Украина: Фиксированная связь пойдет в нагрузку. В стране наметилась тенденция привязки фиксированной телефонии к двум другим услугам рынка — мобильной связи и интернет-доступу
Для мобильных операторов фиксированная связь начинает играть роль дополнительной услуги или способа привлечения крупных клиентов. Фиксированные операторы начинают вплетать услугу телефонии в спецпакеты, основная направленность которых - скоростная передача различных данных, в том числе и голоса. В этом году следует ожидать появления тандемов операторов, благодаря которым можно будет объединить все услуги связи в одной компании.
Начало конвергенции
"Киевстар" и МТС уже некоторое время предоставляют услуги фиксированной связи некоторым корпоративным клиентам. МТС недавно запросила в НКРС еще фиксированных 27 тыс. номеров, чтобы обеспечить заказчикам полноценную проводную телефонию без своего сетевого кода 050, 066. По некоторой информации, "Киевстар" располагает фиксированным номерным ресурсом, который в несколько раз больше, чем у МТС. Мобильные операторы предлагают своим клиентам звонить со стационарного телефона на мобильные сети дешевле на 30-40%, чем это делает "Укртелеком" (1,2 грн./мин.).
Но операторы фиксированной связи нашли способ, как удержать часть клиентов. "Укртелеком", "Голден Телеком", Datagroup, фиксированный "Велтон. Телеком" и "Комстар" объявили о подготовке к выводу на рынок еще одного вида пакетной услуги - Triple Play (голос, бродбенд, мультимедиа). Упор делается на бродбенд и мультимедиа. Фиксированный голос еще является базисом, но его доля в общей структуре выручки продолжает падать.
Рынок услуг связи попал под влияние глобальной консолидации. Это касается не только объединения однородных компаний, но и объединения похожих услуг и товаров под одной крышей, сетью, этикеткой, ценником и т.д. Это позволяет продавцу сделать скидки и очень часто вставить в набор услуг или товаров то, что продать в отдельности тяжело. Бизнесмен подключается к провайдеру связи один раз, получает полный пакет услуг и потом пользуется той или иной из них по мере надобности. Это гораздо удобнее, чем платить полную цену за каждую услугу двум-трем провайдерам.
Фиксированной телефонии не выжить в одиночку
Как сегмент передачи данных, так и мобильная связь показали в прошлом году существенный прирост доходов на уровне 27%, в отличие от фиксированного голоса, который показал рост за тот же период в 4%.
Согласно предварительным неаудированным финансовым результатам "Укртелекома", за прошлый год чистая прибыль компании составила 267,19 млн. грн. Это на 42,9% меньше, чем за 2006 г. Чистый доход "Укртелекома" от реализации товаров, работ и услуг в прошлом году увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,6% - до 6,809 млрд. грн. "Укртелеком" закончил последний квартал прошлого года с убытком 3,75 млн. грн. Местная, международная и междугородняя связь генерируют более 80% выручки оператора, и содержание этого сектора обходится с каждым годом все дороже. Пока единственное регулирование маржи - увеличение расценок на услуги, что не спасает ситуацию. При этом оператору принадлежат более 22% рынка бродбенда, но поступления от услуг передачи данных в общей структуре дохода компании составляют 4%.
Или 3G, или провод
"Укртелекому" пришлось изрядно потратиться и на 3G-проект Utel: 760 млн. грн. в прошлом году и 730 млн. грн.- в текущем. Но эти средства модно было инвестировать в оптоволоконную транспортную сеть и обеспечение "последней мили", что существенно пошатнуло бы позиции альтернативных операторов фиксированной связи во время их становления. В таком случае ОАО стало бы привлекательным активом как для профильной фиксированной компании, получающей качественную общенациональную оптику, так и для любой мобильной компании, которая смогла бы объединить фиксированные и мобильные услуги в один пакет и получить нетронутую лицензию под UMTS.
Но 3G-лицензия выдана "Укртелекому" в декабре 2005 г. Для этого правительственным постановлением было поручено Минобороны и Минтранссвязи в срочном порядке освободить две частотные полосы. Кабмин руководствовался - скорее всего - тем, что "Укртелеком" должен быть приватизирован еще в 2006 г. Тогда 3G-лицензия была бы весьма кстати - это увеличило бы цену продажи компании. Но "Укртелеком" не продан, а 3G-оператор запущен. Он набрал немногим более 13 тыс. абонентов за первые четыре месяца своего существования. В конце прошлого года Utel начала рекламную компанию новой услуги - видеозвонка.
Но в этом году чаще можно увидеть рекламу Utel, в которой продвигаются исключительно голосовые услуги. Это можно расценивать как попытку посоревноваться не на рынке 3G, а исключительно на рынке мобильной связи, где операторам и так тесно. Парадокс в том, что 3G не вяжется с фиксированным оператором. UMTS-технология - это эволюционный этап развития GSM-сетей. С точки зрения маркетинга, это базис для предоставления Value Added Services (VAS) в существующих сетях мобильной связи. Время для такой услуги еще не пришло. В общей структуре выручки отечественных мобильных компаний на VAS приходится максимум 18%. В случае с "Укртелекомом" оператор начал предлагать VAS, не имея мобильной абонентской базы. Это все равно, что в ресторане официант предложил бы посетителю попробовать первым делом специи к основному блюду.
Приватизация "Укртелекома" напоминает продажу некоторых украинских банковских сетей, когда банкиры специально открывают перед сделкой как можно больше новых филиалов. При этом новые филиалы могут быть расположены в таких местах, где они априори не будут прибыльными. "Укртелеком" сейчас выглядит как огромная компания с фрагментами модернизированной фиксированной сети, тысячами километров медных проводов, тысячами льготников на их концах и мало популярным пока мобильным оператором с ультрасовременными услугами. Сложно представить, во сколько бы оценивали европейские и российские мобильные гиганты "Укртелеком", если бы компании удалось завоевать монополию на рынке бродбенда.
Telenor может опоздать
Недавно руководители Telenor (мажоритарный акционер "Киевстара") объявили о своем желании развивать в Украине широкополосный доступ (ШПД). Вице-президент Telenor Тор Хальворсен подчеркнул, что в Украине очень низкое проникновение ШПД. У нас, по его словам, проникновение ШПД составляет 6%, а в скандинавских странах - 60%. Telenor планирует использовать транспортную сеть "Киевстара" для ШПД или приобрести отдельного оператора.
Но Telenor, несмотря на очень низкое проникновение ШПД, опаздывает с выводом данной услуги. Наш рынок более или менее укомплектован участниками. Первое и второе место, с долей чуть более 20%, достались "Укртелекому" и "Воле". За ними спешат "Голден Телеком", Datagroup, "Фарлеп-Оптима". Они начинают с помощью "последних миль" постепенно подбираться к богатым частным клиентам, живущим в элитных новостройках, коттеджных поселках. Денежный корпоративный клиент уже почти разобран.
На рынке фиксированной связи продвижение данной услуги имеет одну особенность. Для получения каждого клиента требуются отдельные средства (около $20 в крупных городах). Линии следует прокладывать максимально точно, чтобы в итоге не оказалось, что клиент переехал или он уже подключен к другому оператору. Если ШПД-подключение уже существует, вряд ли имеет смысл вести еще одну линию.
Наметились - как минимум - три крупных фиксированно-мобильных тандема. Самый первый fixed-mobile союз, которого следует ожидать уже в этом году,- Beeline (УРС) и "Голден Телеком". Российские материнские компании этих операторов недавно слились. О подробностях кооперации двух сетей в Украине будет известно уже на следующей неделе.
Тандем №2 - life:) ("Астелит") и "Фарлеп-Оптима". Компании имеют общего инвестора - СКМ.
Тандем №3 - самый спекулятивный союз - "Укртелеком" и МТС. Руководство материнской компании МТС - российская АФК "Система" - прилагает сейчас все усилия, чтобы завладеть в конечном итоге фиксированным монополистом.
У "Системы", видимо, есть гораздо больше шансов на покупку "Укртелекома", чем у Telenor. Последняя открыто не заявляет о своем интересе в компании, но предпосылки для этого существуют - хотя бы желание развивать ШПД. Но норвежцы воюют со своими коллегами из России - компанией "Альфа" (миноритарный акционер "Киевстара"). На участие в тендере "Укртелекома" норвежцам нужно получить добро от россиян в любом случае, независимо от того, будет ли Telenor участвовать в приватизации через "Киевстар" или самостоятельно. Конца войне между Telenor и "Альфа" пока не предвидится, поэтому у МТС есть карт-бланш в игре за государственный провод. И "Киевстар", учитывая вероятные перспективы развития рынка, может оказаться без фиксированной поддержки.
После продажи "Укртелекома" на рынке останется только одна компания фиксированной связи с более или менее пристойными размерами абонентской базы и развитой современной инфраструктурой, которая могла бы стать союзником "Киевстара",- Datagroup. Кстати, инвестор последней Александр Кардаков готовится к продаже компании. По его словам, предложения на покупку уже есть.
Начало конвергенции
"Киевстар" и МТС уже некоторое время предоставляют услуги фиксированной связи некоторым корпоративным клиентам. МТС недавно запросила в НКРС еще фиксированных 27 тыс. номеров, чтобы обеспечить заказчикам полноценную проводную телефонию без своего сетевого кода 050, 066. По некоторой информации, "Киевстар" располагает фиксированным номерным ресурсом, который в несколько раз больше, чем у МТС. Мобильные операторы предлагают своим клиентам звонить со стационарного телефона на мобильные сети дешевле на 30-40%, чем это делает "Укртелеком" (1,2 грн./мин.).
Но операторы фиксированной связи нашли способ, как удержать часть клиентов. "Укртелеком", "Голден Телеком", Datagroup, фиксированный "Велтон. Телеком" и "Комстар" объявили о подготовке к выводу на рынок еще одного вида пакетной услуги - Triple Play (голос, бродбенд, мультимедиа). Упор делается на бродбенд и мультимедиа. Фиксированный голос еще является базисом, но его доля в общей структуре выручки продолжает падать.
Рынок услуг связи попал под влияние глобальной консолидации. Это касается не только объединения однородных компаний, но и объединения похожих услуг и товаров под одной крышей, сетью, этикеткой, ценником и т.д. Это позволяет продавцу сделать скидки и очень часто вставить в набор услуг или товаров то, что продать в отдельности тяжело. Бизнесмен подключается к провайдеру связи один раз, получает полный пакет услуг и потом пользуется той или иной из них по мере надобности. Это гораздо удобнее, чем платить полную цену за каждую услугу двум-трем провайдерам.
Фиксированной телефонии не выжить в одиночку
Как сегмент передачи данных, так и мобильная связь показали в прошлом году существенный прирост доходов на уровне 27%, в отличие от фиксированного голоса, который показал рост за тот же период в 4%.
Согласно предварительным неаудированным финансовым результатам "Укртелекома", за прошлый год чистая прибыль компании составила 267,19 млн. грн. Это на 42,9% меньше, чем за 2006 г. Чистый доход "Укртелекома" от реализации товаров, работ и услуг в прошлом году увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,6% - до 6,809 млрд. грн. "Укртелеком" закончил последний квартал прошлого года с убытком 3,75 млн. грн. Местная, международная и междугородняя связь генерируют более 80% выручки оператора, и содержание этого сектора обходится с каждым годом все дороже. Пока единственное регулирование маржи - увеличение расценок на услуги, что не спасает ситуацию. При этом оператору принадлежат более 22% рынка бродбенда, но поступления от услуг передачи данных в общей структуре дохода компании составляют 4%.
Или 3G, или провод
"Укртелекому" пришлось изрядно потратиться и на 3G-проект Utel: 760 млн. грн. в прошлом году и 730 млн. грн.- в текущем. Но эти средства модно было инвестировать в оптоволоконную транспортную сеть и обеспечение "последней мили", что существенно пошатнуло бы позиции альтернативных операторов фиксированной связи во время их становления. В таком случае ОАО стало бы привлекательным активом как для профильной фиксированной компании, получающей качественную общенациональную оптику, так и для любой мобильной компании, которая смогла бы объединить фиксированные и мобильные услуги в один пакет и получить нетронутую лицензию под UMTS.
Но 3G-лицензия выдана "Укртелекому" в декабре 2005 г. Для этого правительственным постановлением было поручено Минобороны и Минтранссвязи в срочном порядке освободить две частотные полосы. Кабмин руководствовался - скорее всего - тем, что "Укртелеком" должен быть приватизирован еще в 2006 г. Тогда 3G-лицензия была бы весьма кстати - это увеличило бы цену продажи компании. Но "Укртелеком" не продан, а 3G-оператор запущен. Он набрал немногим более 13 тыс. абонентов за первые четыре месяца своего существования. В конце прошлого года Utel начала рекламную компанию новой услуги - видеозвонка.
Но в этом году чаще можно увидеть рекламу Utel, в которой продвигаются исключительно голосовые услуги. Это можно расценивать как попытку посоревноваться не на рынке 3G, а исключительно на рынке мобильной связи, где операторам и так тесно. Парадокс в том, что 3G не вяжется с фиксированным оператором. UMTS-технология - это эволюционный этап развития GSM-сетей. С точки зрения маркетинга, это базис для предоставления Value Added Services (VAS) в существующих сетях мобильной связи. Время для такой услуги еще не пришло. В общей структуре выручки отечественных мобильных компаний на VAS приходится максимум 18%. В случае с "Укртелекомом" оператор начал предлагать VAS, не имея мобильной абонентской базы. Это все равно, что в ресторане официант предложил бы посетителю попробовать первым делом специи к основному блюду.
Приватизация "Укртелекома" напоминает продажу некоторых украинских банковских сетей, когда банкиры специально открывают перед сделкой как можно больше новых филиалов. При этом новые филиалы могут быть расположены в таких местах, где они априори не будут прибыльными. "Укртелеком" сейчас выглядит как огромная компания с фрагментами модернизированной фиксированной сети, тысячами километров медных проводов, тысячами льготников на их концах и мало популярным пока мобильным оператором с ультрасовременными услугами. Сложно представить, во сколько бы оценивали европейские и российские мобильные гиганты "Укртелеком", если бы компании удалось завоевать монополию на рынке бродбенда.
Telenor может опоздать
Недавно руководители Telenor (мажоритарный акционер "Киевстара") объявили о своем желании развивать в Украине широкополосный доступ (ШПД). Вице-президент Telenor Тор Хальворсен подчеркнул, что в Украине очень низкое проникновение ШПД. У нас, по его словам, проникновение ШПД составляет 6%, а в скандинавских странах - 60%. Telenor планирует использовать транспортную сеть "Киевстара" для ШПД или приобрести отдельного оператора.
Но Telenor, несмотря на очень низкое проникновение ШПД, опаздывает с выводом данной услуги. Наш рынок более или менее укомплектован участниками. Первое и второе место, с долей чуть более 20%, достались "Укртелекому" и "Воле". За ними спешат "Голден Телеком", Datagroup, "Фарлеп-Оптима". Они начинают с помощью "последних миль" постепенно подбираться к богатым частным клиентам, живущим в элитных новостройках, коттеджных поселках. Денежный корпоративный клиент уже почти разобран.
На рынке фиксированной связи продвижение данной услуги имеет одну особенность. Для получения каждого клиента требуются отдельные средства (около $20 в крупных городах). Линии следует прокладывать максимально точно, чтобы в итоге не оказалось, что клиент переехал или он уже подключен к другому оператору. Если ШПД-подключение уже существует, вряд ли имеет смысл вести еще одну линию.
Наметились - как минимум - три крупных фиксированно-мобильных тандема. Самый первый fixed-mobile союз, которого следует ожидать уже в этом году,- Beeline (УРС) и "Голден Телеком". Российские материнские компании этих операторов недавно слились. О подробностях кооперации двух сетей в Украине будет известно уже на следующей неделе.
Тандем №2 - life:) ("Астелит") и "Фарлеп-Оптима". Компании имеют общего инвестора - СКМ.
Тандем №3 - самый спекулятивный союз - "Укртелеком" и МТС. Руководство материнской компании МТС - российская АФК "Система" - прилагает сейчас все усилия, чтобы завладеть в конечном итоге фиксированным монополистом.
У "Системы", видимо, есть гораздо больше шансов на покупку "Укртелекома", чем у Telenor. Последняя открыто не заявляет о своем интересе в компании, но предпосылки для этого существуют - хотя бы желание развивать ШПД. Но норвежцы воюют со своими коллегами из России - компанией "Альфа" (миноритарный акционер "Киевстара"). На участие в тендере "Укртелекома" норвежцам нужно получить добро от россиян в любом случае, независимо от того, будет ли Telenor участвовать в приватизации через "Киевстар" или самостоятельно. Конца войне между Telenor и "Альфа" пока не предвидится, поэтому у МТС есть карт-бланш в игре за государственный провод. И "Киевстар", учитывая вероятные перспективы развития рынка, может оказаться без фиксированной поддержки.
После продажи "Укртелекома" на рынке останется только одна компания фиксированной связи с более или менее пристойными размерами абонентской базы и развитой современной инфраструктурой, которая могла бы стать союзником "Киевстара",- Datagroup. Кстати, инвестор последней Александр Кардаков готовится к продаже компании. По его словам, предложения на покупку уже есть.
Ещё новости по теме:
18:20