"Газпром нефть" начала размещение первого выпуска облигаций на 5 млрд руб., книга заявок закроется 17 апреля 2009г.
"Газпром нефть" сегодня начала размещение первого облигационного займа на 5 млрд руб., говорится в сообщении Газпромбанка, который является соорганизатором выпуска. Компания размещает 5 млн пятилетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая по схеме бук-билдинг. Книга заявок была открыта сегодня, закроется 17 апреля 2009г. Технические расчеты пройдут 21 апреля 2009г. на ММВБ в режиме "размещение: адресные заявки", передает РБК.
Не позднее 17 апреля будет объявлена ставка купона. Ставка первого купона определяется по результатам бук-билдинга, ставки последующих купонов до оферты равны ставке 1 купона. Выпуск предполагает выплату полугодовых купонов. Оферта по займу составляет 1-2 года. Индикативная доходность по купону составляет 16-17%, что соответствует эффективной доходности (16,64-17,72%).
Облигации планируется включить в котировальный лист "В" ММВБ.
"Газпром нефть" в июне 2008г. сообщила о том, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. Это облигации серии 01 в объеме 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб., сроком обращения - 5 лет, серии 02 объемом 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. на 7 млрд руб., срок обращения - также 5 лет. Кроме того, "Газпром нефть" планирует выпустить семилетние облигации серии 03 в объеме 8 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 8 млрд руб. Облигации серии 04 размещаются в объеме 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. сроком на 10 лет по цене номинала. Объем пятого выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. и размещается на тех же условиях. Все выпуски облигаций "Газпром нефти" обеспечены поручительством со стороны ООО "Газпромнефтьэнерго".
Федеральная служба по финансовым рынкам 14 августа 2008г. зарегистрировала выпуск и проспект облигаций серий 01, 02, 03, 04 и 05 "Газпром нефти" на общую сумму 35 млрд руб. . Выпускам присвоены государственные регистрационные номера: 4-01-00146-А, 4-02-00146-А, 4-03-00146-А, 4-04-00146-А и 4-05-00146-А.
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома, которому принадлежит 75% компании. В 2008г. компания сократила добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8% - до 30,776 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.
Не позднее 17 апреля будет объявлена ставка купона. Ставка первого купона определяется по результатам бук-билдинга, ставки последующих купонов до оферты равны ставке 1 купона. Выпуск предполагает выплату полугодовых купонов. Оферта по займу составляет 1-2 года. Индикативная доходность по купону составляет 16-17%, что соответствует эффективной доходности (16,64-17,72%).
Облигации планируется включить в котировальный лист "В" ММВБ.
"Газпром нефть" в июне 2008г. сообщила о том, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. Это облигации серии 01 в объеме 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб., сроком обращения - 5 лет, серии 02 объемом 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. на 7 млрд руб., срок обращения - также 5 лет. Кроме того, "Газпром нефть" планирует выпустить семилетние облигации серии 03 в объеме 8 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 8 млрд руб. Облигации серии 04 размещаются в объеме 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. сроком на 10 лет по цене номинала. Объем пятого выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. и размещается на тех же условиях. Все выпуски облигаций "Газпром нефти" обеспечены поручительством со стороны ООО "Газпромнефтьэнерго".
Федеральная служба по финансовым рынкам 14 августа 2008г. зарегистрировала выпуск и проспект облигаций серий 01, 02, 03, 04 и 05 "Газпром нефти" на общую сумму 35 млрд руб. . Выпускам присвоены государственные регистрационные номера: 4-01-00146-А, 4-02-00146-А, 4-03-00146-А, 4-04-00146-А и 4-05-00146-А.
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома, которому принадлежит 75% компании. В 2008г. компания сократила добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8% - до 30,776 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.