АФК «Система» пришлось потратить 4,5 млрд руб. на досрочный выкуп 75% облигационного выпуска.
Вчера АФК "Система" полностью исполнила оферту по выкупу облигаций, размещенных год назад до 2013 г. Об этом "Ведомостям" рассказал менеджер одной из компаний - участниц размещения. Год назад "Система" привлекла 6 млрд руб., а вчера держатели облигаций предъявили к выкупу бумаги на 4,5 млрд руб., рассказывает собеседник "Ведомостей". Это подтвердил источник в "Системе". Выкупленные бумаги вернутся на рынок, на сей раз в рамках частных сделок с инвесторами, говорит источник в АФК; потенциальные инвесторы уже выражали готовность приобрести бумаги. Первоначально они размещались на ММВБ по открытой подписке.
Руководитель пресс-службы АФК Юлия Белоус не комментирует объем выкупленных бумаг, но отмечает: "Система" исполнила обязательства по оферте в полном объеме.
"Система" была бы в состоянии вернуть инвесторам и все 6 млрд руб., отмечает источник в АФК. Но она заранее застраховалась от такого сценария, повысив ставки доходности и объявив повторную оферту (в марте 2010 г.). Ставка первого и второго купонов (доход выплачивается каждые полгода) составляла 9,45% годовых, а ставку по третьему и четвертому купонам АФК подняла до 19% годовых. Если бы первичный рынок облигаций действовал исправно, то ставка была бы адекватна, полагает аналитик "Тройки диалог" Александр Кудрин. Но рынок заморожен, поэтому многие инвесторы и предпочли воспользоваться правом выкупа.
Помимо этого выпуска на рынке обращаются также евробонды АФК на $350 млн (срок погашения - январь 2011 г., текущая доходность - 18,06% годовых).
Боятся выкупа
22% годовых - до такого уровня повысил ставки четвертого и пятого купонов по своим облигациям "Ситроникс" (контролируется "Системой") накануне оферты на досрочное погашение. Ставка первых трех составляла 10% годовых
12% годовых - до такого уровня выросла купонная ставка по облигациям "Русснефти" с прежних 9,25%. Компания повысила ставку в преддверии первой оферты
15,67% годовых стала составлять доходность облигаций ЕБРР в октябре 2008 г. против прежних 5,98%. Рост также предшествовал исполнению оферты
Руководитель пресс-службы АФК Юлия Белоус не комментирует объем выкупленных бумаг, но отмечает: "Система" исполнила обязательства по оферте в полном объеме.
"Система" была бы в состоянии вернуть инвесторам и все 6 млрд руб., отмечает источник в АФК. Но она заранее застраховалась от такого сценария, повысив ставки доходности и объявив повторную оферту (в марте 2010 г.). Ставка первого и второго купонов (доход выплачивается каждые полгода) составляла 9,45% годовых, а ставку по третьему и четвертому купонам АФК подняла до 19% годовых. Если бы первичный рынок облигаций действовал исправно, то ставка была бы адекватна, полагает аналитик "Тройки диалог" Александр Кудрин. Но рынок заморожен, поэтому многие инвесторы и предпочли воспользоваться правом выкупа.
Помимо этого выпуска на рынке обращаются также евробонды АФК на $350 млн (срок погашения - январь 2011 г., текущая доходность - 18,06% годовых).
Боятся выкупа
22% годовых - до такого уровня повысил ставки четвертого и пятого купонов по своим облигациям "Ситроникс" (контролируется "Системой") накануне оферты на досрочное погашение. Ставка первых трех составляла 10% годовых
12% годовых - до такого уровня выросла купонная ставка по облигациям "Русснефти" с прежних 9,25%. Компания повысила ставку в преддверии первой оферты
15,67% годовых стала составлять доходность облигаций ЕБРР в октябре 2008 г. против прежних 5,98%. Рост также предшествовал исполнению оферты
Ещё новости по теме:
18:20