Lion Capital стал владельцем 75% акций "Нидана"
Как рассказал "Ведомостям" партнер Lion Capital Келли Майер, сделка закрыта в начале октября. Вскоре представители нового собственника займут большинство мест в совете директоров ОАО "Нидан соки", добавляет он. Информацию о закрытии сделки подтвердил исполнительный директор управления инвестиционно-банковской деятельности "Тройки диалог" (консультировала владельцев "Нидана") Максим Арефьев. Представитель "Нидана" Юлия Вишневская отметила, что Майер выражает консолидированную позицию обеих сторон сделки, и отказалась от дальнейших комментариев.
Растущий рынок
Юрий Антипов
директор по маркетингу SIG Combibloc (выпускает оборудование для производства напитков)
"Объем российского рынка соков составляет 2,6 млрд л в год, или $3 млрд в денежном выражении. В ближайшие пять лет он будет расти в среднем на $270–320 млн в год"
—------------------------------------------------------------------------------
"Нидан"
Четвертый по величине производитель соков в России
В 2006 г. произвел 434,11 млн л сока и сокосодержащих напитков.
Владеет заводами в Новосибирске (мощность – 180 млн л в год) и подмосковных Котельниках (560 млн) и брендами "Моя семья", "Чемпион", Caprice, "Да!".
Выручка – 6,64 млрд руб. (РСБУ за 2006 г.).
pЧистая прибыль – 345 млн руб.
Сумму сделки стороны не разглашают. Финансист, работающий с одним из ее участников, говорит, что эта сумма составила около $530 млн. Российский инвестбанкир, не участвовавший в сделке, также назвал цифру $530 млн.
$530 млн — это адекватная цена за "Нидан", учитывая, что в последние годы он рос быстрее рынка, говорит аналитик "Тройки диалог" Виктория Гранкина. По ее словам, обычно при таких сделках фонды рассчитывают на увеличение инвестированного капитала в несколько раз к моменту выхода из проекта.
До недавних пор 100% ОАО "Нидан соки" принадлежало кипрской Nidan Holding Ltd. Ее бенефициарами являлись основатели компании — Игорь Шилов (55%), Леонид Шайман (35%) и Чаба Бальер (10%). Майер уточнил, что Lion Capital приобрел мажоритарный пакет акций "Нидана", а основатели сохранили долю в бизнесе. Специально созданная компания купила 100% акций "Нидана", а затем продала небольшой пакет основателям компании, пояснил финансист, работающий с одной из сторон сделки. Полученные деньги пойдут на развитие бизнеса "Нидана". Это было условием Lion Capital. В итоге у основателей "Нидана" сохранилось 24,999%, добавляет собеседник "Ведомостей".
Скорее всего, основатели "Нидана" выкупали акции компании по тем же ценам, что и Lion Capital, говорит аналитик UFG Алексей Кривошапко. Таким образом, по итогам сделки у них на руках могло остаться около $400 млн.
По словам Майера, Lion Capital не собирается консолидировать бизнес "Нидана" и киевского производителя соков "Росинка" (приобретен в 2007 г. Orangina, которой владеют Lion и Blackstone). Стратегия компании не изменится, так как Lion считает текущее управление успешным.
Растущий рынок
Юрий Антипов
директор по маркетингу SIG Combibloc (выпускает оборудование для производства напитков)
"Объем российского рынка соков составляет 2,6 млрд л в год, или $3 млрд в денежном выражении. В ближайшие пять лет он будет расти в среднем на $270–320 млн в год"
—------------------------------------------------------------------------------
"Нидан"
Четвертый по величине производитель соков в России
В 2006 г. произвел 434,11 млн л сока и сокосодержащих напитков.
Владеет заводами в Новосибирске (мощность – 180 млн л в год) и подмосковных Котельниках (560 млн) и брендами "Моя семья", "Чемпион", Caprice, "Да!".
Выручка – 6,64 млрд руб. (РСБУ за 2006 г.).
pЧистая прибыль – 345 млн руб.
Сумму сделки стороны не разглашают. Финансист, работающий с одним из ее участников, говорит, что эта сумма составила около $530 млн. Российский инвестбанкир, не участвовавший в сделке, также назвал цифру $530 млн.
$530 млн — это адекватная цена за "Нидан", учитывая, что в последние годы он рос быстрее рынка, говорит аналитик "Тройки диалог" Виктория Гранкина. По ее словам, обычно при таких сделках фонды рассчитывают на увеличение инвестированного капитала в несколько раз к моменту выхода из проекта.
До недавних пор 100% ОАО "Нидан соки" принадлежало кипрской Nidan Holding Ltd. Ее бенефициарами являлись основатели компании — Игорь Шилов (55%), Леонид Шайман (35%) и Чаба Бальер (10%). Майер уточнил, что Lion Capital приобрел мажоритарный пакет акций "Нидана", а основатели сохранили долю в бизнесе. Специально созданная компания купила 100% акций "Нидана", а затем продала небольшой пакет основателям компании, пояснил финансист, работающий с одной из сторон сделки. Полученные деньги пойдут на развитие бизнеса "Нидана". Это было условием Lion Capital. В итоге у основателей "Нидана" сохранилось 24,999%, добавляет собеседник "Ведомостей".
Скорее всего, основатели "Нидана" выкупали акции компании по тем же ценам, что и Lion Capital, говорит аналитик UFG Алексей Кривошапко. Таким образом, по итогам сделки у них на руках могло остаться около $400 млн.
По словам Майера, Lion Capital не собирается консолидировать бизнес "Нидана" и киевского производителя соков "Росинка" (приобретен в 2007 г. Orangina, которой владеют Lion и Blackstone). Стратегия компании не изменится, так как Lion считает текущее управление успешным.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00