Рынок хлеба Украины

Как делается бизнес в хлебопекарной отрасли и почему ритейлеру выгодно принять в нем участие. Емкость хлебного рынка в Украине составляет примерно 4-4,5 млн тонн в год. Однако, если верить данным Госкомстата, выпекается его вдвое меньше. По сравнению с 1990-м годом объемы производства вообще упали в три раза и продолжают снижаться. Но, как ни парадоксально, очередей у булочных мы не наблюдаем… Казусы статистики Ничего странного тут, конечно же, нет. На рынке хлеба, который никто не запасает впрок, установился баланс спроса и предложения. Эксперты же, определяя его объемы, судя по всему, ориентировались на постановление Кабмина №656 от 14.04.2000 г., которым был утвержден набор продуктов питания для основных социальных и демографических групп населения страны. Установленная ним норма потребления ржаного и пшеничного хлеба составляет 101 кг в год на работоспособного человека. Умножив ее на примерное количество наших соотечественников и сделав небольшую поправку на возраст самых маленьких из них (норма для детей до 6-ти лет – 43,8 кг), получаем искомую цифру. Вот только соответствует ли она реалиям дня? Во-первых, на потреблении хлеба сказалась его стоимость. Во времена СССР его производство было дотационным, поэтому кое-кто позволял себе закупать "cерые кирпичики" на корм скоту. Сейчас это непозволительная роскошь. Возросшие цены заставили многих пересмотреть свое отношение к хлебу – каждый старается приобретать ровно столько, чтобы потом не выбрасывать остатки в мусор. Во-вторых, надо учитывать и такой момент, как негативные явления в демографической ситуации страны. Сокращение количества населения на 4-6 миллионов человек (точные цифры, увы, назвать не может никто), естественно, тоже отразилось на рынке хлеба. Меняется и структура потребления: повышающийся уровень благосостояния людей уже позволил многим "переформатировать" свой рацион, основу которого еще недавно составляли мучные изделия, в пользу овощей, фруктов, молочных, мясных и рыбных изделий. В-третьих, значительная часть производства хлеба (примерно 25-30%) приходится на небольшие частные предприятия и домашнюю выпечку, которой отдают предпочтение не только жители сел, но и некоторые горожане. Эта продукция, разумеется, учету не подлежит и по вполне объективным причинам статистическими данными во внимание не берется. Тем самым усложняется анализ ситуации и планирование потребностей отрасли в сырье. Свои пекарни открыли также многие супер- и гипермаркеты, не без оснований считающие, что пьянящий аромат свежего хлеба провоцирует посетителей на спонтанные покупки. Впрочем, крупные производители снисходительно смотрят на эту "самодеятельность": ведь именно в магазинах большого формата лучше всего продаются их самые дорогие сорта продукции. Львиная доля выпечки хлеба в Украине приходится на 6-7 компаний, контролирующих до 45% рынка и делящих его между собой по территориальному признаку. Импорт, который едва дотягивает до 1% от всей реализации, особой погоды не делает. Кто главный who среди хлебопеков? В группу лидеров национальных производителей хлебобулочной продукции, в частности, входит ООО "Концерн Хлібпром" (свыше 5% рынка), объединяющий почти два десятка перерабатывающих предприятий во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черкасской областях. До недавнего времени в его составе было 14 хлебозаводов и комбинатов хлебопродуктов. С 1 февраля с.г. производственный арсенал компании пополнился "Львовским хлебзаводом №5" и его структурными подразделениями в Червонограде и Самборе, а также Калушским хлебокомбинатом. "Концерн Хлебпром" - один из немногих в Украине, кто имеет завершенный интегрированный цикл: от выращивания зерновых на полях, площадь которых составляет 12 тыс. га, до реализации готовой продукции конечному потребителю через фирменную розничную сеть из сотни магазинов формата "convenient store" под ТМ "Хлібна хата". Продукция компании насчитывает более 1500 наименований хлеба, сдобных, кондитерских и макаронных изделий, часть которых можно даже назвать эксклюзивными, поскольку они изготавливаются по рецептурным разработкам самих заводов. Вторым таким универсальным производителем является ЗАО "Укрзернопром" (около 11% рынка), 99,9% акций которой принадлежат компании MCB Agricole Holding AG, зарегистрированной в Австрии. Ареал его интересов – северо-восток Украины и Киев. Это вертикально интегрированный холдинг, засеивающий ежегодно, по оценкам разных экспертов, от 23-х до 70 тыс. га сельхозугодий и владеющий более чем 30-ю предприятиями мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также двумя птицефермами. В конце прошлого года, правда, появилась информация, что "Укрзернопром" решил сузить свой бизнес, продав часть активов (названы, в частности, Никопольский, Новомосковский, Желтоводский, Павлоградский хлебокомбинаты, мельничный комплекс "Переробник" и два хлебозавода в Кривом Роге). Среди причин называется необходимость аккумулирования средств для строительства большого ТЦ в Киеве. Третий крупный производитель хлебобулочных изделий – холдинг "Хлебные инвестиции" (почти 6% рынка). Он один из немногих, чьи предприятия разбросаны по всей Украине: луцкий "Хліб", Ивано-Франковский хлебокомбинат, Бердичевский хлебозавод, хлебозавод "Алексеевский" (Харьков), севастопольское ДП "Царь-хлеб", Черновицкий хлебокомбинат, Новоукраинский КХП (Кировоградская область), Белогорский комбинат, Николаевский хлебозавод №4. Недавно холдинг приобрел еще и хлебозавод в Новых Петривцях под Киевом. Его продажи ежегодно возрастают на 25-30%, а обороты уже перевалили за $100 млн. Юг Украины фактически "оккупировал" холдинг "Т и С" (более 6% рынка), контролирующий предприятия "Крымхлеб", "Одесский каравай", Симферопольский КХП, Бахчисарайский, Котовский и Белгород-Днестровский хлебозаводы. В перспективе компания намерена построить современный комплекс в Киевской области, состоящий из хлебозавода, элеватора и мельницы. Реализация этого проекта обойдется "Т и С" в $30-50 млн. Основной продукцией будущего завода станут полуфабрикаты хлебобулочных изделий, которые впоследствии можно будет допекать в домашних условиях либо прямо в торговых точках. Стоить она будет в 2-3 раза дороже, чем обычный хлеб. "Поход" на Киев двух последних компаний отнюдь не случаен. Ежедневно он поглощает порядка 700-900 т хлеба и 12-15 т мучных кондитерских изделий. Однако до недавнего времени там безраздельно властвовала компания "Хлеб Киева", имеющая 17 заводов и занимающая до 91% столичного ринка и почти 13,5% - национального. В прошлом году ее выручка составила около $160 млн. Несколько лет тому назад холдинг "Хлебные инвестиции" пытался приобрести "Хлеб Киева", однако фактически получил от ворот поворот - $130 млн., которые запросили владельцы компании, были тогда фантастической суммой. "Хлебозавод в Новых Петривцях, который мы приобрели, - рассказывает Юрий Триндюк, почетный президент холдинга "Хлебные инвестиции", - ранее принадлежал Киевскому облпотребсоюзу и давно уже ничего не выпускал. Его модернизация вскоре завершится. Поначалу планируем выпекать 90 т продукции в сутки, спустя полгода – 130 т. В основном это будет традиционный хлеб, дорогие изделия составят примерно 5-10% от общего объема производства. Надеемся, что за год-полтора наша компания сможет занять до 10% столичного рынка. Конкурировать с "Хлебом Киева", правда, будет непросто, поскольку его поддерживают местные власти. Так, в 2007-м он получил дотацию из столичного бюджета в размере 11 млн грн. Однако даже и без такой финансовой поддержки рентабельность этого бизнеса в Киеве составляет около 10-15%". Retailstudio.org