"Сибирьтелеком" разместил cln на $90 млн
Межрегиональная компания "Сибирьтелеком" разместила первый выпуск кредитных нот (credit linked notes, CLN) на сумму $90 млн. Срок обращения бумаг - 3 года, держатели также имеют право предъявить ноты к погашению через 1,5 года с даты выпуска. Доходность CLN к опциону пут составляет 9,25% годовых. Организатором выпуска выступил МДМ-Банк. Финансовым советником "Сибирьтелекома" выступила инвестиционная компания RCF.
В пресс-службе оператора сообщили, что выпуск размещен среди широкого круга инвесторов, около 52% выпуска приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 48% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 38% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, около 2% приходится на инвесторов из Азии и других стран Европы. В ходе маркетинга выпуска организатор получил 25 заявок общим объемом $130 млн. Размещению предшествовало роудшоу в Лондоне и Женеве.
Генеральный директор "Сибирьтелекома" Александр Исаев отметил: "Для нас выпуск CLN - это первый опыт публичных заимствований на международном рынке, и в будущем компания будет прибегать этому источнику финансирования. Новый для компании инструмент, по нашим оценкам, выгоднее по ставкам, чем облигационный займ. Не секрет, что из-за тяжелых рыночных условий мы несколько раз переносили сделку, но успех размещения подтверждает интерес инвесторов к надежным заемщикам из России".
"Выпуск CLN "Сибирьтелекома" - первое заимствование на международном рынке капитала дочерних компаний группы "Связьинвест", - сказал руководитель Управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антон Кирюхин. - Размещение "Сибирьтелекома", по нашему мнению, стало первым по-настоящему рыночным размещением долговых бумаг из России с начала года для компаний с уровнем рейтинга ниже инвестиционного".
Средства, привлеченные в результате сделки, "Сибирьтелеком" направит на рефинансирование части текущего долгового портфеля, а также финансирование инвестиционной программы 2008 г.
В пресс-службе оператора сообщили, что выпуск размещен среди широкого круга инвесторов, около 52% выпуска приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 48% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 38% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, около 2% приходится на инвесторов из Азии и других стран Европы. В ходе маркетинга выпуска организатор получил 25 заявок общим объемом $130 млн. Размещению предшествовало роудшоу в Лондоне и Женеве.
Генеральный директор "Сибирьтелекома" Александр Исаев отметил: "Для нас выпуск CLN - это первый опыт публичных заимствований на международном рынке, и в будущем компания будет прибегать этому источнику финансирования. Новый для компании инструмент, по нашим оценкам, выгоднее по ставкам, чем облигационный займ. Не секрет, что из-за тяжелых рыночных условий мы несколько раз переносили сделку, но успех размещения подтверждает интерес инвесторов к надежным заемщикам из России".
"Выпуск CLN "Сибирьтелекома" - первое заимствование на международном рынке капитала дочерних компаний группы "Связьинвест", - сказал руководитель Управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антон Кирюхин. - Размещение "Сибирьтелекома", по нашему мнению, стало первым по-настоящему рыночным размещением долговых бумаг из России с начала года для компаний с уровнем рейтинга ниже инвестиционного".
Средства, привлеченные в результате сделки, "Сибирьтелеком" направит на рефинансирование части текущего долгового портфеля, а также финансирование инвестиционной программы 2008 г.
Ещё новости по теме:
18:20