"Кондитер-Курск" разместит облигации на ФБ ММВБ

6 июня 2007 г. на ФБ ММВБ состоится размещение дебютного облигационного займа ЗАО "КОНДИТЕР-КУРСК" — одного из предприятий украинской кондитерской группы "КОНТИ".

Срок займа составит 3 года. По условиям выпуска предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка первого купона определится на конкурсе в день размещения, ставки со 2 по 4 купоны равны ставке 1 купона, ставки с 5 по 12 купоны определит эмитент. По займу предусмотрена годовая оферта.

Организатором выпуска выступает Банк Москвы. Также в состав синдиката вошли:

со-организаторы: ИК Адекта, ИК Ист-Кэпитал, Конверс-банк, Номос-банк, ИК Ренессанс-Капитал;

со-андеррайтеры: ИК БФА, ИК Кортез, Международный банк Санкт-Петербурга, Норвик-банк, РНКБ, Соцгорбанк, Банк Спурт.

Поручителем по выпуску облигаций ЗАО "КОНДИТЕР-КУРСК" выступает украинское предприятие ЗАО "ПО "КОНТИ". С 2004 г. ЗАО "КОНДИТЕР-КУРСК" и ЗАО "ПО "КОНТИ" образуют группу "КОНТИ". По предварительным консолидированным данным, активы группы на 1 января 2007 года составили около 203 млн. дол. США. Кредитный портфель – 89 млн. дол. США. Доходы группы "КОНТИ" в 2006 г. составили около 277 млн. дол. США, что на 50% больше, чем в 2005 году.