Х5 Retail Group купила "Карусель" за 15 миллионов
Х5 Retail Group вчера закрыла сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". Сумма основной сделки составила 925 млн долл., и 25% ее стоимости компания оплатила собственными GDR. Еще 15 млн долл. Х5 пришлось заплатить за интеллектуальную собственность "Карусели", в том числе одноименный бренд, о котором просто забыли при заключении опционного договора. Аналитики уверены, что Х5 откажется от дорогостоящего ребрендинга гипермаркетов "Карусель" и магазины сохранят привычную вывеску.
X5 Retail Group N.V. развивает сети "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2008 года под управлением компании находился 731 магазин "Пятерочка", 183 супермаркета "Перекресток", а также 16 гипермаркетов. Выручка компании в 2007 году составила 5,3 млрд долл., чистая прибыль — 144 млн долл. Вчера капитализация компании на LSE составила 9,3 млрд долл. Сеть гипермаркетов "Карусели" принадлежит компании Formata Holding B.V., созданной Андреем Рогачевым и другими основателями "Пятерочки". На начало 2008 года общая торговая площадь магазинов, находящихся под управлением "Карусели", составляла около 115 тыс. кв. м. Выручка в 2007 году — 831,1 млн долл., чистая прибыль — 19,9 млн долл.
В соответствии с подписанным соглашением 100% акций Formata Holding должно быть передано Х5 не позднее 28 июня 2008 года. Сумма сделки согласно договору опциона составила 925 млн долл., включая 914 млн долл. — за оперативный бизнес, 148 млн долл. — за недвижимость и земельные участки и за вычетом 137 млн долл. чистого долга "Карусели". Четверть от общей суммы сделки Х5 оплатит своими GDR (около 7 млн шт.) в расчете 33,1 долл. за GDR (вчера бумаги торговались по 35,15 долл.). Таким образом, нынешние акционеры Formata Нolding получат около 2,6% GDR Х5. Сейчас они владеют около 20% уставного капитала компании.
Из-за оплошности при заключении опционного договора Х5 придется заплатить в рамках дополнительного соглашения еще 15 млн долл. Андрею Рогачеву за интеллектуальную собственность "Карусели". "Мы приобретаем бренд "Карусель", ИТ-систему и прочие вещи, без которых мы не смогли бы управлять сетью", — пояснила директор по связям с инвесторами Х5 Анна Карева. "Ранее этот пункт не входил в условия договора, потому что покупатель полагал, что ему не понадобится интеллектуальная собственность компании", — пояснил РБК daily Андрей Рогачев, добавив, что вполне доволен вырученной суммой. По его словам, Х5 также достался патент №2251731 С1 за авторством самого г-на Рогачева "Способ управления движением товарного потока в крупном торговом комплексе".
Аналитики считают, что теперь Х5 нет смысла переименовывать гипермаркеты "Карусель" в "Меркадо Суперцентр", как это планировалось ранее. Сам г-н Рогачев утверждает, что ребрендинг обошелся бы в разы дороже. Напомним, что ранее в одном из своих сообщений Х5 заявляла, что на ребрендинг может потратить не менее 150 млн долл. "Бренд "Карусель" мне представляется достаточно сильным, поэтому его приобретение было правильным решением Х5", — считает аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина. Аналитик "Тройки Диалог" Михаил Красноперов добавляет, что "Меркадо Суперцентр" не такой мощный бренд. Однако г-жа Карева говорит, что вопрос о ребрендинге пока не решен.
X5 Retail Group N.V. развивает сети "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2008 года под управлением компании находился 731 магазин "Пятерочка", 183 супермаркета "Перекресток", а также 16 гипермаркетов. Выручка компании в 2007 году составила 5,3 млрд долл., чистая прибыль — 144 млн долл. Вчера капитализация компании на LSE составила 9,3 млрд долл. Сеть гипермаркетов "Карусели" принадлежит компании Formata Holding B.V., созданной Андреем Рогачевым и другими основателями "Пятерочки". На начало 2008 года общая торговая площадь магазинов, находящихся под управлением "Карусели", составляла около 115 тыс. кв. м. Выручка в 2007 году — 831,1 млн долл., чистая прибыль — 19,9 млн долл.
В соответствии с подписанным соглашением 100% акций Formata Holding должно быть передано Х5 не позднее 28 июня 2008 года. Сумма сделки согласно договору опциона составила 925 млн долл., включая 914 млн долл. — за оперативный бизнес, 148 млн долл. — за недвижимость и земельные участки и за вычетом 137 млн долл. чистого долга "Карусели". Четверть от общей суммы сделки Х5 оплатит своими GDR (около 7 млн шт.) в расчете 33,1 долл. за GDR (вчера бумаги торговались по 35,15 долл.). Таким образом, нынешние акционеры Formata Нolding получат около 2,6% GDR Х5. Сейчас они владеют около 20% уставного капитала компании.
Из-за оплошности при заключении опционного договора Х5 придется заплатить в рамках дополнительного соглашения еще 15 млн долл. Андрею Рогачеву за интеллектуальную собственность "Карусели". "Мы приобретаем бренд "Карусель", ИТ-систему и прочие вещи, без которых мы не смогли бы управлять сетью", — пояснила директор по связям с инвесторами Х5 Анна Карева. "Ранее этот пункт не входил в условия договора, потому что покупатель полагал, что ему не понадобится интеллектуальная собственность компании", — пояснил РБК daily Андрей Рогачев, добавив, что вполне доволен вырученной суммой. По его словам, Х5 также достался патент №2251731 С1 за авторством самого г-на Рогачева "Способ управления движением товарного потока в крупном торговом комплексе".
Аналитики считают, что теперь Х5 нет смысла переименовывать гипермаркеты "Карусель" в "Меркадо Суперцентр", как это планировалось ранее. Сам г-н Рогачев утверждает, что ребрендинг обошелся бы в разы дороже. Напомним, что ранее в одном из своих сообщений Х5 заявляла, что на ребрендинг может потратить не менее 150 млн долл. "Бренд "Карусель" мне представляется достаточно сильным, поэтому его приобретение было правильным решением Х5", — считает аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина. Аналитик "Тройки Диалог" Михаил Красноперов добавляет, что "Меркадо Суперцентр" не такой мощный бренд. Однако г-жа Карева говорит, что вопрос о ребрендинге пока не решен.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00