Стоимость акций ОАО "Уралкалий" на Лондонской фондовой бирже стремительно растет
Закончившееся на прошлой неделе размещение акций ОАО “Уралкалий” на биржах не смогло удовлетворить всех инвесторов, сообщает www.ukrrudprom.com. В ходе начавшихся вчера индикативных торгов бумагами компании на Лондонской фондовой бирже их стоимость превысила 22,2 доллара за штуку, что на 25% выше цены размещения.
Во время прошедшего недавно road-show “Уралкалий” разместил на биржах 12,75% своих акций (270,8 млн штук в виде акций и GDR на пять акций) по цене 3,5 доллара за штуку на общую сумму 947,97 млн долларов. При этом на долю GDR пришлось 85% этого пакета. До 6,9 млн GDR в течение 30 дней могут выкупить организаторы размещения — инвестбанки Citibank, “Ренессанс Капитал” и UBS Investment Bank.
Между тем оказалось, что инвесторы готовы были оценить “Уралкалий” куда дороже. Во время вчерашних предварительных индикативных торгов на Лондонской фондовой бирже GDR “Уралкалия” торговались уже по 22,2 доллара за штуку, что почти на четверть превышает цену, по которой была закрыта книга заявок во время размещения. Формально расчеты по индикативным сделкам будут проведены только после окончания расчетов по сделкам, прошедшим во время размещения. В самой компании ожидают, что торги GDR компании в Лондоне начнутся не ранее 19 октября. Но уже сейчас капитализация компании фактически оценена в 9,43 млрд. долларов, притом что сами организаторы размещения оценили компанию в 5,9—7,4 млрд. долларов.
Как отмечает источник, близкий к одному из банков-организаторов, спрос на бумаги “Уралкалия” был выше прогнозов. Он напоминает, что книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона в 23 раза, что является рекордом среди российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже.
При этом, несмотря на опасения экспертов, связанные с тем, что стоимость акций “Уралкалия” уже превысила большинство прогнозов, спрос на акции компании продолжает оставаться очень высоким. Вчера объемы торгов акциями “Уралкалия” на Фондовой бирже РТС составили 8,3 млн штук (36 млн долларов в денежном выражении), притом что в среднем с начала года ежедневные объемы торгов не превышали 200 тыс. штук. При этом вслед за котировками на Лондонской бирже стоимость бумаг “Уралкалия” на РТС выросла за день на 2,35%, до 4,35 долл. за штуку.
Между тем “Уралкалий” уже придумал, как подогреть интерес инвесторов к своим акциям в дальнейшем. Вчера компания сообщила о том, что 11 октября этого года Российская Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала проспект ранее выпущенных ценных бумаг “Уралкалия”. Как сообщает источник, близкий к компании, это сделано для последующего вывода акций “Уралкалия” на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
ОАО “Уралкалий” — один из крупнейших в России производителей калийных удобрений. По итогам первого полугодия 2007 года компания выпустила 2,54 млн тонн хлорида калия, что на 32,1% больше, чем в январе—июне 2006 года. Выручка компании за первое полугодие 2007 года по МСФО составила 511 млн долларов (рост на 5%), а чистая прибыль — 150 млн долларов (рост на 19%). Около 80% акций предприятия контролирует Дмитрий Рыболовлев через компанию Madura Holdings.
Во время прошедшего недавно road-show “Уралкалий” разместил на биржах 12,75% своих акций (270,8 млн штук в виде акций и GDR на пять акций) по цене 3,5 доллара за штуку на общую сумму 947,97 млн долларов. При этом на долю GDR пришлось 85% этого пакета. До 6,9 млн GDR в течение 30 дней могут выкупить организаторы размещения — инвестбанки Citibank, “Ренессанс Капитал” и UBS Investment Bank.
Между тем оказалось, что инвесторы готовы были оценить “Уралкалий” куда дороже. Во время вчерашних предварительных индикативных торгов на Лондонской фондовой бирже GDR “Уралкалия” торговались уже по 22,2 доллара за штуку, что почти на четверть превышает цену, по которой была закрыта книга заявок во время размещения. Формально расчеты по индикативным сделкам будут проведены только после окончания расчетов по сделкам, прошедшим во время размещения. В самой компании ожидают, что торги GDR компании в Лондоне начнутся не ранее 19 октября. Но уже сейчас капитализация компании фактически оценена в 9,43 млрд. долларов, притом что сами организаторы размещения оценили компанию в 5,9—7,4 млрд. долларов.
Как отмечает источник, близкий к одному из банков-организаторов, спрос на бумаги “Уралкалия” был выше прогнозов. Он напоминает, что книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона в 23 раза, что является рекордом среди российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже.
При этом, несмотря на опасения экспертов, связанные с тем, что стоимость акций “Уралкалия” уже превысила большинство прогнозов, спрос на акции компании продолжает оставаться очень высоким. Вчера объемы торгов акциями “Уралкалия” на Фондовой бирже РТС составили 8,3 млн штук (36 млн долларов в денежном выражении), притом что в среднем с начала года ежедневные объемы торгов не превышали 200 тыс. штук. При этом вслед за котировками на Лондонской бирже стоимость бумаг “Уралкалия” на РТС выросла за день на 2,35%, до 4,35 долл. за штуку.
Между тем “Уралкалий” уже придумал, как подогреть интерес инвесторов к своим акциям в дальнейшем. Вчера компания сообщила о том, что 11 октября этого года Российская Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала проспект ранее выпущенных ценных бумаг “Уралкалия”. Как сообщает источник, близкий к компании, это сделано для последующего вывода акций “Уралкалия” на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
ОАО “Уралкалий” — один из крупнейших в России производителей калийных удобрений. По итогам первого полугодия 2007 года компания выпустила 2,54 млн тонн хлорида калия, что на 32,1% больше, чем в январе—июне 2006 года. Выручка компании за первое полугодие 2007 года по МСФО составила 511 млн долларов (рост на 5%), а чистая прибыль — 150 млн долларов (рост на 19%). Около 80% акций предприятия контролирует Дмитрий Рыболовлев через компанию Madura Holdings.
Ещё новости по теме:
10:20