"Глобус Гурмэ" планирует private placement на $ 30- 40 млн
Как стало известно РБК daily, до конца этого года владельцы сети гастрономических бутиков "Глобус Гурмэ" могут продать портфельному инвестору долю в головной компании STK Globus Gourmet Holdings Ltd. стоимостью 30—40 млн долл. Потенциальному покупателю будет предложено приобрести до 25% вновь выпущенных акций STK. Привлеченные средства пойдут на развитие бутиков. Консультантом сделки назначен банк JP Morgan. По мнению экспертов, вхождение в акционерный капитал "Глобус Гурмэ" выгодно из-за высокой маржи торговой сети и отсутствия прямых конкурентов.
Сеть гастрономических бутиков "Глобус Гурмэ" основана в 2005 году. Оператором сети является ООО "Столичная торговая компания", которой владеет STK Globus Gourmet Holdings Ltd. Чуть более 90% акций холдинга принадлежит компании Fosbourne (основные акционеры — Лев Хасис и Евгений Бернштам). Остальная часть акций у менеджмента "Глобус Гурмэ".
О планах "Глобус Гурмэ" развиваться за счет продажи акционерного капитала РБК daily рассказал генеральный директор Столичной торговой компании (СТК) Андрей Яковлев. "В конце прошлого года мы наняли банк JP Morgan для поиска соинвестора в проект "Глобус Гурмэ", — говорит г-н Яковлев. По его словам, инвестору будет продано 20—25% акций допэмиссии головной компании STK Globus Gourmet Holdings Ltd. Сейчас стоимость компании г-н Яковлев оценивает в 150 млн долл. Соответственно, за указанный объем акций "Глобус Гурмэ" может выручить 30—40 млн долл.
"Привлеченные средства будут направлены на развитие "Глобус Гурмэ", — пояснил топ-менеджер сети. В настоящий момент у компании в активе семь магазинов, а к концу 2008 года СТК планирует довести количество бутиков до 11. Учитывая, что объем инвестиций в один магазин "Глобус Гурмэ" в среднем составляет 5 млн долл., на вырученные от продажи акционерного капитала деньги компания сможет открыть до восьми магазинов. Отметим, что раньше сеть развивалась только за счет собственных и кредитных средств.
Вхождение в акционерный капитал "Глобус Гурмэ" эксперты называют выгодной инвестицией. С учетом прогнозируемого оборота "Глобус Гурмэ" в 2008 году в 160 млн долл. управляющий директор компании Moorgate Capital Андрей Зубков оценивает стоимость компании как "довольно низкую". "При нынешней цене этот актив очень привлекателен для инвесторов, поскольку сейчас мультипликатор 1 к обороту — средняя цена торговых компаний", — замечает г-н Зубков. Он добавляет, что "Глобус Гурмэ" может рассчитывать на премию к обороту, ведь сеть "работает в высокомаржинальном сегменте и не имеет прямых конкурентов на рынке".
В сходном формате с "Глобус Гурмэ" на столичном розничном рынке работают "Азбука вкуса", Hediard, "Калинка-Стокманн", "Седьмой континент 5 звезд". "Даже с учетом существующих операторов премиальный сегмент российской розницы не насыщен и наполовину, и у существующих игроков огромное поле для развития", — считают в "Азбуке вкуса". По оценке "Азбуки вкуса", рынок премиальной розничной торговли растет на 25—30% в год и составляет около 2,5% от оборота всей продуктовой розницы в России. Согласно данным Росстата, в 2007 году оборот продуктовой розницы составил 206 млрд долл. Таким образом, потенциальный объем рынка премиальной розницы достигает 5,2 млрд долл.
Сеть гастрономических бутиков "Глобус Гурмэ" основана в 2005 году. Оператором сети является ООО "Столичная торговая компания", которой владеет STK Globus Gourmet Holdings Ltd. Чуть более 90% акций холдинга принадлежит компании Fosbourne (основные акционеры — Лев Хасис и Евгений Бернштам). Остальная часть акций у менеджмента "Глобус Гурмэ".
О планах "Глобус Гурмэ" развиваться за счет продажи акционерного капитала РБК daily рассказал генеральный директор Столичной торговой компании (СТК) Андрей Яковлев. "В конце прошлого года мы наняли банк JP Morgan для поиска соинвестора в проект "Глобус Гурмэ", — говорит г-н Яковлев. По его словам, инвестору будет продано 20—25% акций допэмиссии головной компании STK Globus Gourmet Holdings Ltd. Сейчас стоимость компании г-н Яковлев оценивает в 150 млн долл. Соответственно, за указанный объем акций "Глобус Гурмэ" может выручить 30—40 млн долл.
"Привлеченные средства будут направлены на развитие "Глобус Гурмэ", — пояснил топ-менеджер сети. В настоящий момент у компании в активе семь магазинов, а к концу 2008 года СТК планирует довести количество бутиков до 11. Учитывая, что объем инвестиций в один магазин "Глобус Гурмэ" в среднем составляет 5 млн долл., на вырученные от продажи акционерного капитала деньги компания сможет открыть до восьми магазинов. Отметим, что раньше сеть развивалась только за счет собственных и кредитных средств.
Вхождение в акционерный капитал "Глобус Гурмэ" эксперты называют выгодной инвестицией. С учетом прогнозируемого оборота "Глобус Гурмэ" в 2008 году в 160 млн долл. управляющий директор компании Moorgate Capital Андрей Зубков оценивает стоимость компании как "довольно низкую". "При нынешней цене этот актив очень привлекателен для инвесторов, поскольку сейчас мультипликатор 1 к обороту — средняя цена торговых компаний", — замечает г-н Зубков. Он добавляет, что "Глобус Гурмэ" может рассчитывать на премию к обороту, ведь сеть "работает в высокомаржинальном сегменте и не имеет прямых конкурентов на рынке".
В сходном формате с "Глобус Гурмэ" на столичном розничном рынке работают "Азбука вкуса", Hediard, "Калинка-Стокманн", "Седьмой континент 5 звезд". "Даже с учетом существующих операторов премиальный сегмент российской розницы не насыщен и наполовину, и у существующих игроков огромное поле для развития", — считают в "Азбуке вкуса". По оценке "Азбуки вкуса", рынок премиальной розничной торговли растет на 25—30% в год и составляет около 2,5% от оборота всей продуктовой розницы в России. Согласно данным Росстата, в 2007 году оборот продуктовой розницы составил 206 млрд долл. Таким образом, потенциальный объем рынка премиальной розницы достигает 5,2 млрд долл.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00