Холдинг "Стратегия Рост" выходит на фондовый рынок

ООО "РосТ-Лайн" (входит в холдинг "Стратегия Рост") объявляет о начале подготовки к размещению облигаций на сумму один миллиард рублей. Это первый выход компании на открытый рынок капитала. Организатором и андеррайтером выпуска выступает инвестиционная компания "Ист Кэпитал". Размещение облигаций будет происходить в мае 2007 г. Облигации предложат по цене, равной 100% от номинала. Процентная ставка первого и второго купонов определится в ходе конкурса в первый день размещения облигаций. Срок обращения облигаций три года. Предусмотрена оферта (возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев) через 1 год с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигации 1000 рублей. "Холдинг "Стратегия РОСТ" занимает лидирующие позиции в ряде сегментов пищевой промышленности, перспективы которой оцениваются экспертами весьма положительно, — говорит Ростислав Кулак, исполнительный директор дирекции корпоративных финансов ИК "Ист Кэпитал". — Пищевой дивизион холдинга характеризуется высокими темпами развития и низкой долговой нагрузкой. Кроме того, собственный капитал компаний, задействованных в займе, полностью покрывает его объем. Все это позволяет рассчитывать на интерес со стороны инвесторов к облигациям холдинга, следовательно, и на успешное их размещение". Размещение облигаций на фондовом рынке свидетельствует о новом уровне становления бизнеса, который становится более открытым. В дальнейших планах компании перевод всей отчетности пищевого дивизиона холдинга в 2008 году на Международные стандарты финансовой отчетности. Согласно планам руководства компании, привлеченные средства пойдут на инвестиционные проекты пищевого дивизиона холдинга "Стратегия Рост", на пополнение оборотных средств этих компаний, а также на замещение более дорогих банковских кредитов. "Наш бизнес из года в год показывает поступательный рост, обгоняющий общий рост рынка. Но конкурентоспособность компании все больше определяется качественными параметрами. Чтобы соответствовать растущим требованиям потребителей, надо предоставлять максимально натуральное сырье, гарантировать экологичные методы переработки, поставлять продукцию точно в срок. А это означает — интенсивно инвестировать в развитие, — говорит Игорь Махмудов, генеральный директор компании "РосТ-Лайн". — Сегодня наши приоритетные направления — наращивание клиентской базы, расширение географии продаж, развитие складского хозяйства. В частности, в Санкт-Петербурге и Москве будут построены современные логистические центры "Park Ingredients", обеспечивающие дифференцированные условия хранения для различных товаров. Суммарный объем инвестиций в строительство превысит 20 миллионов долларов". Стратегия развития бизнеса "РосТ-Лайн" предполагает: 1. Увеличение объема продаж. Компания планирует упрочить свое лидирующее положение на рынке Северо-Запада России и таких регионах, как Сибирь, Поволжье, завоевать сильные позиции в Москве и других регионах России. Акцент делается на привлечение новых партнеров за счет предложения лучших конкурентных условий, работу с крупными мясоперерабатывающими производствами в Москве, с крупнейшими торговыми сетями. 2. Увеличение ассортимента. Введение в ассортимент животных протеинов, белковых продуктов для напитков, расширение ассортимента пищевых добавок, специй. 3. Продвижение товара под собственным брэндом. Дальнейшее продвижение брэндов Лайнтекс, Лайнпро, Лайнгель, разработка новых брэндов для новых товарных позиций. Облигационный рынок в России развивается значительными темпами. Так, объем размещений по итогам 2006 года превысил 484 млрд. рублей, что на 80% больше уровня 2005 года. Значимой тенденцией рынка является появление все большего числа новых эмитентов – компаний, представляющих так называемых средний бизнес, для которых облигационный заем – это способ выйти на новый уровень развития. Для инвесторов облигации таких компаний дают возможность получить дополнительный доход за счет высоких темпов развития заемщиков и роста их кредитного качества. www.mmnews.ru