Профиль мукомольной отрасли
1. Емкость рынка
Характерной чертой развития рынка муки в последние годы является уменьшение его физической емкости в результате сокращения численности населения и снижения использования муки на производство хлеба и хлебобулочных изделий. По данным ИКАР в 2006 г. она составила 11,3 млн. т. В 2007 г. она может снизиться до 10,9 млн. т.
В стоимостном выражении емкость рынка муки изменяется в зависимости от физической емкости, уровня цен и курса рубля по отношению к доллару. В 2005-06 гг. стоимостная емкость рынка стабилизировалась на уровне 2,5 млрд. USD (в оптовых ценах). Ожидается, что в 2007 г. она возрастет до 2,7-2,8 млрд. USD, преимущественно в результате роста цен.
В перспективе физическая емкость рынка муки будут сокращаться менее значительно в результате стабилизации численности населения и снижения темпов сокращения среднедушевого потребления хлеба. Стоимостная емкость будет расти из-за укрепления цен.
2. Потребление
На фоне общего постепенного сокращения потребления, емкость отдельных направлений использования муки изменяется крайне неравномерно. Наиболее быстро сокращается потребление муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Одновременно возрастает спрос на муку со стороны производителей макаронных и мучных кондитерских изделий. Кроме того, увеличивается потребление муки сектором общепита и отраслями пищевой промышленности – на производство пельменей, пиццы, блинчиков и т.д.
Диаграмма 1.
Потребление муки в 2000 г. и прогноз на 2007 г. по направлениям использования
Источник: ИКАР.
3. Сырьевая база
Россия обладает достаточной сырьевой базой для производства как пшеничной, так и ржаной муки. В последние годы отмечается сокращение доли непродуктивных регионов по производству пшеницы и ржи и возрастает концентрация производства. По пшенице все большую долю занимает Южный Федеральный округ, по ржи – Приволжский.
В перспективе прогнозируется рост валовых сборов пшеницы. При этом ожидается, что доля пшеницы, используемой на мукомольные цели, будет сокращаться, а направляемой на экспорт и для фуражного использования - расти.
Валовые сборы ржи в ближайшие годы также несколько вырастут. На фоне сокращения потребления ржи на мукомольные цели прогнозируется увеличение использования данной культуры на производство спирта.
4. Внутреннее производство муки
Сокращение емкости рынка влечет за собой снижение производства муки в России. По данным ИКАР в 2006 г. выработка муки составила 11,3 млн. т, в том числе 10,2 млн. т – пшеничной муки и 1,1 млн. т - ржаной. В 2007 г. прогнозируется производство муки на уровне 11,1 млн. т, в т.ч. 10,1 млн. т пшеничной и 1,0 млн. т ржаной.
Диаграмма 2.
Динамика производства муки в России в 2000-06 гг. т прогноз производства на 2007 г., млн. т
Источник: Росстат, ИКАР.
5. Внешняя торговля
В нормальные по урожаю годы масштабы внешней торговли мукой незначительны. Ежегодно ввозится примерно 30 тыс. т пшеничной муки, более половины объема приходится на Казахстан). Лишь в отдельные годы объемы импорта возрастают, как это было в 2004 г. после неурожайного 2003 г.
Одновременно ежегодно экспортируется порядка 200 тыс. т пшеничной муки, прежде всего в Монголию, страны бывшего СССР, а также в рамках международных проектов гуманитарной помощи.
Диаграмма 3.
Экспорт и импорт пшеничной и ржаной муки в 2003-07 гг., тыс. т
Источник: ФТС РФ.
Экспорт ржаной муки производится в незначительных объемах, главным образом в страны бывшего СССР, а также в Монголию. Импорт ржаной муки практически отсутствует.
6. Цены
Цены производителей пшеничной и ржаной муки, а также цены оптовых компаний, подвержены заметным колебаниям, как в течение сельскохозяйственного года, так и от сезона к сезону. В значительной степени это связано с ценами на зерновые, поскольку корреляция цен на муку с ценами на зерно весьма высока.
Диаграмма 4.
Динамика цен на пшеницу 3 кл. и пшеничную муку в/с – Центр европейской части России, на продовольственную рожь и ржаную муку – Поволжье, руб./т
Источник: ИКАР.
Ожидаемый в ближайшие годы рост мировых цен на пшеницу и резкое повышение спроса на зерно со стороны животноводческого комплекса России будут способствовать укреплению цен на отечественном зерновом рынке. Динамика цен на муку будет следовать ценовым тенденциям на рынке зерна.
Характерной чертой развития рынка муки в последние годы является уменьшение его физической емкости в результате сокращения численности населения и снижения использования муки на производство хлеба и хлебобулочных изделий. По данным ИКАР в 2006 г. она составила 11,3 млн. т. В 2007 г. она может снизиться до 10,9 млн. т.
В стоимостном выражении емкость рынка муки изменяется в зависимости от физической емкости, уровня цен и курса рубля по отношению к доллару. В 2005-06 гг. стоимостная емкость рынка стабилизировалась на уровне 2,5 млрд. USD (в оптовых ценах). Ожидается, что в 2007 г. она возрастет до 2,7-2,8 млрд. USD, преимущественно в результате роста цен.
В перспективе физическая емкость рынка муки будут сокращаться менее значительно в результате стабилизации численности населения и снижения темпов сокращения среднедушевого потребления хлеба. Стоимостная емкость будет расти из-за укрепления цен.
2. Потребление
На фоне общего постепенного сокращения потребления, емкость отдельных направлений использования муки изменяется крайне неравномерно. Наиболее быстро сокращается потребление муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Одновременно возрастает спрос на муку со стороны производителей макаронных и мучных кондитерских изделий. Кроме того, увеличивается потребление муки сектором общепита и отраслями пищевой промышленности – на производство пельменей, пиццы, блинчиков и т.д.
Диаграмма 1.
Потребление муки в 2000 г. и прогноз на 2007 г. по направлениям использования
Источник: ИКАР.
3. Сырьевая база
Россия обладает достаточной сырьевой базой для производства как пшеничной, так и ржаной муки. В последние годы отмечается сокращение доли непродуктивных регионов по производству пшеницы и ржи и возрастает концентрация производства. По пшенице все большую долю занимает Южный Федеральный округ, по ржи – Приволжский.
В перспективе прогнозируется рост валовых сборов пшеницы. При этом ожидается, что доля пшеницы, используемой на мукомольные цели, будет сокращаться, а направляемой на экспорт и для фуражного использования - расти.
Валовые сборы ржи в ближайшие годы также несколько вырастут. На фоне сокращения потребления ржи на мукомольные цели прогнозируется увеличение использования данной культуры на производство спирта.
4. Внутреннее производство муки
Сокращение емкости рынка влечет за собой снижение производства муки в России. По данным ИКАР в 2006 г. выработка муки составила 11,3 млн. т, в том числе 10,2 млн. т – пшеничной муки и 1,1 млн. т - ржаной. В 2007 г. прогнозируется производство муки на уровне 11,1 млн. т, в т.ч. 10,1 млн. т пшеничной и 1,0 млн. т ржаной.
Диаграмма 2.
Динамика производства муки в России в 2000-06 гг. т прогноз производства на 2007 г., млн. т
Источник: Росстат, ИКАР.
5. Внешняя торговля
В нормальные по урожаю годы масштабы внешней торговли мукой незначительны. Ежегодно ввозится примерно 30 тыс. т пшеничной муки, более половины объема приходится на Казахстан). Лишь в отдельные годы объемы импорта возрастают, как это было в 2004 г. после неурожайного 2003 г.
Одновременно ежегодно экспортируется порядка 200 тыс. т пшеничной муки, прежде всего в Монголию, страны бывшего СССР, а также в рамках международных проектов гуманитарной помощи.
Диаграмма 3.
Экспорт и импорт пшеничной и ржаной муки в 2003-07 гг., тыс. т
Источник: ФТС РФ.
Экспорт ржаной муки производится в незначительных объемах, главным образом в страны бывшего СССР, а также в Монголию. Импорт ржаной муки практически отсутствует.
6. Цены
Цены производителей пшеничной и ржаной муки, а также цены оптовых компаний, подвержены заметным колебаниям, как в течение сельскохозяйственного года, так и от сезона к сезону. В значительной степени это связано с ценами на зерновые, поскольку корреляция цен на муку с ценами на зерно весьма высока.
Диаграмма 4.
Динамика цен на пшеницу 3 кл. и пшеничную муку в/с – Центр европейской части России, на продовольственную рожь и ржаную муку – Поволжье, руб./т
Источник: ИКАР.
Ожидаемый в ближайшие годы рост мировых цен на пшеницу и резкое повышение спроса на зерно со стороны животноводческого комплекса России будут способствовать укреплению цен на отечественном зерновом рынке. Динамика цен на муку будет следовать ценовым тенденциям на рынке зерна.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00