Разносолье. Рынок плодоовощной консервации
Несмотря на то что российский рынок плодоовощной консервации продолжает динамично развиваться, а ряд перспективных сегментов, по оценке экспертов, растет даже значительно быстрее рынка, уровень потребления овощной консервации в России все еще остается достаточно низким. В числе проблем рынка отечественные производители называют острый дефицит сырья, недостаточное развитие отечественной производственной базы, слабое использование маркетинговых программ, направленных на продвижение товара.
По данным аналитиков французской агропромышленной группы CECAB, в прошлом году объем российского рынка овощной консервации равнялся 850-900 тыс. т, рост рынка в физическом выражении оказался ниже роста в стоимостном и составил 6-10%.
Компания "Балтимор" оценивает объем рынка в 800 тыс. т в физическом и в $1,7-1,8 млрд в стоимостном выражении. "Еще два-три года назад темпы роста рынка составляли 20-30% в год, – говорит PR-менеджер компании "Балтимор-Холдинг" Надежда Черныш. – Но в 2006-2007 годы бурный рост сократился до 12-15% от натурального объема рынка. Это связано с тем, что период первоначального насыщения основного рынка сбыта овощных консервов – мегаполисов – подходит к концу, что и отражается на темпах роста продовольственных сегментов. Но это не означает, что рынок перестанет расти. Есть перспективные сегменты овощной консервации, которые будут расти значительно быстрее самого рынка. Кроме того, в будущем нас ждет экстенсивный рост за счет менее крупных городов, проникновение промышленно произведенных овощных консервов на рынки которых в настоящее время значительно ниже, чем в городах-миллионниках. Темпы роста стоимостного объема рынка остаются высокими – более 20% в год, что связано не только с инфляционным всплеском, но и с переходом потребителей на более дорогую продукцию, а также с ростом отдельных, более дорогих сегментов овощной консервации".
По данным компании "ПомидорПром", в 2007 году рынок плодоовощной и грибной консервации превысил $1,5 млрд. "Рынок еще не приблизился к показателям потребления западноевропейских стран и США, но его темпы роста уже не составляют 30% в год, – говорит директор по региональным продажам "ПомидорПром" Сергей Виноградов. – Они снизились до 15-17%, что также достаточно высоко для рынка FMCG". Как считает коммерческий директор компании "От души Трейд" Ирина Кругова, ежегодный прирост рынка в денежном выражении остается по-прежнему высоким и составляет более 20%. "Тенденция роста потребления овощной консервации остается актуальной, – говорит Ирина Кругова. – Постепенно сокращается количество домашних заготовок, все больше хозяек отдают предпочтение готовому промышленному продукту".
Чем русские любят закусить. Однако уровень потребления овощной консервации в России в целом остается достаточно низким: "Высокий уровень проникновения наблюдается только у консервированных горшка и кукурузы, которые потребляют более 80% населения России, показатель других сегментов не превышает 30%", – говорит Надежда Черныш.
Еще одну проблему отмечает Сергей Виноградов: "Пока еще существует немалое количество игроков, пытающихся удержаться на рынке за счет продажи по минимальным, часто демпинговым ценам, что не способствует развитию цивилизованности сектора".
Аналитики говорят о сокращении количества игроков и фрагментации рынка, укрупнении доли лидирующих торговых марок и об уходе с рынка участников, не вкладывавших средств в развитие брендов и работу с розничными сетями. Значимым фактором роста рынка овощной консервации игроки называют усиление роли сетей как канала продаж. "Увеличивается и конкуренция за полочное пространство в сетях, – говорит Надежда Черныш. – Это ведет к неизбежному сокращению числа производителей и количества торговых марок, которых насчитывается уже более сотни".
По данным компании TNS Gallup Media, в первом полугодии 2007 года в Москве по знанию торговых марок консервированных овощей и фруктов лидировали: Bonduelle – 65,8% опрошенных, "Балтимор" – 49,6%, "Дядя Ваня" – 48,5%, Green Giant – 42,7%, Globus – 38,2%, "6 соток" – 37,2%, "Главпродукт" – 36,7%, "Помидорка" – 33,7%, "Верес" – 28,6%, D’aucy – 24,5%. Самые потребляемые домохозяйствами торговые марки: Bonduelle – 61,4%, "Дядя Ваня" – 33,1%, "Балтимор" – 30,7%, Green Giant – 26,7%, Globus – 24,3%, "6 соток" – 22,0%, "Помидорка" – 20,3%, "Верес" – 18,8%, Eko – 17,3%, "Главпродукт" – 16,6%, D’aucy – 13,7%.
По мнению директора по связям с общественностью Группы "Вестер" Риммы Ремизовой, предложения поставщиков зависят от национальных пристрастий россиян. Например, "заморской" икре – кабачковой, баклажанной – традиционно принадлежит немалая доля рынка. "Если в Европе основным элементом грибной кухни являются шампиньоны, то в России всегда любили лесные грибы, такие как белые, лисички, рыжики, опята. Меняются потребительские предпочтения в регионах: с увеличением роста доходов населения резко упал спрос на плодоовощные консервы нижнего ценового сегмента и, соответственно, увеличился спрос на консервы, относящиеся к сегменту премиум. Повышение уровня жизни населения в Москве и Санкт-Петербурге определило рост потребления продуктов, относящихся к ценовому сегментам премиум и верхний средний. Нижний ценовой сегмент в мегаполисах себя исчерпал. Если в прошлые годы производители предлагали дешевую продукцию, то сейчас они стараются действовать сразу в двух направлениях: расширяют линейку консервации среднего ценового сегмента и начинают работать в сегменте премиум", – говорит Римма Ремизова.
За один урожай. Одной из основных проблем рынка отечественные производители считают острый дефицит сырья. "В России можно снимать только один урожай в год, – говорит Надежда Черныш. – Кроме того, в зависимости от погодных условий один год урожай может быть хорошим, другой – плохим. Качество получаемого урожая также зачастую не устраивает производителей. Отечественная сырьевая база слаба. Таким образом, российский рынок овощной консервации обречен быть зависимым от импорта и, как следствие, от конъюнктуры на мировых рынках".
Прошедший год отмечен уникальным ростом цен на рынке овощей и приправ. Это, по мнению Сергея Виноградова, связано с общим ростом сырьевых цен и очень низкими урожаями некоторых культур. "Отмечен дефицит томата – причиной стал низкий урожай в Китае, основном поставщике в мире томатной пасты, огурца – бушевали муссоны в течение двух сезонов в Индии, крупнейшем мировом поставщике огурца, горошка - крайне низкий урожай гороха в РФ и Европе из-за жаркого и сухого лета. В 2007 году в РФ собран самый низкий за 50 лет урожай горчицы – 5 тыс. т против 35 тыс. т, собираемых обычно. В результате цены на некоторые культуры выросли в 2,5-3 раза, что привело к росту цен на консервацию, но не устранило дефицита", – говорит Сергей Виноградов.
Огромная проблема производства плодовых консервов – низкий уровень овощеводства в РФ. "Овощеводство не вошло в федеральные бюджетные проекты, – говорит Сергей Виноградов, – и развитием овощеводства занимаются только сами переработчики – консервные заводы". Стремясь решить трудности с сырьем, компании развивают собственные овощеводческие хозяйства. "Для агропромышленной группы СECAB проблема сырья не стоит так остро, – говорит маркетинг менеджер компании СECAB Елизавета Коротаева. – Мы сами выращиваем и перерабатываем продукцию. Это касается всех промышленных площадок компании, в том числе и недавно открывшегося завода группы в Краснодарском крае, где организовано собственное производство овощей".
Овощная консервация компании "ПомидорПром" в сезон – с июня по октябрь – изготавливается из овощей, выращенных на собственных полях. В межсезонье овощи импортируются. Горчица и хрен производятся также из собственного сырья – сарептинская горчица, из которой изготавливается вся горчица в России, произрастает преимущественно в Волгоградской области, где расположена одна из производственных площадок "ПомидорПром". "Балтимор-Холдинг", по словам Надежды Черныш, основную часть сырья для производства своей продукции выращивает на собственных полях в Краснодарском крае. Другую часть закупает у поставщиков – крупных предприятий и локальных фермеров. На каждом предприятии компании есть лаборатории, контролирующие качество поступаемого в производство сырья. Сдерживающим фактором развития отрасли плодоовощной консервации игроки считают недостаточное развитие отечественной производственной базы. "Важными остаются проблемы производства: старые советские производственные комплексы неконкурентоспособны, а создание современных требует долгосрочных вложений, и не только в эти мощности, но и в обучение кадров, которые будут работать на производстве", – говорит Надежда Черныш. По словам Сергея Виноградова, в нашей стране очень низок уровень технологичности производства, отсутствует система образования кадров для отрасли овощеводства.
Крупные игроки вкладывают средства в наращивание производственных мощностей, в их модернизацию. "Практически все лидеры консервного рынка стремятся приобрести или начинают строительство своих производственных мощностей в РФ и СНГ, – говорит Сергей Виноградов. – Пришло понимание, что без собственного производства создать устойчивый ассортимент бренда невозможно. Кроме того, уже и розничные сети при заключении договора с поставщиком начинают интересоваться гарантиями стабильности поставок, выражающимися в наличии собственных производственных мощностей поставщика".
Так, компания "От души Трейд" в 2007 году модернизировала производственное оборудование на собственном заводе в Великом Новгороде, что, по словам Ирины Круговой, позволило увеличить производственные мощности в два раза и значительно улучшить качество продукции.
Заготовить по-домашнему. Самыми динамично растущими сегментами специалисты считают овощные закуски и готовые блюда. "Наибольшую динамику роста на протяжении длительного времени будут демонстрировать обеденные и закусочные консервы, – говорит Надежда Черныш. – Драйвером их роста будет признание за ними со стороны потребителей возможности значительно экономить время при использовании консервов, что немаловажно в первую очередь для жителей крупных городов. Развитию данных категорий будет способствовать рост основного канала продаж этой продукции – розничных сетей, а также расширение ассортимента, появление новых позиций". "Балтимор-Холдинг", по словам Надежды Черныш, постоянно расширяет ассортиментный ряд консервированной продукции, и больше всего новинок выпускается в категориях салаты и закуски. Также активно производитель развивает сегменты кулинария, овощные миксы. Среди последних новинок прошлого года – "Ассорти Болгарское", "Ассорти Кабардинское" и "Ассорти Кубанское" (консервированные помидоры с перцем, огурцами и луком).
Как считает Сергей Виноградов, заметное развитие сегмента овощных закусок и салатов происходит несколько последних лет и прогнозируется на текущий год. В ассортименте "ПомидорПром" – салаты "Пуста" и "Осенний", закуски из баклажанов в аджике и кабачков с чесночком, изготовленные с применением необычных стандартов маринования. "У нас есть салаты, содержащие до семи овощных ингредиентов, – говорит Сергей Виноградов. – Оцениваем перспективы продуктов со сложными и неординарными рецептурами очень высоко".
Под маркой "От души" компания "От души Трейд" производит в сегменте закусок четыре вида продукции из баклажан (баклажаны, обжаренные с овощами по-домашнему, баклажаны в аджике, баклажаны с чесноком и закуску из баклажан), два вида кабачков (кабачки, обжаренные с овощами и чесноком, кабачки маринованные – желтых сортов и цукини), закусочные ассорти: ассорти овощное (томат, огурец, кабачок), ассорти соленое по-деревенски (огурец, томат). "Вся эта группа пользуется большим спросом у покупателей и представлена во многих сетевых форматах, – говорит Ирина Кругова. – Это сбалансированное сочетание овощей, которое можно использовать и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. В борьбе за покупателя производители овощной консервации вынуждены постоянно придумывать новые рецепты, расширять ассортимент, учитывать вкусовые предпочтения россиян. Опираясь на потребительский спрос, в прошлом году мы расширили линейку соленой группы, выпустили три вида соленых огурцов: соленые по-домашнему, соленые острые, соленые по-деревенски, а также соленые томаты и соленое ассорти по-домашнему".
По мнению Елизаветы Коротаевой, сейчас модно покупать готовую "домашнюю еду", поэтому консервированная продукция, изготовленная промышленным способом, должна приближаться по качеству к домашним заготовкам. "Мы считаем, что перспективно развивать направление готовых блюд, так как это направление является наиболее востребованным при современном темпе жизни. У нашей компании накоплен очень большой опыт по данному направлению, во Франции успешно продается линейка консервированной продукции, предназначенной для разогрева в микроволновой печи, разрабатываются другие инновационные готовые продукты. Специально для российского рынка мы разработали консервированную овощную смесь "Оливье", из которой за считанные минуты можно приготовить любимый салат. Скоро в продажу поступят и другие овощные смеси, которые мы также разработали с учетом вкусовых предпочтений россиян", – говорит эксперт. Стремление производителя изготовить продукт, приближенный к домашнему, подчеркивается и в названиях ассортимента торговой марки "От души": "Фасоль по-домашнему", "Аджика по-домашнему", "Соленое ассорти по-домашнему".
Опровергая стереотипы. Как отмечают эксперты, уровень потребления овощной и фруктовой консервации в России остается невысоким. Одна из причин – существующий стереотип о неполезности консервированных плодов. Производители опровергают это устоявшееся мнение, стремятся разрабатывать и внедрять технологии и рецептуры, максимально сохраняющие питательные свойства овощей и фруктов, сводя к минимуму использование консервантов и других химических добавок.
"Наш покупатель нацелен на здоровый образ жизни, поэтому мы стремимся сохранить как можно большее количество полезных веществ в продукции марки, – говорит Ирина Кругова. – Использование натурального отборного сырья, отсутствие консервантов, загустителей, красителей, усилителей вкуса и других вредных для организма веществ – это основные принципы, которыми руководствуется компания при производстве. В прошлом году мы ввели международный стандарт управления качеством НАССАР, признанный во всем мире как наиболее эффективная система обеспечения безопасности и стабильности качества пищевой продукции и продовольственного сырья. Популярностью у потребителей нашей марки пользуются яблочные муссы: яблочно-морковный, яблочно-абрикосовый, яблочно-банановый. Это вкусный витаминный десерт без консервантов, красителей и загустителей, который полезен и детям, и взрослым".
При консервировании и изготовлении овощных закусок холдинг "ПомидорПром" использует сельдерей, о полезных свойствах которого широко известно. При мариновании используется сарептинское горчичное семя – сильный антисептик, придающий маринадам "ПомидорПром" уникальный пряный вкус. При изготовлении обжаренных овощей используется горчичное масло собственного изготовления, наиболее полезное из растительных масел. Для томатной пасты специалисты компании отбирают сырье с повышенным содержанием ликопена, естественного иммуностимулятора. Вся консервация, салаты и закуски марки "Балтимор", по словам Надежды Черныш, не содержат ни красителей, ни консервантов. Технологический процесс компании СECAB отлажен таким образом, что продукция, консервируемая в свежем виде, попадает в банку в течение четырех часов после сбора. "Это позволяет сохранить в продукте максимальное количество витаминов. В процессе консервации продукция стерилизуется, поэтому использовать консерванты нет необходимости", – говорит Елизавета Коротаева.
Вскрытие покажет. Жестяная и стеклянная банки по-прежнему являются основными типами упаковки на российском рынке овощной и фруктовой консервации, в то время как на развитых рынках в этом сегменте применяются и другие виды, в том числе картонная асептическая упаковка. "Стекло воспринимается потребителями как признак более качественного продукта, премиальности продукции, – говорит Надежда Черныш. – Особенно это касается овощной консервации. Стеклянная банка в таких категориях, как консервированные огурцы, помидоры, салаты и закуски более привычна и становится почти обязательным атрибутом". По мнению эксперта, рынок очень консервативен в отношении упаковки, производители имеют небольшой диапазон возможностей для манипуляций с данной составляющей продукта. Продукция торговой марки "От души" пакуется только в стекло: производители марки считают, что для покупателя стеклянная банка является наиболее привлекательной, так как позволяет видеть содержание продукта. Компания CECAB остановила свой выбор на металлических банках объемом 212, 425 и 850 мл, с кольцом для удобства открывания, что является конкурентным преимуществом для упаковки продукции под маркой D’aucy. В ассортименте марки Globus, кроме металлических банок широко используется стеклянная тара 720 и 1550 мл с крышкой твист-офф. "ПомидорПром" применяет различную упаковку – жестяную банку с крышкой easy open с кольцом и без него, стеклянную банку, металлические и пластиковые тубы, – все, принятое на рынке, кроме картонной упаковки. Отсутствие последней на российском рынке овощных консервов Сергей Виноградов объясняет так: "Ряд производителей томатной пасты и консервов на мировом рынке используют картонную упаковку. Основным упаковочным решением в данном сегменте является Tetra Pak Retort. В РФ первый эксперимент с данным видом упаковки провел "Петросоюз", выпустивший на рынок в 2005 году томатную пасту под ТМ "Теорема помидора" в картонной упаковке. Но продукт не достиг желаемого уровня продаж, и его производство было прекращено. Опыта производства консервов в картонной таре в России еще нет. К причинам можно отнести традиционные предпочтения потребителей к стеклянной и жестяной таре, а также отсутствие очевидных преимуществ картонной упаковки – цена тары идентична, сроки годности аналогичны".
Традиционное мнение опровергают новые разработки компании SIG Combibloc. Как рассказал директор по маркетингу компании SIG Combibloc Юрий Антипов, технология, позволяющая фасовать овощные консервы в асептическую картонную упаковку, проходит пилотные испытания на двух предприятиях – Juetro в Германии и La Doria в Италии. "Отечественные производители овощных консервов пока не используют картонную упаковку, – говорит Юрий Антипов. – В России наблюдается сильный износ производственных мощностей, остался советский стереотип восприятия плодоовощной консервации как продукта для беднейших слоев. Это приводит к тому, что применяется морально устаревшая упаковка – 3-литровые стеклянные или жестяные банки, тяжелые, неудобные для использования в быту, требующие специальных инструментов для открывания. Среди производителей бытует точка зрения, что это малоприбыльный сегмент рынка, в котором пока можно обойтись без капиталоемких вложений. На рынке недостаточно используются маркетинговые программы, направленные на продвижение товара, стимулирование сбыта и популяризацию продукта. Постепенно происходит увеличение доли импорта продукции из Европы – Венгрии, Польши, Германии – в ущерб отечественным производителям. Это ведет к отсутствию средств для инвестиций в дорогостоящее и высокопроизводительное оборудование. Видимо, российский рынок овощной консервации должен пройти те же стадии, что и европейский, но пока рынок находится только на первом этапе своего развития".
По данным аналитиков французской агропромышленной группы CECAB, в прошлом году объем российского рынка овощной консервации равнялся 850-900 тыс. т, рост рынка в физическом выражении оказался ниже роста в стоимостном и составил 6-10%.
Компания "Балтимор" оценивает объем рынка в 800 тыс. т в физическом и в $1,7-1,8 млрд в стоимостном выражении. "Еще два-три года назад темпы роста рынка составляли 20-30% в год, – говорит PR-менеджер компании "Балтимор-Холдинг" Надежда Черныш. – Но в 2006-2007 годы бурный рост сократился до 12-15% от натурального объема рынка. Это связано с тем, что период первоначального насыщения основного рынка сбыта овощных консервов – мегаполисов – подходит к концу, что и отражается на темпах роста продовольственных сегментов. Но это не означает, что рынок перестанет расти. Есть перспективные сегменты овощной консервации, которые будут расти значительно быстрее самого рынка. Кроме того, в будущем нас ждет экстенсивный рост за счет менее крупных городов, проникновение промышленно произведенных овощных консервов на рынки которых в настоящее время значительно ниже, чем в городах-миллионниках. Темпы роста стоимостного объема рынка остаются высокими – более 20% в год, что связано не только с инфляционным всплеском, но и с переходом потребителей на более дорогую продукцию, а также с ростом отдельных, более дорогих сегментов овощной консервации".
По данным компании "ПомидорПром", в 2007 году рынок плодоовощной и грибной консервации превысил $1,5 млрд. "Рынок еще не приблизился к показателям потребления западноевропейских стран и США, но его темпы роста уже не составляют 30% в год, – говорит директор по региональным продажам "ПомидорПром" Сергей Виноградов. – Они снизились до 15-17%, что также достаточно высоко для рынка FMCG". Как считает коммерческий директор компании "От души Трейд" Ирина Кругова, ежегодный прирост рынка в денежном выражении остается по-прежнему высоким и составляет более 20%. "Тенденция роста потребления овощной консервации остается актуальной, – говорит Ирина Кругова. – Постепенно сокращается количество домашних заготовок, все больше хозяек отдают предпочтение готовому промышленному продукту".
Чем русские любят закусить. Однако уровень потребления овощной консервации в России в целом остается достаточно низким: "Высокий уровень проникновения наблюдается только у консервированных горшка и кукурузы, которые потребляют более 80% населения России, показатель других сегментов не превышает 30%", – говорит Надежда Черныш.
Еще одну проблему отмечает Сергей Виноградов: "Пока еще существует немалое количество игроков, пытающихся удержаться на рынке за счет продажи по минимальным, часто демпинговым ценам, что не способствует развитию цивилизованности сектора".
Аналитики говорят о сокращении количества игроков и фрагментации рынка, укрупнении доли лидирующих торговых марок и об уходе с рынка участников, не вкладывавших средств в развитие брендов и работу с розничными сетями. Значимым фактором роста рынка овощной консервации игроки называют усиление роли сетей как канала продаж. "Увеличивается и конкуренция за полочное пространство в сетях, – говорит Надежда Черныш. – Это ведет к неизбежному сокращению числа производителей и количества торговых марок, которых насчитывается уже более сотни".
По данным компании TNS Gallup Media, в первом полугодии 2007 года в Москве по знанию торговых марок консервированных овощей и фруктов лидировали: Bonduelle – 65,8% опрошенных, "Балтимор" – 49,6%, "Дядя Ваня" – 48,5%, Green Giant – 42,7%, Globus – 38,2%, "6 соток" – 37,2%, "Главпродукт" – 36,7%, "Помидорка" – 33,7%, "Верес" – 28,6%, D’aucy – 24,5%. Самые потребляемые домохозяйствами торговые марки: Bonduelle – 61,4%, "Дядя Ваня" – 33,1%, "Балтимор" – 30,7%, Green Giant – 26,7%, Globus – 24,3%, "6 соток" – 22,0%, "Помидорка" – 20,3%, "Верес" – 18,8%, Eko – 17,3%, "Главпродукт" – 16,6%, D’aucy – 13,7%.
По мнению директора по связям с общественностью Группы "Вестер" Риммы Ремизовой, предложения поставщиков зависят от национальных пристрастий россиян. Например, "заморской" икре – кабачковой, баклажанной – традиционно принадлежит немалая доля рынка. "Если в Европе основным элементом грибной кухни являются шампиньоны, то в России всегда любили лесные грибы, такие как белые, лисички, рыжики, опята. Меняются потребительские предпочтения в регионах: с увеличением роста доходов населения резко упал спрос на плодоовощные консервы нижнего ценового сегмента и, соответственно, увеличился спрос на консервы, относящиеся к сегменту премиум. Повышение уровня жизни населения в Москве и Санкт-Петербурге определило рост потребления продуктов, относящихся к ценовому сегментам премиум и верхний средний. Нижний ценовой сегмент в мегаполисах себя исчерпал. Если в прошлые годы производители предлагали дешевую продукцию, то сейчас они стараются действовать сразу в двух направлениях: расширяют линейку консервации среднего ценового сегмента и начинают работать в сегменте премиум", – говорит Римма Ремизова.
За один урожай. Одной из основных проблем рынка отечественные производители считают острый дефицит сырья. "В России можно снимать только один урожай в год, – говорит Надежда Черныш. – Кроме того, в зависимости от погодных условий один год урожай может быть хорошим, другой – плохим. Качество получаемого урожая также зачастую не устраивает производителей. Отечественная сырьевая база слаба. Таким образом, российский рынок овощной консервации обречен быть зависимым от импорта и, как следствие, от конъюнктуры на мировых рынках".
Прошедший год отмечен уникальным ростом цен на рынке овощей и приправ. Это, по мнению Сергея Виноградова, связано с общим ростом сырьевых цен и очень низкими урожаями некоторых культур. "Отмечен дефицит томата – причиной стал низкий урожай в Китае, основном поставщике в мире томатной пасты, огурца – бушевали муссоны в течение двух сезонов в Индии, крупнейшем мировом поставщике огурца, горошка - крайне низкий урожай гороха в РФ и Европе из-за жаркого и сухого лета. В 2007 году в РФ собран самый низкий за 50 лет урожай горчицы – 5 тыс. т против 35 тыс. т, собираемых обычно. В результате цены на некоторые культуры выросли в 2,5-3 раза, что привело к росту цен на консервацию, но не устранило дефицита", – говорит Сергей Виноградов.
Огромная проблема производства плодовых консервов – низкий уровень овощеводства в РФ. "Овощеводство не вошло в федеральные бюджетные проекты, – говорит Сергей Виноградов, – и развитием овощеводства занимаются только сами переработчики – консервные заводы". Стремясь решить трудности с сырьем, компании развивают собственные овощеводческие хозяйства. "Для агропромышленной группы СECAB проблема сырья не стоит так остро, – говорит маркетинг менеджер компании СECAB Елизавета Коротаева. – Мы сами выращиваем и перерабатываем продукцию. Это касается всех промышленных площадок компании, в том числе и недавно открывшегося завода группы в Краснодарском крае, где организовано собственное производство овощей".
Овощная консервация компании "ПомидорПром" в сезон – с июня по октябрь – изготавливается из овощей, выращенных на собственных полях. В межсезонье овощи импортируются. Горчица и хрен производятся также из собственного сырья – сарептинская горчица, из которой изготавливается вся горчица в России, произрастает преимущественно в Волгоградской области, где расположена одна из производственных площадок "ПомидорПром". "Балтимор-Холдинг", по словам Надежды Черныш, основную часть сырья для производства своей продукции выращивает на собственных полях в Краснодарском крае. Другую часть закупает у поставщиков – крупных предприятий и локальных фермеров. На каждом предприятии компании есть лаборатории, контролирующие качество поступаемого в производство сырья. Сдерживающим фактором развития отрасли плодоовощной консервации игроки считают недостаточное развитие отечественной производственной базы. "Важными остаются проблемы производства: старые советские производственные комплексы неконкурентоспособны, а создание современных требует долгосрочных вложений, и не только в эти мощности, но и в обучение кадров, которые будут работать на производстве", – говорит Надежда Черныш. По словам Сергея Виноградова, в нашей стране очень низок уровень технологичности производства, отсутствует система образования кадров для отрасли овощеводства.
Крупные игроки вкладывают средства в наращивание производственных мощностей, в их модернизацию. "Практически все лидеры консервного рынка стремятся приобрести или начинают строительство своих производственных мощностей в РФ и СНГ, – говорит Сергей Виноградов. – Пришло понимание, что без собственного производства создать устойчивый ассортимент бренда невозможно. Кроме того, уже и розничные сети при заключении договора с поставщиком начинают интересоваться гарантиями стабильности поставок, выражающимися в наличии собственных производственных мощностей поставщика".
Так, компания "От души Трейд" в 2007 году модернизировала производственное оборудование на собственном заводе в Великом Новгороде, что, по словам Ирины Круговой, позволило увеличить производственные мощности в два раза и значительно улучшить качество продукции.
Заготовить по-домашнему. Самыми динамично растущими сегментами специалисты считают овощные закуски и готовые блюда. "Наибольшую динамику роста на протяжении длительного времени будут демонстрировать обеденные и закусочные консервы, – говорит Надежда Черныш. – Драйвером их роста будет признание за ними со стороны потребителей возможности значительно экономить время при использовании консервов, что немаловажно в первую очередь для жителей крупных городов. Развитию данных категорий будет способствовать рост основного канала продаж этой продукции – розничных сетей, а также расширение ассортимента, появление новых позиций". "Балтимор-Холдинг", по словам Надежды Черныш, постоянно расширяет ассортиментный ряд консервированной продукции, и больше всего новинок выпускается в категориях салаты и закуски. Также активно производитель развивает сегменты кулинария, овощные миксы. Среди последних новинок прошлого года – "Ассорти Болгарское", "Ассорти Кабардинское" и "Ассорти Кубанское" (консервированные помидоры с перцем, огурцами и луком).
Как считает Сергей Виноградов, заметное развитие сегмента овощных закусок и салатов происходит несколько последних лет и прогнозируется на текущий год. В ассортименте "ПомидорПром" – салаты "Пуста" и "Осенний", закуски из баклажанов в аджике и кабачков с чесночком, изготовленные с применением необычных стандартов маринования. "У нас есть салаты, содержащие до семи овощных ингредиентов, – говорит Сергей Виноградов. – Оцениваем перспективы продуктов со сложными и неординарными рецептурами очень высоко".
Под маркой "От души" компания "От души Трейд" производит в сегменте закусок четыре вида продукции из баклажан (баклажаны, обжаренные с овощами по-домашнему, баклажаны в аджике, баклажаны с чесноком и закуску из баклажан), два вида кабачков (кабачки, обжаренные с овощами и чесноком, кабачки маринованные – желтых сортов и цукини), закусочные ассорти: ассорти овощное (томат, огурец, кабачок), ассорти соленое по-деревенски (огурец, томат). "Вся эта группа пользуется большим спросом у покупателей и представлена во многих сетевых форматах, – говорит Ирина Кругова. – Это сбалансированное сочетание овощей, которое можно использовать и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. В борьбе за покупателя производители овощной консервации вынуждены постоянно придумывать новые рецепты, расширять ассортимент, учитывать вкусовые предпочтения россиян. Опираясь на потребительский спрос, в прошлом году мы расширили линейку соленой группы, выпустили три вида соленых огурцов: соленые по-домашнему, соленые острые, соленые по-деревенски, а также соленые томаты и соленое ассорти по-домашнему".
По мнению Елизаветы Коротаевой, сейчас модно покупать готовую "домашнюю еду", поэтому консервированная продукция, изготовленная промышленным способом, должна приближаться по качеству к домашним заготовкам. "Мы считаем, что перспективно развивать направление готовых блюд, так как это направление является наиболее востребованным при современном темпе жизни. У нашей компании накоплен очень большой опыт по данному направлению, во Франции успешно продается линейка консервированной продукции, предназначенной для разогрева в микроволновой печи, разрабатываются другие инновационные готовые продукты. Специально для российского рынка мы разработали консервированную овощную смесь "Оливье", из которой за считанные минуты можно приготовить любимый салат. Скоро в продажу поступят и другие овощные смеси, которые мы также разработали с учетом вкусовых предпочтений россиян", – говорит эксперт. Стремление производителя изготовить продукт, приближенный к домашнему, подчеркивается и в названиях ассортимента торговой марки "От души": "Фасоль по-домашнему", "Аджика по-домашнему", "Соленое ассорти по-домашнему".
Опровергая стереотипы. Как отмечают эксперты, уровень потребления овощной и фруктовой консервации в России остается невысоким. Одна из причин – существующий стереотип о неполезности консервированных плодов. Производители опровергают это устоявшееся мнение, стремятся разрабатывать и внедрять технологии и рецептуры, максимально сохраняющие питательные свойства овощей и фруктов, сводя к минимуму использование консервантов и других химических добавок.
"Наш покупатель нацелен на здоровый образ жизни, поэтому мы стремимся сохранить как можно большее количество полезных веществ в продукции марки, – говорит Ирина Кругова. – Использование натурального отборного сырья, отсутствие консервантов, загустителей, красителей, усилителей вкуса и других вредных для организма веществ – это основные принципы, которыми руководствуется компания при производстве. В прошлом году мы ввели международный стандарт управления качеством НАССАР, признанный во всем мире как наиболее эффективная система обеспечения безопасности и стабильности качества пищевой продукции и продовольственного сырья. Популярностью у потребителей нашей марки пользуются яблочные муссы: яблочно-морковный, яблочно-абрикосовый, яблочно-банановый. Это вкусный витаминный десерт без консервантов, красителей и загустителей, который полезен и детям, и взрослым".
При консервировании и изготовлении овощных закусок холдинг "ПомидорПром" использует сельдерей, о полезных свойствах которого широко известно. При мариновании используется сарептинское горчичное семя – сильный антисептик, придающий маринадам "ПомидорПром" уникальный пряный вкус. При изготовлении обжаренных овощей используется горчичное масло собственного изготовления, наиболее полезное из растительных масел. Для томатной пасты специалисты компании отбирают сырье с повышенным содержанием ликопена, естественного иммуностимулятора. Вся консервация, салаты и закуски марки "Балтимор", по словам Надежды Черныш, не содержат ни красителей, ни консервантов. Технологический процесс компании СECAB отлажен таким образом, что продукция, консервируемая в свежем виде, попадает в банку в течение четырех часов после сбора. "Это позволяет сохранить в продукте максимальное количество витаминов. В процессе консервации продукция стерилизуется, поэтому использовать консерванты нет необходимости", – говорит Елизавета Коротаева.
Вскрытие покажет. Жестяная и стеклянная банки по-прежнему являются основными типами упаковки на российском рынке овощной и фруктовой консервации, в то время как на развитых рынках в этом сегменте применяются и другие виды, в том числе картонная асептическая упаковка. "Стекло воспринимается потребителями как признак более качественного продукта, премиальности продукции, – говорит Надежда Черныш. – Особенно это касается овощной консервации. Стеклянная банка в таких категориях, как консервированные огурцы, помидоры, салаты и закуски более привычна и становится почти обязательным атрибутом". По мнению эксперта, рынок очень консервативен в отношении упаковки, производители имеют небольшой диапазон возможностей для манипуляций с данной составляющей продукта. Продукция торговой марки "От души" пакуется только в стекло: производители марки считают, что для покупателя стеклянная банка является наиболее привлекательной, так как позволяет видеть содержание продукта. Компания CECAB остановила свой выбор на металлических банках объемом 212, 425 и 850 мл, с кольцом для удобства открывания, что является конкурентным преимуществом для упаковки продукции под маркой D’aucy. В ассортименте марки Globus, кроме металлических банок широко используется стеклянная тара 720 и 1550 мл с крышкой твист-офф. "ПомидорПром" применяет различную упаковку – жестяную банку с крышкой easy open с кольцом и без него, стеклянную банку, металлические и пластиковые тубы, – все, принятое на рынке, кроме картонной упаковки. Отсутствие последней на российском рынке овощных консервов Сергей Виноградов объясняет так: "Ряд производителей томатной пасты и консервов на мировом рынке используют картонную упаковку. Основным упаковочным решением в данном сегменте является Tetra Pak Retort. В РФ первый эксперимент с данным видом упаковки провел "Петросоюз", выпустивший на рынок в 2005 году томатную пасту под ТМ "Теорема помидора" в картонной упаковке. Но продукт не достиг желаемого уровня продаж, и его производство было прекращено. Опыта производства консервов в картонной таре в России еще нет. К причинам можно отнести традиционные предпочтения потребителей к стеклянной и жестяной таре, а также отсутствие очевидных преимуществ картонной упаковки – цена тары идентична, сроки годности аналогичны".
Традиционное мнение опровергают новые разработки компании SIG Combibloc. Как рассказал директор по маркетингу компании SIG Combibloc Юрий Антипов, технология, позволяющая фасовать овощные консервы в асептическую картонную упаковку, проходит пилотные испытания на двух предприятиях – Juetro в Германии и La Doria в Италии. "Отечественные производители овощных консервов пока не используют картонную упаковку, – говорит Юрий Антипов. – В России наблюдается сильный износ производственных мощностей, остался советский стереотип восприятия плодоовощной консервации как продукта для беднейших слоев. Это приводит к тому, что применяется морально устаревшая упаковка – 3-литровые стеклянные или жестяные банки, тяжелые, неудобные для использования в быту, требующие специальных инструментов для открывания. Среди производителей бытует точка зрения, что это малоприбыльный сегмент рынка, в котором пока можно обойтись без капиталоемких вложений. На рынке недостаточно используются маркетинговые программы, направленные на продвижение товара, стимулирование сбыта и популяризацию продукта. Постепенно происходит увеличение доли импорта продукции из Европы – Венгрии, Польши, Германии – в ущерб отечественным производителям. Это ведет к отсутствию средств для инвестиций в дорогостоящее и высокопроизводительное оборудование. Видимо, российский рынок овощной консервации должен пройти те же стадии, что и европейский, но пока рынок находится только на первом этапе своего развития".
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00