НТС займет 5,2 млрд руб. чтобы открыть 200 магазинов
Холдинг "Новые торговые системы", развивающий в Новосибирске и на Алтае сети "Пятерочка", "Патэрсон" и "Столичный", рассказал инвесторам о своих планах развития. Чтобы к 2010 г. вдвое увеличить количество магазинов, компании потребуется 5,2 млрд руб.
НТС за три года откроет 191 магазин, из них 113 "Пятерочек", 30 "Патэрсонов", 48 "Столичных". Компания потратит на развитие сетей за три года 5,2 млрд руб. Об этом говорится инвестмеморандуме НТС, опубликованном вчера в преддверии облигационного займа.
Сейчас у НТС 106 "Столичных" (все в Новосибирской области), 77 "Пятерочек" (из них 15 — в Алтайском крае) и шесть "Мир продуктов" (Барнаул). Франшизу "Патэрсона" НТС купила в июле, ни одного магазина пока не открыто.
Директор по корпоративному развитию НТС Александр Агеев поясняет, что открытие магазинов позволит компании по итогам 2009 г. увеличить выручку с 4,8 млрд руб. в 2006 г. до 15,4 млрд руб. (на ритейл придется 13,9 млрд руб.) и долю на рынке продовольственного ритейла до 15% в Новосибирской области, а в Алтайском крае — до 10%. Сейчас, по данным участников рынка, соответствующие доли НТС — 5% и 1%.
Основные источники финансирования уже определены. Средства на развитие розничных сетей НТС привлечет с помощью трехлетнего облигационного займа, банковских кредитов и публичных займов, рассказал Агеев.
Облигации на сумму 1 млрд руб. планируется разместить на ММВБ в сентябре, ожидаемая купонная ставка — около 12% годовых. Организатором займа выступит "Ак Барс Финанс". 300 млн руб. пойдут на открытие новых магазинов, а 700 млн руб. — на рефинансирование кредитов (сейчас у НТС 1,2 млрд руб. долгов, из них 101 млн руб. — вексельный заем, остальное — банковские кредиты).
Банк "Зенит" в августе открыл НТС кредитную линию еще на 2 млрд руб. под 12% годовых, говорит Агеев. Сотрудник "Зенита", пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что НТС является клиентом банка, но не стал разглашать детали сотрудничества. "Остальные 2,2 млрд мы планируем занять либо публично, либо с помощью еще нескольких кредитных займов", — отмечает Агеев.
Коммерческий директор сибирской сети "Быстроном" Тимофей Герасько считает, что НТС будет сложно удвоить выручку без поглощений региональных ритейлеров. А владелица новосибирских сетей "Квартал" и "Крепость" Людмила Кожемякина говорит, что выполнить заявленную программу НТС по силам: "Топ-менеджеры НТС — опытные игроки на рынке ритейла, одни из первых начинавшие на нем работать".
Сейчас региональный розничный рынок позволяет сетям бурно расти, полагает гендиректор сети "Холидей" Алексей Захаров. "Наша компания планирует к 2011 г. увеличить оборот до 70 млрд руб., — рассказал он. — Ставка НТС на три разных формата ("Столичный"работает в сегменте жесткого дискаунтера, "Пятерочка" — мягкого, "Патэрсон" — супермаркетов) позволяет охватить различные сегменты рынка и, соответственно, ускорить экспансию".
Если планы компании будут реализованы, то она может стать четвертым по величине игроком на сибирском рынке, обогнав "Сибирский гигант", отмечает аналитик инвесткомпании "Финам" Сергей Фильченков. По его подсчетам, в 2009 г. оборот "Холидея" составит около 32,5 млрд руб., АЛПИ — 47,5 млрд руб, "Мария РА" — 15 млрд руб., "Сибгиганта" — 13,2 млрд руб.
НТС за три года откроет 191 магазин, из них 113 "Пятерочек", 30 "Патэрсонов", 48 "Столичных". Компания потратит на развитие сетей за три года 5,2 млрд руб. Об этом говорится инвестмеморандуме НТС, опубликованном вчера в преддверии облигационного займа.
Сейчас у НТС 106 "Столичных" (все в Новосибирской области), 77 "Пятерочек" (из них 15 — в Алтайском крае) и шесть "Мир продуктов" (Барнаул). Франшизу "Патэрсона" НТС купила в июле, ни одного магазина пока не открыто.
Директор по корпоративному развитию НТС Александр Агеев поясняет, что открытие магазинов позволит компании по итогам 2009 г. увеличить выручку с 4,8 млрд руб. в 2006 г. до 15,4 млрд руб. (на ритейл придется 13,9 млрд руб.) и долю на рынке продовольственного ритейла до 15% в Новосибирской области, а в Алтайском крае — до 10%. Сейчас, по данным участников рынка, соответствующие доли НТС — 5% и 1%.
Основные источники финансирования уже определены. Средства на развитие розничных сетей НТС привлечет с помощью трехлетнего облигационного займа, банковских кредитов и публичных займов, рассказал Агеев.
Облигации на сумму 1 млрд руб. планируется разместить на ММВБ в сентябре, ожидаемая купонная ставка — около 12% годовых. Организатором займа выступит "Ак Барс Финанс". 300 млн руб. пойдут на открытие новых магазинов, а 700 млн руб. — на рефинансирование кредитов (сейчас у НТС 1,2 млрд руб. долгов, из них 101 млн руб. — вексельный заем, остальное — банковские кредиты).
Банк "Зенит" в августе открыл НТС кредитную линию еще на 2 млрд руб. под 12% годовых, говорит Агеев. Сотрудник "Зенита", пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что НТС является клиентом банка, но не стал разглашать детали сотрудничества. "Остальные 2,2 млрд мы планируем занять либо публично, либо с помощью еще нескольких кредитных займов", — отмечает Агеев.
Коммерческий директор сибирской сети "Быстроном" Тимофей Герасько считает, что НТС будет сложно удвоить выручку без поглощений региональных ритейлеров. А владелица новосибирских сетей "Квартал" и "Крепость" Людмила Кожемякина говорит, что выполнить заявленную программу НТС по силам: "Топ-менеджеры НТС — опытные игроки на рынке ритейла, одни из первых начинавшие на нем работать".
Сейчас региональный розничный рынок позволяет сетям бурно расти, полагает гендиректор сети "Холидей" Алексей Захаров. "Наша компания планирует к 2011 г. увеличить оборот до 70 млрд руб., — рассказал он. — Ставка НТС на три разных формата ("Столичный"работает в сегменте жесткого дискаунтера, "Пятерочка" — мягкого, "Патэрсон" — супермаркетов) позволяет охватить различные сегменты рынка и, соответственно, ускорить экспансию".
Если планы компании будут реализованы, то она может стать четвертым по величине игроком на сибирском рынке, обогнав "Сибирский гигант", отмечает аналитик инвесткомпании "Финам" Сергей Фильченков. По его подсчетам, в 2009 г. оборот "Холидея" составит около 32,5 млрд руб., АЛПИ — 47,5 млрд руб, "Мария РА" — 15 млрд руб., "Сибгиганта" — 13,2 млрд руб.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00