ОАО "Мироновский хлебопродукт" в рамках ipo удалось привлечь 322,5 млн долларов

Всего на продажу на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) в форме глобальных депозитарных расписок (1 ГДР = 1 акция) агропромышленная компания "Мироновский хлебопродукт" (торговая марка (ТМ) "Наша Ряба") выставила 19,41% акций — 10,75 млн новых и 10,75 млн существующих. Компания продала ГДР по 15 долларов за штуку, при установленном в преддверии IPO диапазоне на уровне 14–18,5 доллара за ГДР. Таким образом, ее капитализация в ходе IPO составила 1,66 млрд долларов — рекордный показатель для украинских агропромышленных предприятий, когда-либо выходивших на биржу. "Это свидетельствует о высокой оценке компании рынком", — прокомментировала IPO аналитик инвесткомпании Dragon Capital Тамара Левченко. Размещение проводилось от имени люксембургской компании MHP S.A., которой принадлежит ОАО "Мироновский хлебопродукт" (владеет в нашей стране девятнадцатью предприятиями). Организаторами сделки выступили UBS и Morgan Stanley. Продавец также передал управляющим андеррайтерам право приобретения или предложения покупателям в тридцатидневный период дополнительных 3,222 млн обыкновенных акций в форме GDR. Если этот опцион будет реализован, "Мироновский хлебопродукт" разместит на бирже 22,32% акций и привлечет свыше 370 млн долларов.