Х5 сможет полностью профинансировать сделку по "Карусели"
X5 Retail Group завершила размещение допэмиссии, получив на сделку с "Каруселью" 1,16 млрд долл. Акционеры компании выкупили 96,5% эмиссии, оставшиеся 3,5%, в том числе казначейские акции, поступили на открытый рынок, а цена размещения составила 35 долл. за GDR. По оценке аналитиков, вырученных средств Х5 хватит и на сделку с "Каруселью", и на ее интеграцию в структуру компании.
X5 Retail Group образована в мае 2006 года в результате слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток". На декабрь 2007 года включала 674 собственных магазина "Пятерочка", 179 "Перекрестков" и 15 гипермаркетов. Число франчайзинговых магазинов составляло 688 точек. Чистая выручка за 2007 год составила 5,32 млрд долл., EBITDA — 479 млн долл., чистая прибыль — 141 млн долл. Акционерами являются совладельцы "Альфа-Групп" Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев (48,4% акций). Еще 6,2% — у менеджеров "Альфа-Групп" Льва Хасиса (1,8%), Александра Косьяненко (3,4%) и Алексея Резниковича (1%). У основателей "Пятерочки" Андрея Рогачева, Татьяны Франус и Александра Гирды в совокупности 21,2%. В свободном обращении на LSE без учета допэмиссии — 22,5% акций. Вчерашняя капитализация компании с учетом допэмиссии составила 9 млрд долл.
Согласно сообщению X5, компания разместила около 1,7 млн GDR по 35 долл. за расписку, выручив за них 59 млн долл. Из них 23 млн долл. будут разделены между акционерами в качестве компенсации разницы между ценой подписки и ценой размещения на бирже. Ранее акционеры Х5 выкупили 46,4 млн GDR по 21,32 долл., обеспечив поступление 990 млн долл. Вчера компания также продала инвесторам 3,8 млн казначейских GDR по 35 долл. на общую сумму 132 млн долл. Таким образом, в совокупности Х5 привлекла около 1,16 млрд долл. В результате допэмиссии акционерный капитал X5 увеличился с 54,1 млн обыкновенных акций до 66,2 млн акций, что эквивалентно 264,6 млн GDR (1 акция приравнивается к 4 GDR).
"Цена была ожидаемой, поскольку X5 сразу сообщила, что будет продавать GDR по текущей рыночной цене. Поскольку новые акции были переподписаны, компания смогла продать и 3,77 млн казначейских GDR", — отметила аналитик компании "Ренессанс Капитал" Наталья Загвоздина.
Аналитики считают, что Х5 сможет полностью профинансировать сделку по приобретению сети "Карусель", использовав средства, вырученные в ходе размещения. "Исходя из того, что X5 может оплатить 25% сделки своими акциями, сумма сделки может оцениваться как 727,5 млн долл.", — отмечает аналитик компании "Метрополь" Михаил Красноперов. По оценкам аналитиков, стоимость "Карусели" составляет 950—970 млн долл., а на ее интеграцию и исполнение обязательств по договорам Х5 придется потратить еще примерно 370 млн долл.
Пока Х5 не раскрывает, изменились ли доли и состав акционеров компании в ходе размещения. "Доли основных акционеров измениться не должны были, потому что и "Альфа-Групп", и менеджмент полностью реализовали свои права", — считает г-жа Загвоздина. "Мы выкупили акции пропорционально своей доле", — подтвердил РБК daily один из акционеров Х5 Андрей Рогачев.
X5 Retail Group образована в мае 2006 года в результате слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток". На декабрь 2007 года включала 674 собственных магазина "Пятерочка", 179 "Перекрестков" и 15 гипермаркетов. Число франчайзинговых магазинов составляло 688 точек. Чистая выручка за 2007 год составила 5,32 млрд долл., EBITDA — 479 млн долл., чистая прибыль — 141 млн долл. Акционерами являются совладельцы "Альфа-Групп" Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев (48,4% акций). Еще 6,2% — у менеджеров "Альфа-Групп" Льва Хасиса (1,8%), Александра Косьяненко (3,4%) и Алексея Резниковича (1%). У основателей "Пятерочки" Андрея Рогачева, Татьяны Франус и Александра Гирды в совокупности 21,2%. В свободном обращении на LSE без учета допэмиссии — 22,5% акций. Вчерашняя капитализация компании с учетом допэмиссии составила 9 млрд долл.
Согласно сообщению X5, компания разместила около 1,7 млн GDR по 35 долл. за расписку, выручив за них 59 млн долл. Из них 23 млн долл. будут разделены между акционерами в качестве компенсации разницы между ценой подписки и ценой размещения на бирже. Ранее акционеры Х5 выкупили 46,4 млн GDR по 21,32 долл., обеспечив поступление 990 млн долл. Вчера компания также продала инвесторам 3,8 млн казначейских GDR по 35 долл. на общую сумму 132 млн долл. Таким образом, в совокупности Х5 привлекла около 1,16 млрд долл. В результате допэмиссии акционерный капитал X5 увеличился с 54,1 млн обыкновенных акций до 66,2 млн акций, что эквивалентно 264,6 млн GDR (1 акция приравнивается к 4 GDR).
"Цена была ожидаемой, поскольку X5 сразу сообщила, что будет продавать GDR по текущей рыночной цене. Поскольку новые акции были переподписаны, компания смогла продать и 3,77 млн казначейских GDR", — отметила аналитик компании "Ренессанс Капитал" Наталья Загвоздина.
Аналитики считают, что Х5 сможет полностью профинансировать сделку по приобретению сети "Карусель", использовав средства, вырученные в ходе размещения. "Исходя из того, что X5 может оплатить 25% сделки своими акциями, сумма сделки может оцениваться как 727,5 млн долл.", — отмечает аналитик компании "Метрополь" Михаил Красноперов. По оценкам аналитиков, стоимость "Карусели" составляет 950—970 млн долл., а на ее интеграцию и исполнение обязательств по договорам Х5 придется потратить еще примерно 370 млн долл.
Пока Х5 не раскрывает, изменились ли доли и состав акционеров компании в ходе размещения. "Доли основных акционеров измениться не должны были, потому что и "Альфа-Групп", и менеджмент полностью реализовали свои права", — считает г-жа Загвоздина. "Мы выкупили акции пропорционально своей доле", — подтвердил РБК daily один из акционеров Х5 Андрей Рогачев.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00