X5 Retail привлечет $1,026 млрд для покупки "Карусели"

X5 Retail Group намерена привлечь 1,026 млрд долл. за счет выпуска дополнительных акций, говорится в сообщении компании. Средства будут направлены на финансирование сделки по приобретению Formata Holding B.V., управляющей сетью гипермаркетов "Карусель".

21 апреля на внеочередном собрании X5 Retail акционеры предоставили наблюдательному совету и правлению компании полномочия по принятию решений о финансировании покупки Formata. Согласно решению наблюдательного совета, Х5 выпустит 48 млн 106 тыс. 700 новых глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых соответствует 0,25 акции. Акционеры компании, зафиксированные в реестре по состоянию на 18 апреля, имеют возможность приобретать GDR допэмиссии из расчета две новых расписки на 9 существующих.

Цена размещения GDR — 21,32 долл., что на 34,4 проц. ниже биржевой цены бумаг по состоянию на 21 апреля.

Книга заявок на GDR допэмиссии будет формироваться с 22 апреля по 2 мая. Road show размещения стартовало во вторник.

Предварительная цена сделки по покупке Formata составляет 970 млн долл. Как сообщалось, Х5 Retail может оплатить стоимость до 25 проц. акций Formata своими GDR из расчета 33 долл. за расписку.