АПК "Аркада" полностью разместила четвертый выпуск облигаций объемом 1.5 млрд руб.

ООО "Агропромышленная компания "Аркада" полностью разместило четвертый выпуск облигаций объемом 1.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. Размещение завершилось сегодня, 28 мая, на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу. Выпуск зарегистрирован ФСФР 25 марта под номером 4-04-36071- R. По открытой подписке планируется разместить 1.5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. По нему предусмотрена выплата полугодовых купонов и годовая оферта. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 15% годовых, ставка второго купона равна ставке первого, ставки 3-8 купонов определяет эмитент. Срок обращения облигаций - 4 года. Организатор выпуска - ИГ "Ист Коммерц". Напомним, что облигации третьей серии на 1.2 млрд руб. "Аркада" разместила 5 апреля 2007 года. По открытой подписке размещено 1.2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Поручитель и платёжный агент выпуска - НП "Национальный депозитарный центр". ФСФР 18 января 2006 года зарегистрировала выпуск под номером 4-03- 36071-R. Срок обращения - 4 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года. Ставка 1 купона определена на конкурсе в ходе размещения в 13.65% годовых, ставки 2-8 купонов определяет эмитент. Второй выпуск 700 тыс. трехлетних облигаций "Аркады" на 700 млн руб. размещен 21 февраля 2006 года. Ставка первого купона составила 13.31% годовых. Выпуск зарегистрирован ФСФР 12 января 2006 года. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36071-R. Поручители - ОАО "Вермани" и ООО "Ленди". Дебютный выпуск трехлетних облигаций "Аркады" на 600 млн руб. размещен 29 июня 2005 года. Ставка первого купона определена в 14.95% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте составила 15.51% годовых. Организатор выпуска - Импэксбанк, соорганизатор - НОМОС-Банк. АПК "Аркада" - входит в группу "Аркада". ГК "Аркада" - крупный российский пищевой холдинг, основной деятельностью которого является выпуск муки, макаронных, гречневых и хлебобулочных изделий, круп, комбикормов, а также хранение и торговля зерновыми и масличными культурами. В настоящее время в состав группы входят 30 предприятий: 3 мукомольных предприятия (совокупная мощность по выпуску более 240 тыс. т муки); 2 комбикормовых завода (мощность - более 270 тыс. комбикормов в год); 3 макаронные фабрики (100 тыс. т в год); 10 хлебозаводов (90 тыс. т хлебобулочных изделий в год); 3 предприятия по производству гречневой крупы (94 тыс. т в год); элеваторы и склады (мощностью единовременного хранения - 700 тыс. т.); пивоваренный завод (производственная мощность - 10 млн л пива в год); маслозавод (12 тыс. т); крупозавод по переработке (17 тыс. т проса). Консолидированная выручка ООО "АПК "Аркада" за 2007 год составила 9.575 млрд руб., EBITDA - 1.146 млрд руб. Собственником группы "Аркада" является генеральный директор ООО "АПК "Аркада" Максим Антонов. До конца 2008 года "Аркада" планирует провести IPO своего перерабатывающего дивизиона, консолидированного на основе созданного ОАО "Бакалейные фабрики Максима Антонова".