Обзор российского рынка пива

"Обзор российского рынка пива" от Первого Независимого Рейтингового Агентства (ПНРА), предоставленный RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET, базируется на кабинетном исследовании "Текущие тенденции и перспективы развития рынка пива в России", проведенном ПНРА с использованием программно-аналитического комплекса, содержащего оперативные и ежегодные статистические данные предприятий, официальной таможенной статистики РФ, краткосрочные и ежегодные данные открытых статистических сборников Росстата РФ, а также с учетом открытой информации печатных и электронных СМИ о состоянии рынка пива в России и информации производителей пива, размещенной на официальных сайтах в сети Интернет.
Пивоваренная промышленность - одна из немногих отраслей российской экономики, производящих продукцию, по качеству соответствующую международным стандартам. Индекс промышленного производства (ИПП) отрасли значительно превосходит ИПП промышленности в целом.
В течение 2000-2002 годов пивоваренное производство росло особенно быстрыми темпами. В течение 2003-2005 годов темпы роста замедлились, и по итогам 2005 года пивная отрасль по росту производства немного превосходила общепромышленный уровень. А вот в январе-сентябре 2006 года российское пивоваренное производство вновь демонстрирует темпы роста, значительно опережающие суммарный показатель по всем отраслям.
За 10 месяцев 2006 года объем выпуска пива в России составил 94,4% от всего производства 2005 года.
Для пивоваренной отрасли РФ характерна высокая степень региональной концентрации производства - свыше 65% общего объема производимой продукции приходится на долю 11 регионов. При этом следует отметить, что пиво выпускают практически во всех субъектах РФ.
В период 2000-2005 годов основной тенденцией в региональном производстве являлось сокращение доли в общероссийском выпуске пива Центрального и Северо-Западного федеральных округов и увеличение доли Сибирского, Южного и Дальневосточного округов. В наибольшей степени выросла доля Сибирского федерального округа в общем выпуске пивоваренной продукции - почти на 4 п п. Доля Приволжского ФО оставалась стабильной на протяжении рассматриваемого периода.
По итогам 9 месяцев 2006 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продолжился рост доли Сибирского ФО в общероссийском производстве пива - на 1,9 п п - до 14,7%, уменьшилась доля Центрального ФО - на 3,6 п п - до 30,8%. В связи с ростом выпуска пива в Санкт-Петербурге доля Северо-Западного ФО увеличилась на 1,8 п п - до 19%.
Наибольшие темпы роста производства пива за 9 месяцев 2006 года отмечены в Уральском ФО - на 32,1% и Сибирском ФО - на 29,3%. Такой рост обусловлен наращиванием выпуска пива на предприятиях Иркутской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, а также в Алтайском и Красноярском краях.
Наибольший прирост выпуска пива за 9 месяцев 2006 года наблюдался в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах - 28,6 и 25,6 тыс дал соответственно.
Анализ производства по субъектам РФ показывает постепенное снижение доли Санкт-Петербурга и Москвы в общем выпуске. Так, по итогам 9 месяцев 2006 года доля северной столицы в общероссийском производстве составила 18%, тогда как в период 2000-2002 годов она находилась на уровне 21-22%. Москва в январе-сентябре 2006 года обеспечила 7,6% производства российского пива, что также значительно ниже, чем в 2000 году, когда в столице было произведено 17,3% всего российского пива. В то же время доля, например, Омской области возросла с 3% в 2001 году до 6,9% по итогам января-сентября 2006 года.
Между тем абсолютным лидером среди регионов - производителей пива по-прежнему остается Санкт-Петербург.
Для пивоваренной отрасли характерен высокий уровень глобализации. Современное развитие в условиях свободного рынка сделали российский рынок пива одним из самых успешных в стране и крайне привлекательным для международного капитала. В настоящее время контрольные пакеты крупнейших российских пивоваренных компаний принадлежат иностранным владельцам.
На начало 2005 года в пивоваренной отрасли России насчитывалось порядка 750 предприятий различных форм собственности, из них 25 можно отнести к крупному бизнесу.
Анализ динамики производства пива показывает опережающие темпы роста по крупным компаниям. В 2005 году лидеры рынка увеличили производство на 11% по сравнению с предыдущим годом, в то время как средний рост производства пива по России в целом составил 8,1%. Малые производители на протяжении последних лет демонстрируют тенденцию к сокращению производства. В 2005 году средние производители снизили выпуск пива на 3,1%.
Для пивоваренной промышленности РФ характерна высокая степень концентрации производства, а также стремление к консолидации в целях удержания позиций на рынке. Такая ситуация является главным итогом 2005 года и основной тенденцией 2006 года.
В настоящее время на рынке пива завершается первая фаза консолидации ключевых пивоваренных компаний в руках крупных иностранных концернов. Итогом этого процесса стал выход менеджмента и финансовых инвесторов из числа основных владельцев крупнейших российских пивоваренных компаний и переход контрольных пакетов к иностранным владельцам. Передел пивной отрасли России международными пивными корпорациями близок к своему завершению.
Наибольшая динамика производства пива наблюдается, в первую очередь, в региональных филиалах концернов, где производство интенсивно растет после ввода в эксплуатацию новых мощностей.