Обзор российского рынка леденцов, пастилок и жевательных конфет
"Обзор российского рынка леденцов, пастилок и жевательных конфет" основан на данных аудита розничной торговли, регулярно проводимого компанией "Бизнес Аналитика" в течение 2005-2006 гг по репрезентативной выборке в 40 крупнейших городах России, и предоставлен RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET.
Общая характеристика рынка.
Леденцами принято называть жесткие конфеты из сахарного и паточного сиропов без начинки. Разновидность таких конфет с начинкой называется карамель. Помимо этих 2 классических видов конфет к рассматриваемой категории относятся также недавно появившиеся на рынке и близкие по потребительским свойствам новые разновидности, такие как жевательный мармелад и мягкие неглазированные конфеты. Кроме того, на рынке присутствуют несколько видов упакованного ириса, драже и суфле. Данный обзор посвящен только рынку брендированной упакованной продукции, развесные конфеты не рассматриваются, так как имеют свою специфику продаж и потребления.
Рынок упакованных леденцов и пастилок можно разделить на три крупных сегмента: функциональные леденцы и пастилки; нефункциональные леденцы; жевательные конфеты, мармелад и суфле.
Сегмент функциональных сладостей в свою очередь состоит из нескольких групп: освежающие, витаминизированные, медицинские и так называемые псевдолечебные средства от кашля. Медицинские леденцы имеют свою специфику, по сути, являясь одной из разновидностей фармакологических препаратов лечебного действия. Средства "от кашля" не лечат, но позиционируются как полезные сладости, содержащие экстракты облегчающего кашель действия.
К нефункциональным леденцам относят детские нешоколадные конфеты различной формы, в том числе леденцы на палочке, и сладости для взрослых без выраженных функциональных свойств, кроме жевательных конфет, мармелада и суфле, которые в свою очередь выделяются в отдельный сегмент рынка.
Отличительной чертой данного рынка является то, что он сформирован преимущественно ведущими международными производителями кондитерских изделий.
Что касается игроков российского происхождения, то их совокупная доля очень незначительна и составляет порядка 5-6% в натуральном выражении. В то же время за период 2005-2006 гг российские производители немного увеличили свою долю, однако, как и прежде, лидерство международных производителей на рынке сохраняется. Отметим также, что сладости отечественных игроков более чем вдвое дешевле по сравнению с продукцией международных марок.
Доминирование "иностранцев" на рынке обеспечивается как благодаря успешному маркетингу, так и эффективно выстроенной системе дистрибьюции. Данные аудита розничной торговли в 40 крупнейших российских городах показывают, что леденцовая продукция международных компаний присутствует как минимум в 2/3 торговых точек, имеющих в ассортименте леденцы и пастилки. Российские производители значительно уступают международным компаниям по ассортименту предлагаемой продукции. В среднем ассортимент российских компаний в торговых точках представлен 1-4 наименованиями продукции, в то время как их зарубежные конкуренты имеют около десятка позиций в своих продуктовых линейках.
Структура рынка.
Весь рассматриваемый рынок делится на 3 характерных сегмента: функциональные, нефункциональные леденцы и жевательные конфеты. За рассматриваемый период, главным образом благодаря росту потребления жевательного мармелада, самым динамичным сегментом оказались жевательные конфеты - их доля по объему продаж выросла более чем на 4 процентных пункта (п п), а по стоимости - на 2,5 п п. При этом можно отметить, что сегмент развивается преимущественно за счет недорогих марок.
Сегмент функциональных леденцов после стремительного развития на протяжении последних нескольких лет демонстрирует определенную стабильность. Однако в структуре продаж всего рынка он остается самым крупным, занимая почти половину в объемном выражении и приближаясь к 2/3 в стоимостном. Марки, относящиеся к категории функциональных, являются и самыми дорогими на рынке - в среднем цены в этом сегменте почти вдвое выше, чем в других секторах рынка.
На фоне успехов функционального и жевательного сегментов обычные сладости - нефункциональные леденцы - продемонстрировали сокращение своей доли по объему продаж почти на 5 п п. И, таким образом, в 2006 году сегменты жевательных конфет и обычных леденцов становятся практически равными по своему весу на рынке. Данная тенденция свидетельствует о том, что покупатели проявляют больший интерес к новым видам продукции, более дорогим и полезным разновидностям, нежели к традиционным сладостям.
Функциональные леденцы и пастилки.
На сегмент функциональных леденцов и пастилок приходится наибольший объем продаж и выручки. В течение 2005-2006 гг лидером среди разновидностей функциональных леденцов по темпам прироста долей является подсегмент медицинских леденцов и пастилок. В нем представлена и самая дорогая продукция: средняя цена за 1 кг медицинских леденцов по итогам продаж за 10 месяцев 2006 года составила 950 рублей, что примерно в 2,2 раза выше средней стоимости 1 кг других функциональных леденцов и пастилок.
Подсегмент леденцов "от кашля" также показал положительную динамику. При этом за период 2005-2006 гг темп роста средней стоимости 1 кг леденцов "от кашля" оказался максимальным в функциональном сегменте и составил почти 10% за счет увеличения потребления продукции более дорогих марок.
Удельный вес витаминизированных сладостей за период исследования практически не изменился. Таким образом, рассматривая происходящие изменения в структуре продаж, можно отметить, что, по всей видимости, потребители все больше воспринимают леденцы не только как сладость, но и как возможность поддержать свое здоровье.
Отрицательную динамику за период исследования показала только подгруппа освежающих леденцов и пастилок, самого емкого подсегмента в категории функциональных леденцов.
Освежающие леденцы и пастилки.
Емкий подсегмент освежающих леденцов является самым конкурентным: здесь 85% продаж приходится на 6 основных марок.
Леденцы "от кашля".
В группе леденцов "от кашля" всего 3 марки обеспечивают более 88% объема продаж. При этом среди лидеров данной категории оказался отечественный производитель, доля которой в сегменте растет, удерживает 1/10 рынка по объему в данной категории, но по причине низкой цены на продукцию в стоимостном выражении имеет в 2 раза меньшую долю.
В рейтинге крупнейших марок данной разновидности функциональных леденцов имеются два "тяжеловеса".
Медицинские леденцы и пастилки.
По потребительским свойствам категорию медицинских леденцов и пастилок нельзя строго отнести к кондитерскому рынку. Фактически это лекарственные препараты, и для их распространения характерны специфические каналы продаж - аптеки. В то же время, поскольку можно говорить о наличии конкуренции между продуктами, относящимися к этой группе, и уже рассмотренными псевдолечебными леденцами ("от кашля"), мы включаем леденцы медицинского назначения в данный обзор.
На протяжении 2005-2006 гг данная группа функционального сегмента выделялась наиболее активными темпами роста. При этом характерной особенностью этого подсегмента является заметно более низкая концентрация продаж: пятерка крупнейших марок здесь контролирует чуть более 55%, а более 80% продаж обеспечивается 12 различными марками. Таким образом, среди разновидностей полезных леденцов это самый диверсифицированный сектор.
Среди медицинских леденцов и пастилок можно выделить 4 сильные марки, на которые приходится более 50% продаж по объему. Оставшаяся часть сегмента распределяется между другими игроками достаточно равномерно.
Витаминизированные леденцы и пастилки.
Данная группа функциональных сладостей, напротив, является наиболее концентрированной - почти весь объем продаж сегмента распределен между продукцией двух крупнейших марок.
Нефункциональные леденцы и пастилки.
Более 80% продаж в этом сегменте приходится на 4 марки. Традиционным лидером среди них являются леденцы на палочке, которые заняли, по итогам 10 месяцев 2006 года, почти 40% в общем объеме продаж сегмента. Между тем, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, их доля сократилась почти на 9 п п.
Жевательные конфеты.
На протяжении рассматриваемого периода именно в категории жевательных конфет наблюдались наиболее высокие темпы роста.
Особенностью сегмента жевательных конфет является заметно более значимое, по сравнению с другими категориями рынка леденцов и пастилок, присутствие отечественных марок.
В целом, на 5 крупнейших брендов приходится немногим меньше 3/4 общих продаж жевательных конфет.
В предыдущие несколько лет рынок леденцов и пастилок выделялся очень высокими темпами роста, однако сейчас, по мере приближения к насыщению, отмечается замедление развития рынка. В то же время в условиях роста конкуренции движущей силой для дальнейшего развития может стать инновационная активность производителей, появление новых оригинальных продуктов, поддерживающих интерес потребителей к данной категории.
Общая характеристика рынка.
Леденцами принято называть жесткие конфеты из сахарного и паточного сиропов без начинки. Разновидность таких конфет с начинкой называется карамель. Помимо этих 2 классических видов конфет к рассматриваемой категории относятся также недавно появившиеся на рынке и близкие по потребительским свойствам новые разновидности, такие как жевательный мармелад и мягкие неглазированные конфеты. Кроме того, на рынке присутствуют несколько видов упакованного ириса, драже и суфле. Данный обзор посвящен только рынку брендированной упакованной продукции, развесные конфеты не рассматриваются, так как имеют свою специфику продаж и потребления.
Рынок упакованных леденцов и пастилок можно разделить на три крупных сегмента: функциональные леденцы и пастилки; нефункциональные леденцы; жевательные конфеты, мармелад и суфле.
Сегмент функциональных сладостей в свою очередь состоит из нескольких групп: освежающие, витаминизированные, медицинские и так называемые псевдолечебные средства от кашля. Медицинские леденцы имеют свою специфику, по сути, являясь одной из разновидностей фармакологических препаратов лечебного действия. Средства "от кашля" не лечат, но позиционируются как полезные сладости, содержащие экстракты облегчающего кашель действия.
К нефункциональным леденцам относят детские нешоколадные конфеты различной формы, в том числе леденцы на палочке, и сладости для взрослых без выраженных функциональных свойств, кроме жевательных конфет, мармелада и суфле, которые в свою очередь выделяются в отдельный сегмент рынка.
Отличительной чертой данного рынка является то, что он сформирован преимущественно ведущими международными производителями кондитерских изделий.
Что касается игроков российского происхождения, то их совокупная доля очень незначительна и составляет порядка 5-6% в натуральном выражении. В то же время за период 2005-2006 гг российские производители немного увеличили свою долю, однако, как и прежде, лидерство международных производителей на рынке сохраняется. Отметим также, что сладости отечественных игроков более чем вдвое дешевле по сравнению с продукцией международных марок.
Доминирование "иностранцев" на рынке обеспечивается как благодаря успешному маркетингу, так и эффективно выстроенной системе дистрибьюции. Данные аудита розничной торговли в 40 крупнейших российских городах показывают, что леденцовая продукция международных компаний присутствует как минимум в 2/3 торговых точек, имеющих в ассортименте леденцы и пастилки. Российские производители значительно уступают международным компаниям по ассортименту предлагаемой продукции. В среднем ассортимент российских компаний в торговых точках представлен 1-4 наименованиями продукции, в то время как их зарубежные конкуренты имеют около десятка позиций в своих продуктовых линейках.
Структура рынка.
Весь рассматриваемый рынок делится на 3 характерных сегмента: функциональные, нефункциональные леденцы и жевательные конфеты. За рассматриваемый период, главным образом благодаря росту потребления жевательного мармелада, самым динамичным сегментом оказались жевательные конфеты - их доля по объему продаж выросла более чем на 4 процентных пункта (п п), а по стоимости - на 2,5 п п. При этом можно отметить, что сегмент развивается преимущественно за счет недорогих марок.
Сегмент функциональных леденцов после стремительного развития на протяжении последних нескольких лет демонстрирует определенную стабильность. Однако в структуре продаж всего рынка он остается самым крупным, занимая почти половину в объемном выражении и приближаясь к 2/3 в стоимостном. Марки, относящиеся к категории функциональных, являются и самыми дорогими на рынке - в среднем цены в этом сегменте почти вдвое выше, чем в других секторах рынка.
На фоне успехов функционального и жевательного сегментов обычные сладости - нефункциональные леденцы - продемонстрировали сокращение своей доли по объему продаж почти на 5 п п. И, таким образом, в 2006 году сегменты жевательных конфет и обычных леденцов становятся практически равными по своему весу на рынке. Данная тенденция свидетельствует о том, что покупатели проявляют больший интерес к новым видам продукции, более дорогим и полезным разновидностям, нежели к традиционным сладостям.
Функциональные леденцы и пастилки.
На сегмент функциональных леденцов и пастилок приходится наибольший объем продаж и выручки. В течение 2005-2006 гг лидером среди разновидностей функциональных леденцов по темпам прироста долей является подсегмент медицинских леденцов и пастилок. В нем представлена и самая дорогая продукция: средняя цена за 1 кг медицинских леденцов по итогам продаж за 10 месяцев 2006 года составила 950 рублей, что примерно в 2,2 раза выше средней стоимости 1 кг других функциональных леденцов и пастилок.
Подсегмент леденцов "от кашля" также показал положительную динамику. При этом за период 2005-2006 гг темп роста средней стоимости 1 кг леденцов "от кашля" оказался максимальным в функциональном сегменте и составил почти 10% за счет увеличения потребления продукции более дорогих марок.
Удельный вес витаминизированных сладостей за период исследования практически не изменился. Таким образом, рассматривая происходящие изменения в структуре продаж, можно отметить, что, по всей видимости, потребители все больше воспринимают леденцы не только как сладость, но и как возможность поддержать свое здоровье.
Отрицательную динамику за период исследования показала только подгруппа освежающих леденцов и пастилок, самого емкого подсегмента в категории функциональных леденцов.
Освежающие леденцы и пастилки.
Емкий подсегмент освежающих леденцов является самым конкурентным: здесь 85% продаж приходится на 6 основных марок.
Леденцы "от кашля".
В группе леденцов "от кашля" всего 3 марки обеспечивают более 88% объема продаж. При этом среди лидеров данной категории оказался отечественный производитель, доля которой в сегменте растет, удерживает 1/10 рынка по объему в данной категории, но по причине низкой цены на продукцию в стоимостном выражении имеет в 2 раза меньшую долю.
В рейтинге крупнейших марок данной разновидности функциональных леденцов имеются два "тяжеловеса".
Медицинские леденцы и пастилки.
По потребительским свойствам категорию медицинских леденцов и пастилок нельзя строго отнести к кондитерскому рынку. Фактически это лекарственные препараты, и для их распространения характерны специфические каналы продаж - аптеки. В то же время, поскольку можно говорить о наличии конкуренции между продуктами, относящимися к этой группе, и уже рассмотренными псевдолечебными леденцами ("от кашля"), мы включаем леденцы медицинского назначения в данный обзор.
На протяжении 2005-2006 гг данная группа функционального сегмента выделялась наиболее активными темпами роста. При этом характерной особенностью этого подсегмента является заметно более низкая концентрация продаж: пятерка крупнейших марок здесь контролирует чуть более 55%, а более 80% продаж обеспечивается 12 различными марками. Таким образом, среди разновидностей полезных леденцов это самый диверсифицированный сектор.
Среди медицинских леденцов и пастилок можно выделить 4 сильные марки, на которые приходится более 50% продаж по объему. Оставшаяся часть сегмента распределяется между другими игроками достаточно равномерно.
Витаминизированные леденцы и пастилки.
Данная группа функциональных сладостей, напротив, является наиболее концентрированной - почти весь объем продаж сегмента распределен между продукцией двух крупнейших марок.
Нефункциональные леденцы и пастилки.
Более 80% продаж в этом сегменте приходится на 4 марки. Традиционным лидером среди них являются леденцы на палочке, которые заняли, по итогам 10 месяцев 2006 года, почти 40% в общем объеме продаж сегмента. Между тем, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, их доля сократилась почти на 9 п п.
Жевательные конфеты.
На протяжении рассматриваемого периода именно в категории жевательных конфет наблюдались наиболее высокие темпы роста.
Особенностью сегмента жевательных конфет является заметно более значимое, по сравнению с другими категориями рынка леденцов и пастилок, присутствие отечественных марок.
В целом, на 5 крупнейших брендов приходится немногим меньше 3/4 общих продаж жевательных конфет.
В предыдущие несколько лет рынок леденцов и пастилок выделялся очень высокими темпами роста, однако сейчас, по мере приближения к насыщению, отмечается замедление развития рынка. В то же время в условиях роста конкуренции движущей силой для дальнейшего развития может стать инновационная активность производителей, появление новых оригинальных продуктов, поддерживающих интерес потребителей к данной категории.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00