостью. Согласно ожиданиям Полиметалла, появление нового источника сырья для фабрики улучшит экономические показатели ее работы
· Консолидация портфеля лицензионных площадей и уникальной транспортной инфраструктуры на востоке Магаданской области, где известны многочисленные перспективные эпитермальные золото-серебряные рудопроявления (Полиметалл владеет лицензиями на расположенные вблизи месторождения Ороч и Прогнозный)
Компания видит следущие ключевые этапы в освоении активов Сопки:
· Подсчет резервов в соответствии с кодексом JORC и разработка детального плана развития четырех активов, рудой с которых планируется загружать Кубакинскую фабрику (Биркачан, Ороч, Сопка, Дальний) - первый квартал 2010 года
· Запуск Кубакинской фабрики - третий квартал 2010 года
· Производство более 100 тысяч унций золотого эквивалента из руды, добытой на Сопке - начиная с 2011 года
«Приобретение Сопки и Дальнего представляет собой уникальную возможность доказать правильность нашего видения развития Кубаки и получить значительную синергию путем избежания капитальных затрат на строительство отдельно стоящей фабрики», - сказал генеральный директор Полиметалла Виталий Несис. «Данная сделка полностью соответствует критериям Компании по приобретению активов, поскольку, согласно нашим ожиданиям, она обеспечит генерацию денежного потока уже через 18 месяцев после ее объявления, и укрепит наши стратегические позиции в одном из ключевых регионов нашей деятельности».
Сделка одобрена Советом директоров Полиметалла и подлежит, помимо прочего, одобрению ФАС. Также потребуется согласие акционеров на дополнительный выпуск акций для расчетов по Сделке. Закрытие Сделки планируется осуществить в третьем квартале 2009 года.