Комментарий. Сокращение посевных площадей повлияет на внутренний рынок.
Как говорится в обзоре "Рынок масличных культур и растительного масла в I квартале 2007 г.", предоставленном МСХ РФ, главный специалист-эксперт отдела свода, анализа и прогнозирования Департамента экономических программ, анализа и управления государственным имуществом Г.А.Семина отмечает, что ситуация на рынке масличных культур в I квартале 2007 г. складывалась под влиянием более низких, по сравнению с предыдущим годом, начальных запасов и высоким спросом на маслосемена со стороны потребителей.
Существенно повысились объемы их реализации на внутреннем рынке, несколько снизился объем экспорта, главным образом, за счет подсолнечника, который оставался основной экспортной культурой.
Цены реализации масличных превышали соответствующий уровень предыдущего года. Динамика цены подсолнечника носила устойчивый повышательный характер, цены на соевые бобы несколько колебались.
Увеличилось производство растительного масла. Повысились объемы его оптовой и розничной торговли. Наряду с этим несколько сократился экспорт масла. Импортные поставки также уменьшились в связи с насыщенностью рынка.
Уровень цен растительного масла был ниже прошлогоднего, помесячно они также в основном снижались.
Ситуация на мировом рынке в отчетный период была нестабильна. Цены на масличные культуры существенно превышали уровень предыдущего года, что было связано с увеличением спроса на них на фоне прогнозируемого снижения производства.
Во II квартале 2007 г. цены реализации маслосемян будут продолжать расти, так как сырьевые ресурсы сократятся. Ожидаемое сокращение посевных площадей под подсолнечником, также может повлиять на укрепление цен внутреннего рынка.
Цены производителей растительного масла, вероятно, будут колебаться в зависимости от величины производства масла, изменения спроса на внутреннем рынке и объемов его экспорта.
Масличные культуры.
В результате активного спроса на маслосемена со стороны маслоперерабатывающих предприятий их реализация увеличилась. По данным Росстата, в 2006 г. валовой сбор всех видов семян масличных культур составил 8,2 млн т, что на 9,3% больше, чем в 2005 г.
Последнее время наблюдается существенный рост производства не только семян подсолнечника, но и малораспространенных видов масличных. Так, урожай рыжика в 2006 г. увеличился по сравнению с 2000 г. в 2,8 раза, клещевины - на 60%, горчицы - на 39,3%. Помимо этого стало больше внимания уделяться производству соевых бобов и рапсу, посевная площадь под которыми увеличилась относительно 2000 г. в 2 раза и 2,2 раза, а валовой сбор - в 2,2 раза и 3,5 раза соответственно.
Таблица 1. Валовой сбор масличных культур во всех категориях хозяйств РФ (тыс. т, данные Росстата): 2005 г.2006 г.2006 г. в % к 2005 г. масличные, всего7529,68229,4109,3 подсолнечник6440,96752,8104,8 лен-кудряш26,673,9277,6 клещевина0,820,7794,4 соя*616,0740,3120,2 горчица62,964,1101,9 рыжик6,69,0135,4 рапс озимый 141,5126,689,5 рапс яровой (кольза)161,2395,6245,4
* в весе после доработки.
Несколько изменилась структура производства масличных культур. Доля подсолнечника сократилась, при этом увеличился удельный вес сои, рапса и льна кудряша.
Диаграмма 1. Структура производства масличных культур (данные Росстата):
Среди производителей маслосемян увеличилась доля крестьянских (фермерских) хозяйств. Если в 2000 г. их удельный вес в структуре производителей масличных составлял 13,7%, в том числе подсолнечника - 14,2%, то в 2006 г. - 26,9% и 29,1% соответственно. В прошлом году в этой категории хозяйств было собрано почти 2 млн т масличных культур, в т.ч. подсолнечника - 1,7 млн т. Валовой сбор масличных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах вырос по сравнению с 2000 г. в 3,6 раза, в т.ч. подсолнечника - в 3,5 раза.
Спрос на сырье остается высоким, так как продолжали увеличиваться мощности перерабатывающих предприятий. За прошедший год среднегодовая действующая мощность, по данным Росстата, увеличилась на 55% относительно уровня 2005 года. Это позволило переработать маслосемян на 53% больше, чем в предыдущем году.
В I квартале 2007 г. выросли объемы реализации семян масличных культур. В отчетном периоде сельхозорганизациями было отгружено маслосемян на 28,6% больше, чем в предыдущем году, в том числе подсолнечника - на 27,4%. Реализация других видов масличных также повысилась на 37% относительно уровня предыдущего года.
Объемы реализации масличных культур увеличились в большинстве федеральных округов. Наиболее существенный рост произошел в Сибирском федеральном округе (в 2,2 раза), а также в Дальневосточном (на 46,8%), Центральном (на 35,7%), Южном (на 23,6%) и Приволжском (на 22,0%) федеральных округах.
В отчетном периоде реализация подсолнечника в ЮФО выросла относительно уровня прошлого года на 28,9%, в ПФО - на 15,4%, в ЦФО - на 14,0%.
В ЦФО увеличилась реализация других видов масличных культур (главным образом ярового рапса) - в 3,7 раза, ДФО (соевых бобов) - на 46,8%.
Высокий спрос на внутреннем рынке в некоторой степени повлиял на уровень экспорта маслосемян, который в I квартале 2007 г. был на 57,5% ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года, в том числе подсолнечника - на 42%.
Основными потребителями российского подсолнечника в отчетном периоде были Казахстан (40,4% от экспорта), Италия (37,1%), Испания (14,0%), страны северной Африки (17,7%).
Цены масличных культур на мировом рынке были выше, чем в предыдущем году. Спрос мирового рынка на масличные оставался высоким, что способствовало повышению цен на них относительно предыдущего года.
Таблица 2. Средние цены на масличные культуры на мировом рынке (январь-март 2006-2007 г., данные USDA): 2006 г2007 г. январьфевральмартянварьфевральмарт Соевые бобы американские, сиф Роттердам257257257306325322 Подсолнечник из стран ЕС, сиф Амстердам269266284338339347 Рапс европейский, сиф Гамбург263267277356349341
Наиболее существенно увеличились цены на рапс - в среднем на 29,7%, на подсолнечник и соевые бобы - на 24,9% и 23,7% соответственно.
Динамика изменения цен на разные виды масличных заметно отличалась, в зависимости от уровня ресурсов и изменения спроса.
Повышение мировых цен на подсолнечник, в определенной мере, было связано с уменьшением экспортных ресурсов основных стран-продуцентов. Так, остатки семян подсолнечника в сельхозорганизациях России на начало 2007 г. были на 5,8% ниже, чем на начало 2006 г. Прогноз производства семян подсолнечника в текущем году в Аргентине, также был уменьшен на 0,2 млн т.
Снижение цен на рапс в течение отчетного периода было вызвано наличием достаточного количества сырья и ожидаемым увеличением размеров посевных площадей, что при благоприятных погодных условиях может способствовать увеличению его мирового производства.
Цены на соевые бобы колебались, так как при наличии значительных объемов ресурсов их спрос был неравномерным. Укреплению цен в феврале-марте способствовал прогноз сокращения посевных площадей в основных регионах-продуцентах сои.
Уровень цен сельхозпроизводителей на масличные в отчетном периоде был выше, чем в прошлом году.
Ценовая конъюнктура масличных культур на внутреннем рынке в I квартале 2007 г. складывалась под влиянием снижения их начальных запасов и увеличения спроса со стороны маслоперерабатывающих предприятий. Уровень цен реализации масличных в I квартале 2007 г., по данным Росстата, был выше, чем в прошлом году. В январе-марте 2007 г. в среднем они составили:
- на подсолнечник - 5279 руб/т против 4828 руб/т в 2006 г.;
- на соевые бобы - 6012 руб/т против 5889 руб/т.
В отчетном периоде цены сельхозпроизводителей на подсолнечник, в отличие от прошлого года, устойчиво росли. Индекс цен производителей в марте 2007 г. к декабрю предыдущего года составил 103,7% против 95,7% в соответствующем периоде прошлого года.
Растительное масло.
Производство растительного масла выросло. В I квартале 2007 г. производство растительного масла по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. выросло на 10,8%.
Таблица 3. Производство растительного масла (тыс. т, данные Росстата): I кв. 2006 г.I кв. 2007 г.I кв. 2007 г. в % к I кв. 2006 г. растительное масло всего654,6725,2110,8 в том числе: подсолнечное634,5695,3109,6 кукурузное0,82,5320,6 соевое9,210,2111,1 прочие0,91,5162,8
Увеличилось производство рафинированных масел, в I квартале 2007 г. оно составило 269 тыс. т, что на 24,7% больше, чем в прошлом году.
Объемы оптовых продаж растительного масла в I квартале 2007 г. увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,3%. Наряду с этим, оставался высоким спрос на потребительском рынке. Объем розничной торговли вырос на 10,6%, в том числе в торгующих организациях - на 12,8%.
В январе-марте 2007 г. несколько снизился экспорт растительного масла, объем которого составил 200 тыс. т или 94,0% от уровня соответствующего периода прошлого года, в основном, за счет уменьшения (на 7,6%) вывоза подсолнечного масла, доля которого в экспорте составляла 96,7%.
Экспорт подсолнечного масла осуществлялся в основном в страны дальнего зарубежья. Крупными импортерами были Италия (43,6 тыс. т) и Египет (23,7 тыс. т). Увеличились поставки масла в страны СНГ. Их доля в экспорте составила 9,1% против 8,1% в 2006 г. Значительная часть подсолнечного масла экспортировалась в Грузию (47,2%), Казахстан (28,0%), Армению (13,2%).
Увеличение объемов растительного масла собственного производства в I квартале 2007 г. обусловили снижение его импорта на 13,5% по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. Меньше ввезено соевого масла - на 50,8%, подсолнечного - на 23,1%, пальмового - на 9,3%, кокосового - на 7,4%.
Рост цен на растительное масло на мировом рынке, также способствовал снижению его импорта. В январе-марте 2007 г. цены на основные виды растительного масла на мировом рынке значительно превышали уровень аналогичного периода прошлого года. Объем международной торговли растительным маслом значительно увеличился. Выросли импортные потребности в основных видах растительного масла стран ЕС, усилилась зависимость Индии и Китая от импортных поставок.
Так, в I квартале 2007 г. Индия закупила в России почти 12 тыс. т подсолнечного масла, тогда как в прошлом году его экспорт в эту страну не осуществлялся. В то же время, наряду с увеличением спроса на мировом рынке, на уровень цен растительного масла оказывало влияние, прогнозируемое снижение его ресурсов.
Таблица 4. Цены мирового рынка на растительные масла (данные USDA): 2006 г.2007 г. январьфевральмартянварьфевральмарт соевое масло США477490512617638656 соевое масло Бразилия428456474620605605 соевое масло Аргентина424443480655607606 соевое масло Роттердам535535539697714718 подсолнечное масло Роттердам591595606719709713 рапсовое масло Роттердам733723742818781765 пальмовое масло Малайзия388407408569573593 кокосовое масло Роттердам569591575731763769
Цены на растительное масло в I квартале 2007 г. снижались.
Насыщенность внутреннего рынка растительного масла определяла ценовую конъюнктуру в I квартале 2007 г. Более заметным было снижение цен производителей. Так, в марте 2007 г. индекс цен производителей по сравнению с декабрем 2006 г. составил 94,8%, а уровень цен почти на 2% был ниже прошлогоднего.
В то же время изменение потребительских цен было выражено не так заметно, как производителей. Их уровень в течение периода оставался ниже, чем в прошлом году.
Потребительские цены на соевое масло в основном снижались с небольшим помесячным колебанием. Увеличение производства обусловило рост объемов его предложения, однако, спрос на соевое масло ограничивался потребительскими предпочтениями.
Во II квартале 2006 г. цены сельхозпроизводителей на семена масличных культур, скорее всего, будут расти, что связано с уменьшением запасов. Кроме того, ожидаемое уменьшение посевных площадей под подсолнечником, также может повлиять на укрепление цен на внутреннем рынке.
Цены производителей на растительное масло во II квартале 2007 г. некоторое время будут снижаться, затем в результате возможного уменьшения его производства из-за сокращения сырьевых ресурсов, а также более низких по сравнению с предыдущим годом их запасов в оптовой торговле и ростом спроса на данную продукцию на мировом рынке, они могут повыситься.
Существенно повысились объемы их реализации на внутреннем рынке, несколько снизился объем экспорта, главным образом, за счет подсолнечника, который оставался основной экспортной культурой.
Цены реализации масличных превышали соответствующий уровень предыдущего года. Динамика цены подсолнечника носила устойчивый повышательный характер, цены на соевые бобы несколько колебались.
Увеличилось производство растительного масла. Повысились объемы его оптовой и розничной торговли. Наряду с этим несколько сократился экспорт масла. Импортные поставки также уменьшились в связи с насыщенностью рынка.
Уровень цен растительного масла был ниже прошлогоднего, помесячно они также в основном снижались.
Ситуация на мировом рынке в отчетный период была нестабильна. Цены на масличные культуры существенно превышали уровень предыдущего года, что было связано с увеличением спроса на них на фоне прогнозируемого снижения производства.
Во II квартале 2007 г. цены реализации маслосемян будут продолжать расти, так как сырьевые ресурсы сократятся. Ожидаемое сокращение посевных площадей под подсолнечником, также может повлиять на укрепление цен внутреннего рынка.
Цены производителей растительного масла, вероятно, будут колебаться в зависимости от величины производства масла, изменения спроса на внутреннем рынке и объемов его экспорта.
Масличные культуры.
В результате активного спроса на маслосемена со стороны маслоперерабатывающих предприятий их реализация увеличилась. По данным Росстата, в 2006 г. валовой сбор всех видов семян масличных культур составил 8,2 млн т, что на 9,3% больше, чем в 2005 г.
Последнее время наблюдается существенный рост производства не только семян подсолнечника, но и малораспространенных видов масличных. Так, урожай рыжика в 2006 г. увеличился по сравнению с 2000 г. в 2,8 раза, клещевины - на 60%, горчицы - на 39,3%. Помимо этого стало больше внимания уделяться производству соевых бобов и рапсу, посевная площадь под которыми увеличилась относительно 2000 г. в 2 раза и 2,2 раза, а валовой сбор - в 2,2 раза и 3,5 раза соответственно.
Таблица 1. Валовой сбор масличных культур во всех категориях хозяйств РФ (тыс. т, данные Росстата): 2005 г.2006 г.2006 г. в % к 2005 г. масличные, всего7529,68229,4109,3 подсолнечник6440,96752,8104,8 лен-кудряш26,673,9277,6 клещевина0,820,7794,4 соя*616,0740,3120,2 горчица62,964,1101,9 рыжик6,69,0135,4 рапс озимый 141,5126,689,5 рапс яровой (кольза)161,2395,6245,4
* в весе после доработки.
Несколько изменилась структура производства масличных культур. Доля подсолнечника сократилась, при этом увеличился удельный вес сои, рапса и льна кудряша.
Диаграмма 1. Структура производства масличных культур (данные Росстата):
Среди производителей маслосемян увеличилась доля крестьянских (фермерских) хозяйств. Если в 2000 г. их удельный вес в структуре производителей масличных составлял 13,7%, в том числе подсолнечника - 14,2%, то в 2006 г. - 26,9% и 29,1% соответственно. В прошлом году в этой категории хозяйств было собрано почти 2 млн т масличных культур, в т.ч. подсолнечника - 1,7 млн т. Валовой сбор масличных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах вырос по сравнению с 2000 г. в 3,6 раза, в т.ч. подсолнечника - в 3,5 раза.
Спрос на сырье остается высоким, так как продолжали увеличиваться мощности перерабатывающих предприятий. За прошедший год среднегодовая действующая мощность, по данным Росстата, увеличилась на 55% относительно уровня 2005 года. Это позволило переработать маслосемян на 53% больше, чем в предыдущем году.
В I квартале 2007 г. выросли объемы реализации семян масличных культур. В отчетном периоде сельхозорганизациями было отгружено маслосемян на 28,6% больше, чем в предыдущем году, в том числе подсолнечника - на 27,4%. Реализация других видов масличных также повысилась на 37% относительно уровня предыдущего года.
Объемы реализации масличных культур увеличились в большинстве федеральных округов. Наиболее существенный рост произошел в Сибирском федеральном округе (в 2,2 раза), а также в Дальневосточном (на 46,8%), Центральном (на 35,7%), Южном (на 23,6%) и Приволжском (на 22,0%) федеральных округах.
В отчетном периоде реализация подсолнечника в ЮФО выросла относительно уровня прошлого года на 28,9%, в ПФО - на 15,4%, в ЦФО - на 14,0%.
В ЦФО увеличилась реализация других видов масличных культур (главным образом ярового рапса) - в 3,7 раза, ДФО (соевых бобов) - на 46,8%.
Высокий спрос на внутреннем рынке в некоторой степени повлиял на уровень экспорта маслосемян, который в I квартале 2007 г. был на 57,5% ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года, в том числе подсолнечника - на 42%.
Основными потребителями российского подсолнечника в отчетном периоде были Казахстан (40,4% от экспорта), Италия (37,1%), Испания (14,0%), страны северной Африки (17,7%).
Цены масличных культур на мировом рынке были выше, чем в предыдущем году. Спрос мирового рынка на масличные оставался высоким, что способствовало повышению цен на них относительно предыдущего года.
Таблица 2. Средние цены на масличные культуры на мировом рынке (январь-март 2006-2007 г., данные USDA): 2006 г2007 г. январьфевральмартянварьфевральмарт Соевые бобы американские, сиф Роттердам257257257306325322 Подсолнечник из стран ЕС, сиф Амстердам269266284338339347 Рапс европейский, сиф Гамбург263267277356349341
Наиболее существенно увеличились цены на рапс - в среднем на 29,7%, на подсолнечник и соевые бобы - на 24,9% и 23,7% соответственно.
Динамика изменения цен на разные виды масличных заметно отличалась, в зависимости от уровня ресурсов и изменения спроса.
Повышение мировых цен на подсолнечник, в определенной мере, было связано с уменьшением экспортных ресурсов основных стран-продуцентов. Так, остатки семян подсолнечника в сельхозорганизациях России на начало 2007 г. были на 5,8% ниже, чем на начало 2006 г. Прогноз производства семян подсолнечника в текущем году в Аргентине, также был уменьшен на 0,2 млн т.
Снижение цен на рапс в течение отчетного периода было вызвано наличием достаточного количества сырья и ожидаемым увеличением размеров посевных площадей, что при благоприятных погодных условиях может способствовать увеличению его мирового производства.
Цены на соевые бобы колебались, так как при наличии значительных объемов ресурсов их спрос был неравномерным. Укреплению цен в феврале-марте способствовал прогноз сокращения посевных площадей в основных регионах-продуцентах сои.
Уровень цен сельхозпроизводителей на масличные в отчетном периоде был выше, чем в прошлом году.
Ценовая конъюнктура масличных культур на внутреннем рынке в I квартале 2007 г. складывалась под влиянием снижения их начальных запасов и увеличения спроса со стороны маслоперерабатывающих предприятий. Уровень цен реализации масличных в I квартале 2007 г., по данным Росстата, был выше, чем в прошлом году. В январе-марте 2007 г. в среднем они составили:
- на подсолнечник - 5279 руб/т против 4828 руб/т в 2006 г.;
- на соевые бобы - 6012 руб/т против 5889 руб/т.
В отчетном периоде цены сельхозпроизводителей на подсолнечник, в отличие от прошлого года, устойчиво росли. Индекс цен производителей в марте 2007 г. к декабрю предыдущего года составил 103,7% против 95,7% в соответствующем периоде прошлого года.
Растительное масло.
Производство растительного масла выросло. В I квартале 2007 г. производство растительного масла по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. выросло на 10,8%.
Таблица 3. Производство растительного масла (тыс. т, данные Росстата): I кв. 2006 г.I кв. 2007 г.I кв. 2007 г. в % к I кв. 2006 г. растительное масло всего654,6725,2110,8 в том числе: подсолнечное634,5695,3109,6 кукурузное0,82,5320,6 соевое9,210,2111,1 прочие0,91,5162,8
Увеличилось производство рафинированных масел, в I квартале 2007 г. оно составило 269 тыс. т, что на 24,7% больше, чем в прошлом году.
Объемы оптовых продаж растительного масла в I квартале 2007 г. увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,3%. Наряду с этим, оставался высоким спрос на потребительском рынке. Объем розничной торговли вырос на 10,6%, в том числе в торгующих организациях - на 12,8%.
В январе-марте 2007 г. несколько снизился экспорт растительного масла, объем которого составил 200 тыс. т или 94,0% от уровня соответствующего периода прошлого года, в основном, за счет уменьшения (на 7,6%) вывоза подсолнечного масла, доля которого в экспорте составляла 96,7%.
Экспорт подсолнечного масла осуществлялся в основном в страны дальнего зарубежья. Крупными импортерами были Италия (43,6 тыс. т) и Египет (23,7 тыс. т). Увеличились поставки масла в страны СНГ. Их доля в экспорте составила 9,1% против 8,1% в 2006 г. Значительная часть подсолнечного масла экспортировалась в Грузию (47,2%), Казахстан (28,0%), Армению (13,2%).
Увеличение объемов растительного масла собственного производства в I квартале 2007 г. обусловили снижение его импорта на 13,5% по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. Меньше ввезено соевого масла - на 50,8%, подсолнечного - на 23,1%, пальмового - на 9,3%, кокосового - на 7,4%.
Рост цен на растительное масло на мировом рынке, также способствовал снижению его импорта. В январе-марте 2007 г. цены на основные виды растительного масла на мировом рынке значительно превышали уровень аналогичного периода прошлого года. Объем международной торговли растительным маслом значительно увеличился. Выросли импортные потребности в основных видах растительного масла стран ЕС, усилилась зависимость Индии и Китая от импортных поставок.
Так, в I квартале 2007 г. Индия закупила в России почти 12 тыс. т подсолнечного масла, тогда как в прошлом году его экспорт в эту страну не осуществлялся. В то же время, наряду с увеличением спроса на мировом рынке, на уровень цен растительного масла оказывало влияние, прогнозируемое снижение его ресурсов.
Таблица 4. Цены мирового рынка на растительные масла (данные USDA): 2006 г.2007 г. январьфевральмартянварьфевральмарт соевое масло США477490512617638656 соевое масло Бразилия428456474620605605 соевое масло Аргентина424443480655607606 соевое масло Роттердам535535539697714718 подсолнечное масло Роттердам591595606719709713 рапсовое масло Роттердам733723742818781765 пальмовое масло Малайзия388407408569573593 кокосовое масло Роттердам569591575731763769
Цены на растительное масло в I квартале 2007 г. снижались.
Насыщенность внутреннего рынка растительного масла определяла ценовую конъюнктуру в I квартале 2007 г. Более заметным было снижение цен производителей. Так, в марте 2007 г. индекс цен производителей по сравнению с декабрем 2006 г. составил 94,8%, а уровень цен почти на 2% был ниже прошлогоднего.
В то же время изменение потребительских цен было выражено не так заметно, как производителей. Их уровень в течение периода оставался ниже, чем в прошлом году.
Потребительские цены на соевое масло в основном снижались с небольшим помесячным колебанием. Увеличение производства обусловило рост объемов его предложения, однако, спрос на соевое масло ограничивался потребительскими предпочтениями.
Во II квартале 2006 г. цены сельхозпроизводителей на семена масличных культур, скорее всего, будут расти, что связано с уменьшением запасов. Кроме того, ожидаемое уменьшение посевных площадей под подсолнечником, также может повлиять на укрепление цен на внутреннем рынке.
Цены производителей на растительное масло во II квартале 2007 г. некоторое время будут снижаться, затем в результате возможного уменьшения его производства из-за сокращения сырьевых ресурсов, а также более низких по сравнению с предыдущим годом их запасов в оптовой торговле и ростом спроса на данную продукцию на мировом рынке, они могут повыситься.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00