Акционеры "Парламента" сохранили долевое участие в бизнесе

В пятницу крупнейший польский производитель алкоголя компания Central European Distribution Corporation (CEDC) объявила о закрытии сделки по приобретению 85% акций Copecresto Enterprises Limited, владеющей водочным брендом "Парламент" и активами по его производству и дистрибуции в составе "Парламент Групп". В сообщении компании говорится, что сумма сделки составила 180,3 млн долл. наличными плюс 2,239 млн обыкновенных акций CEDC, что составляет около 5% в акционерном капитале польской компании. Общая сумма сделки, по подсчетам экспертов, составила 309,4 млн долл.

"Парламент Групп" принадлежат заводы в Подмосковье, Рязани и Туле. Компания производит водку под марками "Парламент", "Урожай" и "999,9". До сделки с CEDC состав конечных владельцев "Парламент Групп" выглядел следующим образом: Сергей Куприянов, Юрий Манилов, Сергей Самотин, Анатолий Кахниадзе (по 22,7% у каждого) и Валерий Горбатенков (9,1%).

CEDC является крупнейшим производителем водки в Польше, компания выпускает водку под марками Zubrowka, Absolwent, Bols и Soplica. CEDC также занимается дистрибуцией брендов Remy Martin, Jagermeister, Metaxa и др. В свободном обращении 90% акций. В 2007 году выручка составила 1,1 млрд долл.

О намерении CEDC стать мажоритарным акционером "Парламент Групп" стало известно в июле прошлого года. Тогда стороны подписали соглашение о создании стратегического партнерства. В результате поляки получили 85% акций владельца компании, заплатив за них 180,3 млн долл. и 2,239 млн обыкновенных акций CEDC. "Данный пакет акций составляет более 5% доли в CEDC", — уточнил аналитик "Ренессанс Капитал" Виктор Дима (выступавшей организатором сделки). "Исходя из последней котировки акций CEDC на Nasdaq, равной 57,69 долл. за акцию, пакет, отданный польской компанией владельцу "Парламента", оценивается в 129,1 млн долл., — подсчитала аналитик ИГ "КапиталЪ" Марина Самохвалова. — Таким образом, общая сумма сделки составила 309,4 млн долл.".

Совладелец и вице-президент "Парламент Групп" Сергей Куприянов не стал называть новое соотношение долей владельцев компании после завершения сделки. "Могу только сказать, что все акционеры сохранили долевое участие в бизнесе", — заявил он РБК daily. По информации одного из участников рынка, отдельным условием сделки стало вхождение в состав совета директоров CEDC одного из акционеров "Парламент Групп".

Участники рынка согласны с оценкой 85% акций владельца "Парламента". "На мой взгляд, это цена, отражающая рыночную долю, которую занимает "Парламент Групп"", — говорит финансовый директор группы ОСТ Алексей Мустяца. Адекватной сумму сделки находит и президент ТПГ "Кристалл" Сергей Зивенко. "Главным приобретением для CEDC в этой сделке является бренд "Парламент" — один из лидирующих брендов в low-премиум-сегменте, который сегодня является самым перспективным", — отмечает председатель правления "Синергии" Александр Мечетин. Согласно данным "Бизнес Аналитики", в 2007 году доля "Парламент Групп" на водочном рынке по стоимости составляла 2,5%, из них на долю марки "Парламент" приходилось 2,3%.

Сделка по покупке "Парламента" не единственное приобретение CEDC на российском алкогольном рынке. В прошлом месяце компания объявила о приобретении 75% акций российского дистрибьютора элитного алкоголя Whitehall Group, включая 49,9% голосующих акций. При этом CEDC получила опцион на выкуп остальных акций не ранее 31 декабря 2013 года.