Размещение первого облигационного выпуска ПК "Балтика" объемом 1 млрд руб. состоится 26 октября 2004г.

Сегодня ОАО "ПК "Балтика" приняло решение о размещении первого облигационного выпуска, которое состоится 26 октября 2004г. Как сообщили в отделе по связям с общественностью, первичное размещение трехлетних облигаций общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. будет проходить по номинальной стоимости в форме закрытой подписки с последующей продажей облигаций на открытом рынке. Облигации будут предложены инвесторам после регистрации итогов выпуска, что позволит минимизировать процентные риски, связанные с отсутствием вторичного обращения в период между размещением и регистрацией итогов выпуска. Датой выплаты первого купона является двадцать восьмой день с даты начала размещения — 23 ноября 2004г. Последующие купоны по выпуску будут выплачиваться каждые 182 дня. Величина полугодовых купонов будет определена эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. Организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Облигационный заем позволит диверсифицировать источники финансирования инвестиционной деятельности и одновременно станет важным шагом в построении публичной кредитной истории компании. "Балтика" — крупнейшая пивоваренная компания России и Восточной Европы, имеющая пять заводов (в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове, Самаре, Хабаровске), 59 представительских офисов, 32 сбытовых подразделения, совместное предприятие "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург", солодовенный завод в Туле, сеть собственных логистических терминалов в крупных городах России, две собственные электростанции в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Компания производит 38 сортов пива, а также лимонады и минерализированные воды. Основные марки компании в России — "Балтика", "Арсенальное", в сегменте лицензионной продукции — "Carlsberg". Крупнейшим акционером компании является компания Baltic Beverages Holding AB (Швеция).