Совет директоров ОАО "Газпром" утвердил в пятницу итоги выпуска облигаций серии А5
Совет директоров ОАО "Газпром" утвердил в пятницу отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО "Газпром" на предъявителя серии А5, сообщили РИА ТЭК в пресс-службе газовой компании.
12 октября ОАО "Газпром" разместило рублевые облигации серии А5 в объеме 5 млрд. руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 3 года. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам Конкурса на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 7,58% годовых. Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали инвестиционная компания "Горизонт" и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация". Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.
Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд. руб. ОАО "Газпром" разместило в июле 1999 года. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд. руб., состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 г. ОАО "Газпром" успешно разместило на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд. руб. со сроком обращения три года. Заем стал крупнейшим по объему в истории российского рынка корпоративных заимствований. В августе 2004 г. осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд. руб. каждый. Размещение облигаций серий А4 и А6 планируется осуществить в 2005 году.