X5 завершила синдикацию кредита на $1,1 млрд

X5 Retail Group завершила синдикацию трехлетнего кредита на 1,1 млрд долл., которую компания начала 2 месяца назад, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что X5 Retail Group привлекает синдицированный кредит в размере 1,1 млрд долл. сроком на 3 года. Ставка по кредиту в течение первого года составляет LIBOR + 2,25 проц., начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения "чистый долг/EBITDA" компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 2,0 проц.

Соглашение об организации синдицированного займа подписано с банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB), которые выступят первичными ведущими организаторами (Initial Mandated Lead Arrangers and Bookrunners).

Полученные X5 Retail Group средства будут использованы на рефинансирование привлеченного в июне 2007 года займа на сумму 1 млрд долл. сроком на 1 год, а также на финансирование программы развития компании.

Первоначально компания планировала занять 1,5 млрд долл., однако из-за того, что синдикат покинули два банка — WestLB и ABN Amro — сумма кредита была снижена.