Группа "Разгуляй" в рамках spo привлекла $295.2 млн, разместив 38 млн акций

ОАО "Группа Разгуляй" в рамках SPO привлекло $295.2 млн, разместив 38093157 акций. Как говорится в сообщении Разгуляя, акционеры компании по преимущественному праву приобрели 12.72 млн акций, по открытой подписке размещено 25.36 млн акций. В рамках SPO было размещено 54.42% акций допвыпуска объемом 36.8% от увеличенного уставного капитала, зарегистрированного ФСФР 10 июня. Цена размещения - $7.75 за акцию. Компания сегодня, 22 июля, намерена направить в ФСФР уведомление об итогах выпуска акций. Средства будут направлены на финансирование программы развития бизнеса и выплату части текущей задолженности. В частности, компания намерена финансировать приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, отдельных активов, сельскохозяйственной техники и модернизацию производственных мощностей. JP Morgan и "Ренессанс Капитал" выступают совместными глобальными координаторами и букраннерами размещения. Напомним, ФСФР 10 июня зарегистрировала допэмиссию группы "Разгуляй" объемом 36.8% от увеличенного уставного капитала. Допвыпуск включает 70 млн обыкновенных акций номиналом 3 руб. Ему присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33886-Н-003D. Позднее стало известно, что "Разгуляй" планирует разместить около половины из 70 млн акций зарегистрированного выпуска. ОАО "Группа "Разгуляй" - вертикально интегрированная компания. Компания занимается производством, торговлей и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также производством и продажей продуктов питания на зерновом и сахарном рынках. Группа "Разгуляй", созданная в 1992 году, является агропромышленным холдингом, который включает в себя управляющую компанию и два отраслевых холдинга - зерновой и сахарный. Кроме того, ГК "Разгуляй" планирует консолидировать сельскохозяйственный бизнес в рамках 100%-ной "дочки" - убхолдинга "Разгуляй-Агро". Чистая прибыль группы "Разгуляй" по МСФО за 2007 год выросла на 33% до 1.2 млрд руб. с 900 млн руб. Выручка выросла на 35% до 31 млрд руб. EBITDA выросла на 46% и составила 4.7 млрд руб.