"Росинтер" объявил ценовой диапазон ipo в $31-43 за акцию

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" объявило ценовой диапазон для первичного публичного предложения (IPO) в объеме до 4,1 млн акций. Диапазон установлен между 31 долл. и 43 долл. за одну акцию. Ожидается, что объем размещения составит около 125 млн долл. В рамках IPO будут проданы акции, принадлежащие единственному акционеру "Росинтер", — компании RIG Restaurants Limited. Исходя из установленного ценового коридора, ожидается, что рыночная капитализация Компании по итогам IPO и с учетом дополнительной эмиссии на 62,5 млн долл. составит от 372,5 млн долл. до 492,5 млн долл.

Акционер намерен использовать, по меньшей мере, 50 проц. привлеченных средств для выкупа дополнительной эмиссии новых акций компании, которая будет проведена сразу после IPO. "Росинтер" планирует использовать полученный капитал для дальнейшего расширения и развития бизнеса, укрепления ключевых брендов и собственной системы франчайзинга.

Акции будут предложены инвесторам в РФ, а также зарубежным институциональным инвесторам за пределами США. Акции компании допущены к торгам на Фондовой бирже "Российская торговая система" (РТС). Организатором размещения акций Компании и Составителем книги заявок является "Ренессанс Капитал".

Росинтер станет первой российской ресторанной компанией, предложившей свои акции к публичному размещению. В настоящее время Росинтер управляет 192 ресторанами, включая 38 точек обслуживания, работающих на основе договоров франчайзинга (на 1 мая 2007 года). За год, завершившийся 31 декабря 2006 года, выручка Росинтера составила 218,6 млн долл., в соответствии с отчетностью по МСФО. Рестораны РОСТИК"С-KFC не входят в состав ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" и не являются частью данного IPO. В 2006 году рестораны РОСТИК"С-KFC были выделены в отдельную структуру.