Газпромбанк займется облигациями "Дальсвязи"
Газпромбанк организует выпуск облигаций ОАО "Дальсвязь" на сумму 6 млрд руб. Его заявка стала единственной, допущенной к участию в аукционе. Цена контракта составила 30 млн руб. без НДС.
Кроме Газпромбанка заявки на участие в аукционе, который был объявлен 3 февраля 2009 г., подавали "КИТ Финанс", "Балтийский Инвестиционный Банк", Промсвязьбанк и Росбанк. Как сообщили ComNews в "Дальсвязи", к участию был допущен лишь Газпромбанк. Остальные компании были признаны нарушившими пункт, касающийся сведений о качестве услуг.
Комиссия аукциона признала конкурс не состоявшимся и рекомендовала заключить договор с его единственным участником. Цена соглашения составляет 30 млн руб. без НДС. "Дальсвязь" намерена выпустить 6 млн биржевых облигаций общей стоимостью 6 млрд руб. Выпуски будут проводиться по мере необходимости до 2012 г.
"Спрос на рынке облигаций находится на очень низком уровне. Скорее всего, организатору придется выкупить большую часть этих бумаг. Таким образом, речь, по сути, идет о том, что Газпромбанк прокредитует "Дальсвязь", - рассуждает аналитик ИК "Финам" Татьяна Менькова. - Это позволяет рассчитывать, что МРК получит деньги не под 20-30%, которые можно признать адекватными для эмитентов второго эшелона, а по более комфортной для себя ставке. При этом "Дальсвязь" можно признать хорошим заемщиком, не имеющим избыточной долговой нагрузки, а также способного получить дополнительные ресурсы для рефинансирования за счет продажи сотовых активов. Привлечение крупного организатора можно считать гарантом того, что МРК не будет испытывать проблем с ресурсами во время кризиса".
Кроме Газпромбанка заявки на участие в аукционе, который был объявлен 3 февраля 2009 г., подавали "КИТ Финанс", "Балтийский Инвестиционный Банк", Промсвязьбанк и Росбанк. Как сообщили ComNews в "Дальсвязи", к участию был допущен лишь Газпромбанк. Остальные компании были признаны нарушившими пункт, касающийся сведений о качестве услуг.
Комиссия аукциона признала конкурс не состоявшимся и рекомендовала заключить договор с его единственным участником. Цена соглашения составляет 30 млн руб. без НДС. "Дальсвязь" намерена выпустить 6 млн биржевых облигаций общей стоимостью 6 млрд руб. Выпуски будут проводиться по мере необходимости до 2012 г.
"Спрос на рынке облигаций находится на очень низком уровне. Скорее всего, организатору придется выкупить большую часть этих бумаг. Таким образом, речь, по сути, идет о том, что Газпромбанк прокредитует "Дальсвязь", - рассуждает аналитик ИК "Финам" Татьяна Менькова. - Это позволяет рассчитывать, что МРК получит деньги не под 20-30%, которые можно признать адекватными для эмитентов второго эшелона, а по более комфортной для себя ставке. При этом "Дальсвязь" можно признать хорошим заемщиком, не имеющим избыточной долговой нагрузки, а также способного получить дополнительные ресурсы для рефинансирования за счет продажи сотовых активов. Привлечение крупного организатора можно считать гарантом того, что МРК не будет испытывать проблем с ресурсами во время кризиса".
Ещё новости по теме:
18:20