Группа компаний DIXIS объявляет о начале реализации программы внешнего финансирования

Группа компаний DIXIS – один из лидеров в области дистрибьюции, оптовой и розничной продажи оборудования для сотовой связи и цифровой техники - объявляет о начале реализации Программы внешнего финансирования. DIXIS планирует разместить собственные ценные бумаги на общую сумму 1,2 - 1,4 млрд. рублей. Генеральным агентом, организатором, маркет-мейкером и платежным агентом первого этапа программы выступает КБ "ЛОКО-Банк" (ООО). Первый этап Программы предусматривает выпуск простых дисконтных векселей общей номинальной стоимостью 100 млн. рублей. Векселедатель займа - ООО "Диксис Трейдинг". Вексельный займ будет размещен тремя траншами по 30, 30 и 40 млн. рублей со сроком погашения 1, 2 и 3 месяца. Ориентировочные ставки размещения составят 16-17, 17-18 и 17,75-18,75% годовых, соответственно. Планируемая дата начала размещения – третья декада октября 2004 г. Целью реализации Программы внешнего финансирования Группы компаний "ДИКСИС" является диверсификация источников привлеченных средств, более широкое использование инструментов финансового рынка, расширение круга потенциальных партнеров и инвесторов, формирование положительной публичной кредитной истории, а также дальнейшее развитие брэнда "DIXIS". По словам Генерального директора Группы компаний "DIXIS" Андрея Шлыкова, средства, полученные от размещения вексельного займа, будут использованы на пополнение оборотного капитала в преддверии сезона предновогодних и рождественских продаж. "Этим первым шагом нашей группы на фондовом рынке мы хотим обратить внимание инвестиционного сообщества на нового перспективного участника долгового рынка. В планах "DIXIS" - расширение программы заимствований: уже весной следующего года мы предполагаем осуществить вторую вексельную программу на 500 млн. рублей, а через год выпустить корпоративные облигации на сумму от 600 до 800 млн. рублей". В настоящий момент векселедатель и генеральный агент по размещению проводят конкурс по определению со-менеджеров проекта и инвесторов среди участников фондового рынка.