"Синергия" проведет ipo и назначит независимых членов СД
ОАО "Синергия" (SYNG), один из ведущих и быстрорастущих производителей алкогольной продукции в России, объявило о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций /IPO/.
Акции будут предложены компаниями Deepline Consultants Limited и Sword Enterprises Limited в России, а также в отдельных юрисдикциях за пределами России на условиях, которые не составляют публичного предложения в таких юрисдикциях, и за пределами США в соответствии с положением S закона США "О ценных бумагах" от 1933 г.
По завершении размещения компания предложит продающим акционерам выкупить по закрытой подписке дополнительные обыкновенные акции компании. Продающие акционеры направят все средства, за вычетом расходов на размещение, полученные от размещения, на выкуп по закрытой подписке новых акций компании. Ожидается, что в результате компания получит все средства, за вычетом расходов на размещение, привлеченные в ходе размещения. Эти средства будут направлены, главным образом, на развитие собственных брендов, расширение дистрибьютерской сети и дальнейшие приобретения алкогольных брендов и производственных мощностей.
"Ренессанс Капитал" назначен в качестве глобального координатора размещения. "Ренессанс Капитал" и МДМ-банк назначены в качестве совместных ведущих менеджеров размещения и менеджеров книги заявок.
"Синергия" производит широкий ассортимент алкогольных напитков и специализируется, в первую очередь, на производстве водки. По данным агентства "Бизнес-Аналитика" за 2-й квартал 2007 г "Синергия" является третьим в России производителем алкогольных напитков по объему производства и занимает 4,5 проц российского рынка. Компания обладает диверсифицированным портфелем как федеральных, так и региональных брендов, представленных во всех ценовых сегментах, от нижней границы средней ценовой категории до суперпремиального сегментов. Федеральные бренды компании включают такие марки, как "Белуга Золотая линия", "Белуга классическая", "Аз", "Русский лед", "Беленькая", "Силы природы" и "Государев заказ". Продукция под региональными брендами распространяется, в основном, в регионах их производства, где эти бренды завоевали популярность среди местных потребителей.
Комментируя планирующееся размещение, председатель правления "Синергии" Александр Мечетин заявил: "Наше первичное публичное размещение акций является неотъемлемой частью стратегии компании, направленной на использование наших основных преимуществ с целью стать ведущим производителем алкогольных напитков на российском рынке. Мы намерены использовать средства, привлеченные в ходе размещения, для достижения этой цели".
"Рынок находится на ранних стадиях консолидации, и, принимая во внимание наш обширный и успешный опыт по приобретению и интеграции активов, мы считаем, что компания находится в оптимальных условиях для успешного участия в такой консолидации. Мы намерены рассматривать возможности для дальнейшего приобретения брендов и производственных мощностей в секторе крепких алкогольных напитков. Мы воодушевлены этим новым этапом развития нашей компании, который также даст нам возможность приумножать капитал наших акционеров", – добавил А.Мечетин.
"Синергия" объявила также о назначении в качестве независимых членов совета директоров, не входящих в состав ее исполнительных органов, трех авторитетных и опытных экспертов, ранее возглавлавлявших крупные международные компании. Кроме того, совет директоров компании избрал Педро Бурелли, одного из независимых директоров, председателем совета директоров.
Педро Бурелли /Pedro M. Burelli/, вошел в состав совета директоров компании в качестве независимого члена в сентябре 2007 г и в октябре 2007 г был избран независимым председателем совета директоров. С 1993 г он является финансовым советником "Ростик Групп" и в настоящее время занимает пост заместителя председателя Совета директоров ее дочерней публичной компании ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг", а также является неисполнительным членом совета директоров "РОСТИК"С-KFC".
Джон Кинан /John M. Keenan/ избран независимым членом совета директоров OAO "Синергия" в сентябре 2007 г. Является основателем и главой компании Grand Cru Consulting Ltd. Большую часть своей карьеры он работал в отрасли продуктов питания и возглавлял компанию General Foods International и впоследствие ее правопреемника, компанию Kraft Foods International. Сыграл ключевую роль в процессе глобальной консолидации отрасли напитков, осуществив в 1997 г слияние компаний Grand Metropolitan и Guinness, что привело к формированию компании Diageo и последующему поглощению компании Seagram.
Эндрю Смит /J. Andrew Smith/ избран независимым членом совета директоров ОАО "Синергия" в сентябре 2007 г. Обладает более чем 35-летним опытом работы в отрасли алкогольных напитков. С 1990 по 2006 гг он занимал различные руководящие посты, в том числе в области маркетинга, в компании Brown-Forman Spirits, одной из крупнейших в мире алкогольных компаний, владеющей такими брендами как Jack Daniel"s и водка Finlandia. До своего ухода на пенсию в 2006 г занимал должность президента Brown-Forman Spirits по странам Европы, Африки и Евразии.
Акции будут предложены компаниями Deepline Consultants Limited и Sword Enterprises Limited в России, а также в отдельных юрисдикциях за пределами России на условиях, которые не составляют публичного предложения в таких юрисдикциях, и за пределами США в соответствии с положением S закона США "О ценных бумагах" от 1933 г.
По завершении размещения компания предложит продающим акционерам выкупить по закрытой подписке дополнительные обыкновенные акции компании. Продающие акционеры направят все средства, за вычетом расходов на размещение, полученные от размещения, на выкуп по закрытой подписке новых акций компании. Ожидается, что в результате компания получит все средства, за вычетом расходов на размещение, привлеченные в ходе размещения. Эти средства будут направлены, главным образом, на развитие собственных брендов, расширение дистрибьютерской сети и дальнейшие приобретения алкогольных брендов и производственных мощностей.
"Ренессанс Капитал" назначен в качестве глобального координатора размещения. "Ренессанс Капитал" и МДМ-банк назначены в качестве совместных ведущих менеджеров размещения и менеджеров книги заявок.
"Синергия" производит широкий ассортимент алкогольных напитков и специализируется, в первую очередь, на производстве водки. По данным агентства "Бизнес-Аналитика" за 2-й квартал 2007 г "Синергия" является третьим в России производителем алкогольных напитков по объему производства и занимает 4,5 проц российского рынка. Компания обладает диверсифицированным портфелем как федеральных, так и региональных брендов, представленных во всех ценовых сегментах, от нижней границы средней ценовой категории до суперпремиального сегментов. Федеральные бренды компании включают такие марки, как "Белуга Золотая линия", "Белуга классическая", "Аз", "Русский лед", "Беленькая", "Силы природы" и "Государев заказ". Продукция под региональными брендами распространяется, в основном, в регионах их производства, где эти бренды завоевали популярность среди местных потребителей.
Комментируя планирующееся размещение, председатель правления "Синергии" Александр Мечетин заявил: "Наше первичное публичное размещение акций является неотъемлемой частью стратегии компании, направленной на использование наших основных преимуществ с целью стать ведущим производителем алкогольных напитков на российском рынке. Мы намерены использовать средства, привлеченные в ходе размещения, для достижения этой цели".
"Рынок находится на ранних стадиях консолидации, и, принимая во внимание наш обширный и успешный опыт по приобретению и интеграции активов, мы считаем, что компания находится в оптимальных условиях для успешного участия в такой консолидации. Мы намерены рассматривать возможности для дальнейшего приобретения брендов и производственных мощностей в секторе крепких алкогольных напитков. Мы воодушевлены этим новым этапом развития нашей компании, который также даст нам возможность приумножать капитал наших акционеров", – добавил А.Мечетин.
"Синергия" объявила также о назначении в качестве независимых членов совета директоров, не входящих в состав ее исполнительных органов, трех авторитетных и опытных экспертов, ранее возглавлавлявших крупные международные компании. Кроме того, совет директоров компании избрал Педро Бурелли, одного из независимых директоров, председателем совета директоров.
Педро Бурелли /Pedro M. Burelli/, вошел в состав совета директоров компании в качестве независимого члена в сентябре 2007 г и в октябре 2007 г был избран независимым председателем совета директоров. С 1993 г он является финансовым советником "Ростик Групп" и в настоящее время занимает пост заместителя председателя Совета директоров ее дочерней публичной компании ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг", а также является неисполнительным членом совета директоров "РОСТИК"С-KFC".
Джон Кинан /John M. Keenan/ избран независимым членом совета директоров OAO "Синергия" в сентябре 2007 г. Является основателем и главой компании Grand Cru Consulting Ltd. Большую часть своей карьеры он работал в отрасли продуктов питания и возглавлял компанию General Foods International и впоследствие ее правопреемника, компанию Kraft Foods International. Сыграл ключевую роль в процессе глобальной консолидации отрасли напитков, осуществив в 1997 г слияние компаний Grand Metropolitan и Guinness, что привело к формированию компании Diageo и последующему поглощению компании Seagram.
Эндрю Смит /J. Andrew Smith/ избран независимым членом совета директоров ОАО "Синергия" в сентябре 2007 г. Обладает более чем 35-летним опытом работы в отрасли алкогольных напитков. С 1990 по 2006 гг он занимал различные руководящие посты, в том числе в области маркетинга, в компании Brown-Forman Spirits, одной из крупнейших в мире алкогольных компаний, владеющей такими брендами как Jack Daniel"s и водка Finlandia. До своего ухода на пенсию в 2006 г занимал должность президента Brown-Forman Spirits по странам Европы, Африки и Евразии.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00