Правительство Москвы внесет свои активы в Московской нефтегазовой компании в уставный капитал Sibir Energy и получит 18,03% акций британской компании
Правительство Москвы внесет свои нефтеперерабатывающие и сбытовые активы в ОАО "Московская нефтегазовая компания" (МНГК) в компанию Sibir Energy. Об этом говорится в сообщении Sibir Energy.
В рамках сделки, принадлежащая городу "Центральная топливная компания" (ЦТК) обменяет свой пакет акций в МНГК на 69714254 дополнительных акций Sibir, что составляет 18.03% от увеличенного уставного капитал британской компании. Одна акция Sibir Energy оценена в $10.35.
Также ЦТК получит опцион на приобретение по этой цене 15492056 Sibir Energy (3.16%) в течение 18 месяцев.
Кроме того, Sibir выплатит $200 млн денежными средствами за привилегированные акции МНГК, принадлежащие ЦТК.
После завершения сделки МНГК станет 100-процентной "дочкой" Sibir Energy.
Общая сумма сделки оценивается в $922 млн.
Sibir ведет переговоры с двумя международными банками о привлечении кредитов на 400 млн как для финансирования сделки с правительством Москвы, так и для рефинансирования текущей задолженности.
Объединения компания станет полностью вертикально-интегрированной структурой. Помимо добывающих активов (50 тыс. баррелей в сутки по состоянию на август) в компанию войдут Московский НПЗ с суточным объемом переработки в 240 тыс. баррелей нефти и 139 автозаправочных станций в Москве и Московской области.
По итогам сделки российским акционерам будет принадлежать около 65% акций в объединенной компании.
В новый состав Совета директоров войдет Уильям Гиннесс (William Guinness), Генри Камерон, представитель Bennfield Шалва Чигиринский, один представитель от ЦТК и два независимых директора.
Sibir также сообщила о планах получить листинг на LSE в течение 2008 года. В настоящее время акции компании торгуются на AIM.
Собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об одобрении сделки между правительством Москвы и Sibir Energy, состоится 18 сентября, в Лондоне.
Московская нефтегазовая компания, акции которой участвуют в сделке, контролируется Sibir (31% акций) и правительством Москвы (69%).
МНГК принадлежит 38% акций Московского НПЗ, в том числе 51% обыкновенных акций. Московский НПЗ - единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Московской области. По результатам 2006 года МНПЗ переработал 9.68 млн т нефти. Чистая прибыль по итогам прошлого года по РСБУ выросла в 4 раза до 89.735 млн руб. Помимо МНГК акционерами предприятия являются "Газпром нефть" (35% акций) и Татнефть - 17.9% (в том числе, 7.9% голосующих).
Sibir Energy зарегистрирована в Великобритании, все ее активы находятся в России. В частности, ей принадлежат 50% в совместном с Royal Dutch/Shell проекте освоения Салымской группы и 95% в Magma Oil - операторе Южного месторождения. Кроме того, компания владеет 31% акций ОАО "Московская нефтегазовая компания" - основного акционера МНПЗ. Основным акционером компании с долей в уставном капитале в 60.63% является оффшор Bennfield Ltd., контролируемый на паритетных началах российскими предпринимателями Шалвой Чигиринским и Игорем Кесаевым.
Чистая прибыль Sibir Energy в 2006 году составила 46.8 млн фунтов стерлингов по сравнению с убытком в 21.9 млн годом ранее. Выручка увеличилась до 699.566 млн фунтов стерлингов с 365.27 млн фунтов, EBITDA - почти в 7 раз до 87.2 млн фунтов, операционная прибыль - в 8 раз до 71.1 млн фунтов стерлингов. Добыча нефти по итогам прошлого года достигла 9.9 млн баррелей, - сообщает "AK&M".
В рамках сделки, принадлежащая городу "Центральная топливная компания" (ЦТК) обменяет свой пакет акций в МНГК на 69714254 дополнительных акций Sibir, что составляет 18.03% от увеличенного уставного капитал британской компании. Одна акция Sibir Energy оценена в $10.35.
Также ЦТК получит опцион на приобретение по этой цене 15492056 Sibir Energy (3.16%) в течение 18 месяцев.
Кроме того, Sibir выплатит $200 млн денежными средствами за привилегированные акции МНГК, принадлежащие ЦТК.
После завершения сделки МНГК станет 100-процентной "дочкой" Sibir Energy.
Общая сумма сделки оценивается в $922 млн.
Sibir ведет переговоры с двумя международными банками о привлечении кредитов на 400 млн как для финансирования сделки с правительством Москвы, так и для рефинансирования текущей задолженности.
Объединения компания станет полностью вертикально-интегрированной структурой. Помимо добывающих активов (50 тыс. баррелей в сутки по состоянию на август) в компанию войдут Московский НПЗ с суточным объемом переработки в 240 тыс. баррелей нефти и 139 автозаправочных станций в Москве и Московской области.
По итогам сделки российским акционерам будет принадлежать около 65% акций в объединенной компании.
В новый состав Совета директоров войдет Уильям Гиннесс (William Guinness), Генри Камерон, представитель Bennfield Шалва Чигиринский, один представитель от ЦТК и два независимых директора.
Sibir также сообщила о планах получить листинг на LSE в течение 2008 года. В настоящее время акции компании торгуются на AIM.
Собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об одобрении сделки между правительством Москвы и Sibir Energy, состоится 18 сентября, в Лондоне.
Московская нефтегазовая компания, акции которой участвуют в сделке, контролируется Sibir (31% акций) и правительством Москвы (69%).
МНГК принадлежит 38% акций Московского НПЗ, в том числе 51% обыкновенных акций. Московский НПЗ - единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Московской области. По результатам 2006 года МНПЗ переработал 9.68 млн т нефти. Чистая прибыль по итогам прошлого года по РСБУ выросла в 4 раза до 89.735 млн руб. Помимо МНГК акционерами предприятия являются "Газпром нефть" (35% акций) и Татнефть - 17.9% (в том числе, 7.9% голосующих).
Sibir Energy зарегистрирована в Великобритании, все ее активы находятся в России. В частности, ей принадлежат 50% в совместном с Royal Dutch/Shell проекте освоения Салымской группы и 95% в Magma Oil - операторе Южного месторождения. Кроме того, компания владеет 31% акций ОАО "Московская нефтегазовая компания" - основного акционера МНПЗ. Основным акционером компании с долей в уставном капитале в 60.63% является оффшор Bennfield Ltd., контролируемый на паритетных началах российскими предпринимателями Шалвой Чигиринским и Игорем Кесаевым.
Чистая прибыль Sibir Energy в 2006 году составила 46.8 млн фунтов стерлингов по сравнению с убытком в 21.9 млн годом ранее. Выручка увеличилась до 699.566 млн фунтов стерлингов с 365.27 млн фунтов, EBITDA - почти в 7 раз до 87.2 млн фунтов, операционная прибыль - в 8 раз до 71.1 млн фунтов стерлингов. Добыча нефти по итогам прошлого года достигла 9.9 млн баррелей, - сообщает "AK&M".