Cedc увеличила сумму сделки по покупке "Русского алкоголя"
Вчера польский производитель алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC) и британский фонд Lion Capital сообщили, что закрыли сделку по приобретению 90% акций крупнейшего российского производителя водки ГК "Русский алкоголь". Ранее ожидалось, что CEDC приобретет 40% акций российской компании за 156,5 млн долл., однако во вчерашнем пресс-релизе говорится уже о 42% акций, а стоимость сделки оценивается в 181,5 млн долл. Таким образом, акции "Русского алкоголя" были переоценены на 10,3% в сторону повышения, подсчитали аналитики.
В активы ГК "Русский алкоголь" входят заводы "Топаз" (г. Пушкино, Московская область), Первый купажный завод (г. Тула), "Ушба" (г. Тбилиси, Грузия), завод по производству слабоалкогольных коктейлей "Браво Премиум" (Санкт-Петербург). Основные торговые марки: "Зеленая марка", "Журавли", "Маруся". Объем продаж в 2007 году составил 11,2 млн дал крепкого алкоголя. EBITDA в прошлом году была на уровне 50 млн долл. До сделки 90% акций "Русского алкоголя" находилось в собственности группы "Промышленные инвесторы", контролируемой Сергеем Генераловым. Оставшиеся 10% сохранит за собой менеджмент российской компании.
Член совета директоров CEDC Сергей Куприянов подтвердил РБК daily, что с момента объявления сделки ее изначальные параметры были несколько пересмотрены. "Было принято решение увеличить изначально приобретаемую долю в "Русском алкоголе" и повысить сумму выплаты за акцию", — сообщил он. Аналитик "Брокеркредитсервиса" Татьяна Бобровская считает, что переоценка стоимости пакета акций на 10,3% существенна. "Возможно, в сделку вошли какие-то дополнительные активы", — предполагает аналитик. Ранее источник, близкий к сделке, в разговоре с РБК daily утверждал, что 90% акций "Русского алкоголя" были оценены покупателями в 600 млн долл.
Ранее сообщалось, что для финансирования этой сделки CEDC разместила 7,6% дополнительных акций и привлекла около 250 млн долл. Кроме 42% акций в "Русском алкоголе" польская компания, как и было запланировано, выкупила обязательства "Русского алкоголя" на сумму 103,5 млн долл., которые начиная с 2010 года могут быть конвертированы в акции. С того же времени иностранная компания имеет возможность реализовать опцион на покупку пакета, находящегося в собственности Lion Capital.
Сделка с "Русским алкоголем" не первая для CEDC на российском рынке. За последний год компания, в портфель брендов которой входят такие марки, как Absolwent, Zubrowka, Bols Vodka и Soplica, активно приобретала активы в России: в марте была закрыта сделка по покупке 85% акций компании — владельца водочного бренда "Парламент" за 309,4 млн долл., а в мае поляки приобрели 75% голосующих акций дистрибьютора элитного алкоголя Whitehall, заплатив за них 255 млн долл.
В активы ГК "Русский алкоголь" входят заводы "Топаз" (г. Пушкино, Московская область), Первый купажный завод (г. Тула), "Ушба" (г. Тбилиси, Грузия), завод по производству слабоалкогольных коктейлей "Браво Премиум" (Санкт-Петербург). Основные торговые марки: "Зеленая марка", "Журавли", "Маруся". Объем продаж в 2007 году составил 11,2 млн дал крепкого алкоголя. EBITDA в прошлом году была на уровне 50 млн долл. До сделки 90% акций "Русского алкоголя" находилось в собственности группы "Промышленные инвесторы", контролируемой Сергеем Генераловым. Оставшиеся 10% сохранит за собой менеджмент российской компании.
Член совета директоров CEDC Сергей Куприянов подтвердил РБК daily, что с момента объявления сделки ее изначальные параметры были несколько пересмотрены. "Было принято решение увеличить изначально приобретаемую долю в "Русском алкоголе" и повысить сумму выплаты за акцию", — сообщил он. Аналитик "Брокеркредитсервиса" Татьяна Бобровская считает, что переоценка стоимости пакета акций на 10,3% существенна. "Возможно, в сделку вошли какие-то дополнительные активы", — предполагает аналитик. Ранее источник, близкий к сделке, в разговоре с РБК daily утверждал, что 90% акций "Русского алкоголя" были оценены покупателями в 600 млн долл.
Ранее сообщалось, что для финансирования этой сделки CEDC разместила 7,6% дополнительных акций и привлекла около 250 млн долл. Кроме 42% акций в "Русском алкоголе" польская компания, как и было запланировано, выкупила обязательства "Русского алкоголя" на сумму 103,5 млн долл., которые начиная с 2010 года могут быть конвертированы в акции. С того же времени иностранная компания имеет возможность реализовать опцион на покупку пакета, находящегося в собственности Lion Capital.
Сделка с "Русским алкоголем" не первая для CEDC на российском рынке. За последний год компания, в портфель брендов которой входят такие марки, как Absolwent, Zubrowka, Bols Vodka и Soplica, активно приобретала активы в России: в марте была закрыта сделка по покупке 85% акций компании — владельца водочного бренда "Парламент" за 309,4 млн долл., а в мае поляки приобрели 75% голосующих акций дистрибьютора элитного алкоголя Whitehall, заплатив за них 255 млн долл.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00