Анализ рынка добровольного страхования транспортных средств
На протяжении последних лет страховой рынок в России неуклонно растет, увеличиваются объемы собранных страховых премий и полученных выгодоприобретателями страховых выплат. При этом данный рост не равномерен в различных секторах страхования. Многие виды страхования в силу различных причин, таких как недостаток культуры страхования, использование в качестве налогосберегающих инструментов, незрелость экономической и правовой систем, показывают скачкообразную, а порой и отрицательную динамику развития.
На фоне сложившейся ситуации наибольшую стабильность, распространенность и позитивную динамику развития показывает рынок добровольного страхования наземного транспорта. Динамика роста объема собранных страховых премий по данному виду страхования и по всему добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) приведена на диаграмме №1. При этом темпы роста собранных страховых премий по страхованию средств наземного транспорта вот уже на протяжении нескольких лет превышают аналогичный показатель рынка добровольного имущественного страхования.
Следствием данной ситуации явилось закономерное увеличение доли страховых премий, собранных страховщиками по страхованию средств наземного транспорта, в портфеле добровольного имущественного страхования (диаграмма №2).
В значительной мере показанная динамика обусловлена значительным ростом страховых премий, собираемых страховщиками при страховании автотранспорта физическими лицами (автокаско) (диаграмма №3).
При этом, говоря о страховых премиях, уплаченных физическими лицами, следует отметить, что доля автокаско в этих сборах традиционно занимает главенствующее положение, и такая ситуация проявляется все ярче с каждым годом (см. диаграмму №4).
При этом на фоне такого бурного роста сборов по автокаско остальные сегменты рынка страхования имущества физических лиц показывали практически полное отсутствие положительной динамики роста. Данная ситуация проиллюстрирована на диаграмме №5 на примере трех наиболее распространенных видов имущественного страхования физических лиц: страхования строений, домашнего имущества и риска неисполнения обязательств.
Таким образом, автокаско, изначально являясь локомотивом добровольного имущественного страхования в нашей стране, в последние годы окончательно закрепило за собой подавляющую долю данного сегмента.
По мнению экспертов, рост страхования автотранспорта вызван такими факторами, как:
– рост автопарка;
– удорожание приобретаемых новых автомобилей;
– замена старого автопарка на новый, состоящий из более дорогих автомобилей;
– рост объемов автокредитования.
Что касается стоимости автомобилей, страхуемых физическими лицами, то, по данным статистического наблюдения, средняя страховая сумма при страховании средств наземного автотранспорта увеличилась с 256 тыс. руб. в 2002 г. до 691 тыс. руб. в 2006 г. При этом средняя страховая премия, уплаченная физическими лицами при заключении такого договора, увеличилась с 14,8 тыс. руб. в 2002 г. до 37,3 тыс. руб. в 2006 г.
Зависимость роста сборов по автокаско от бума автокредитования также носит ярко выраженный характер. По оценкам экспертов, объем рынка автокредитования в Российской Федерации вырос только с 2003 по 2006 годы в пять раз.
Большое влияние на рост автокредитования в России оказывают как изменения в нормативном регулировании, так и активная политика банков в сфере выдачи кредитов на покупку автомобилей. Так, в последние годы банки последовательно увеличивают сроки кредитования по данному виду кредитов (до 7 лет), снижают первоначальный взнос и требования к заемщику.
Анализ деятельности страховщиков, осуществляющих добровольное страхование средств наземного транспорта в 2006 г.
По данным ведомственного государственного статистического наблюдения (Форма №2-С) "Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской) организации за ____ год", автокаско в 2006 году осуществляли 460 страховых организаций.
При этом большая часть из страховщиков, осуществлявших данный вид страхования, какого-либо серьезного влияния на рынок не оказывала. Так, 90% страховой премии было собрано 53 страховыми организациями; на долю ведущей двадцатки страховщиков пришлось 73% собранной страховой премии, тройкой лидеров ("Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия" и РОСНО) было собрано 28,8% страховых премий по страхованию средств наземного транспорта, или 27,8 млрд руб.
На диаграмме №6 показано распределение страховых организаций в зависимости от доли собранных страховых премий по автомобильному страхованию в их портфеле добровольного имущественного страхования. Для сравнения отдельно приведено распределение всех участников рынка, осуществлявших данный вид страхования, и распределение двадцати крупнейших страховых организаций, лидирующих в данной сфере.
Как видно из данного распределения, крупнейшие страховщики предпочитают иметь долю автокаско в портфеле добровольного имущественного страхования от 30 до 60%. При этом многие эксперты отмечают, что страхование автотранспортных средств, в особенности приобретенных в кредит, в настоящее время малоприбыльно, и считают слишком большую долю автомобильного страхования в портфеле излишне рискованной. Крупнейшие страховщики проводят анализ убыточности и сегментацию рынка с целью снижения убытков в данной сфере. Так, например, выделяют такие группы лиц, покупающих автомобили в кредит:
– покупатели новых дорогих иномарок. В большинстве своем это люди в возрасте старше 30 лет и с немалым опытом вождения. Страхование таких автомобилей наименее рискованно для страховщика, а суммы страховой премии максимальны;
– лица, покупающие подержанные иномарки;
– люди, покупающие недорогие новые иномарки и отечественные автомобили. Данная категория страхователей считается наиболее убыточной для страховщиков.
Экстремальные показатели (более 80% страховых премий приходится на страхование автотранспорта), либо, наоборот, игнорирование данного страхового продукта характерны чаще для небольших страховых организаций.
Несмотря на то, что в целом рынок страхования автотранспорта растет ежегодно (так, в 2006 г. прирост данного сегмента рынка составил 56%), темпы роста у различных страховщиков существенно различаются (диаграмма №7).
Как видно из диаграммы, на рынке страхования транспортных средств значительное преимущество имеют крупные страховщики – все они в 2006 г. увеличили сборы в данном виде страхования, а четверть из них смогла эти сборы удвоить.
Что касается более мелких страховщиков, то они либо постепенно сдают свои позиции в данном секторе (137 страховых организаций собрали в 2006 г. меньше премий в рассматриваемой сфере, чем в 2005 г.), либо имеют довольно скромные темпы роста. Исключение составляют страховщики только входящие на рынок страхования автотранспорта либо резко изменяющие свой страховой портфель в сторону увеличения данного вида страхования.
Распределение страховщиков, осуществляющих страхование транспортных средств, в зависимости от коэффициента выплат представлено на диаграмме №8.По материалам аналитической справки ФССН
На фоне сложившейся ситуации наибольшую стабильность, распространенность и позитивную динамику развития показывает рынок добровольного страхования наземного транспорта. Динамика роста объема собранных страховых премий по данному виду страхования и по всему добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) приведена на диаграмме №1. При этом темпы роста собранных страховых премий по страхованию средств наземного транспорта вот уже на протяжении нескольких лет превышают аналогичный показатель рынка добровольного имущественного страхования.
Следствием данной ситуации явилось закономерное увеличение доли страховых премий, собранных страховщиками по страхованию средств наземного транспорта, в портфеле добровольного имущественного страхования (диаграмма №2).
В значительной мере показанная динамика обусловлена значительным ростом страховых премий, собираемых страховщиками при страховании автотранспорта физическими лицами (автокаско) (диаграмма №3).
При этом, говоря о страховых премиях, уплаченных физическими лицами, следует отметить, что доля автокаско в этих сборах традиционно занимает главенствующее положение, и такая ситуация проявляется все ярче с каждым годом (см. диаграмму №4).
При этом на фоне такого бурного роста сборов по автокаско остальные сегменты рынка страхования имущества физических лиц показывали практически полное отсутствие положительной динамики роста. Данная ситуация проиллюстрирована на диаграмме №5 на примере трех наиболее распространенных видов имущественного страхования физических лиц: страхования строений, домашнего имущества и риска неисполнения обязательств.
Таким образом, автокаско, изначально являясь локомотивом добровольного имущественного страхования в нашей стране, в последние годы окончательно закрепило за собой подавляющую долю данного сегмента.
По мнению экспертов, рост страхования автотранспорта вызван такими факторами, как:
– рост автопарка;
– удорожание приобретаемых новых автомобилей;
– замена старого автопарка на новый, состоящий из более дорогих автомобилей;
– рост объемов автокредитования.
Что касается стоимости автомобилей, страхуемых физическими лицами, то, по данным статистического наблюдения, средняя страховая сумма при страховании средств наземного автотранспорта увеличилась с 256 тыс. руб. в 2002 г. до 691 тыс. руб. в 2006 г. При этом средняя страховая премия, уплаченная физическими лицами при заключении такого договора, увеличилась с 14,8 тыс. руб. в 2002 г. до 37,3 тыс. руб. в 2006 г.
Зависимость роста сборов по автокаско от бума автокредитования также носит ярко выраженный характер. По оценкам экспертов, объем рынка автокредитования в Российской Федерации вырос только с 2003 по 2006 годы в пять раз.
Большое влияние на рост автокредитования в России оказывают как изменения в нормативном регулировании, так и активная политика банков в сфере выдачи кредитов на покупку автомобилей. Так, в последние годы банки последовательно увеличивают сроки кредитования по данному виду кредитов (до 7 лет), снижают первоначальный взнос и требования к заемщику.
Анализ деятельности страховщиков, осуществляющих добровольное страхование средств наземного транспорта в 2006 г.
По данным ведомственного государственного статистического наблюдения (Форма №2-С) "Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской) организации за ____ год", автокаско в 2006 году осуществляли 460 страховых организаций.
При этом большая часть из страховщиков, осуществлявших данный вид страхования, какого-либо серьезного влияния на рынок не оказывала. Так, 90% страховой премии было собрано 53 страховыми организациями; на долю ведущей двадцатки страховщиков пришлось 73% собранной страховой премии, тройкой лидеров ("Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия" и РОСНО) было собрано 28,8% страховых премий по страхованию средств наземного транспорта, или 27,8 млрд руб.
На диаграмме №6 показано распределение страховых организаций в зависимости от доли собранных страховых премий по автомобильному страхованию в их портфеле добровольного имущественного страхования. Для сравнения отдельно приведено распределение всех участников рынка, осуществлявших данный вид страхования, и распределение двадцати крупнейших страховых организаций, лидирующих в данной сфере.
Как видно из данного распределения, крупнейшие страховщики предпочитают иметь долю автокаско в портфеле добровольного имущественного страхования от 30 до 60%. При этом многие эксперты отмечают, что страхование автотранспортных средств, в особенности приобретенных в кредит, в настоящее время малоприбыльно, и считают слишком большую долю автомобильного страхования в портфеле излишне рискованной. Крупнейшие страховщики проводят анализ убыточности и сегментацию рынка с целью снижения убытков в данной сфере. Так, например, выделяют такие группы лиц, покупающих автомобили в кредит:
– покупатели новых дорогих иномарок. В большинстве своем это люди в возрасте старше 30 лет и с немалым опытом вождения. Страхование таких автомобилей наименее рискованно для страховщика, а суммы страховой премии максимальны;
– лица, покупающие подержанные иномарки;
– люди, покупающие недорогие новые иномарки и отечественные автомобили. Данная категория страхователей считается наиболее убыточной для страховщиков.
Экстремальные показатели (более 80% страховых премий приходится на страхование автотранспорта), либо, наоборот, игнорирование данного страхового продукта характерны чаще для небольших страховых организаций.
Несмотря на то, что в целом рынок страхования автотранспорта растет ежегодно (так, в 2006 г. прирост данного сегмента рынка составил 56%), темпы роста у различных страховщиков существенно различаются (диаграмма №7).
Как видно из диаграммы, на рынке страхования транспортных средств значительное преимущество имеют крупные страховщики – все они в 2006 г. увеличили сборы в данном виде страхования, а четверть из них смогла эти сборы удвоить.
Что касается более мелких страховщиков, то они либо постепенно сдают свои позиции в данном секторе (137 страховых организаций собрали в 2006 г. меньше премий в рассматриваемой сфере, чем в 2005 г.), либо имеют довольно скромные темпы роста. Исключение составляют страховщики только входящие на рынок страхования автотранспорта либо резко изменяющие свой страховой портфель в сторону увеличения данного вида страхования.
Распределение страховщиков, осуществляющих страхование транспортных средств, в зависимости от коэффициента выплат представлено на диаграмме №8.По материалам аналитической справки ФССН
Ещё новости по теме:
07:00