X5 отложила размещение первого транша облигаций
X5 Retail Group N.V. перенесла сроки размещения первого транша облигаций на 9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания планировала разместить три транша облигаций на 25 млрд в 2007 — начале 2008 года для рефинансирования долга и развития сети.
"X5 Retail Group предполагала направить 9 млрд руб., привлеченные от первого транша, первоначально запланированного на март-апрель текущего года, на улучшение дебиторской структуры путем конвертации валютного долга компании в рублевую зону и увеличения сроков заимствований", — заявил исполнительный директор компании Виталий Подольский, слова которого приводятся в сообщении. "Несмотря на что ситуация на рынке улучшается после глобальной мировой корректировкой, текущая волатильность на рынке делает размещение непривлекательным на данной стадии", — сказал он, отметив, что данное решение не повлияет на инвестиционные планы компании.
Напомним, что ФСФР 15 марта 2007 года зарегистрировала выпуски облигаций X5 Retail Group N.V. — первой, второй и третьей серий на 9 млрд руб., 8 млрд руб. и 8 млрд руб. соответственно.
Срок обращения ценных бумаг — 7 лет. По облигациям предусмотрена оферта. Размещение пройдет по открытой подписке.
Планируется разместить 9 млн облигаций первой серии и по 8 млн ценных бумаг второй и третьей серий. Номинал облигаций — 1 тыс. руб.
Поручителям по выпускам выступает X5 Retail Group N.V., платежным агентом — Национальный депозитарный центр. Организаторами выпуска выступают OAO "Внешторгбанк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ЗАО ABN AMRO Bank.
X5 Retail Group N.V. — крупная ритейловая сеть в РФ — образована путем слияния ТД "Перекресток" и розничной сети "Пятерочка". В рамках сделки Pyaterochka Holding приобрел ТД "Перекресток" у Альфа-групп, инвестфонда Templeton и менеджмента сети. В свою очередь, Альфа-групп приобрела контрольный пакет акций объединенной компании. Pyaterochka Holding N.V. 6 мая 2005 года разместил на Лондонской фондовой бирже 45968144 GDR на $598 млн. Сопоставимые продажи X5 Retail Group N.V в IV квартале 2006 года выросли на 13%. Выручка Pyaterochka Holding в I полугодии 2006 года составила $1.581 млрд, чистая прибыль — $62.185 млн.
Объем продаж X5 Retail Group N.V. в 2006 году, по предварительным данным, вырос на 47% до $3.485 млрд. EBITDA увеличилась на 31% до $295 млн. Рост сопоставимых продаж группы в 2006 году — 11%.
Компания планировала разместить три транша облигаций на 25 млрд в 2007 — начале 2008 года для рефинансирования долга и развития сети.
"X5 Retail Group предполагала направить 9 млрд руб., привлеченные от первого транша, первоначально запланированного на март-апрель текущего года, на улучшение дебиторской структуры путем конвертации валютного долга компании в рублевую зону и увеличения сроков заимствований", — заявил исполнительный директор компании Виталий Подольский, слова которого приводятся в сообщении. "Несмотря на что ситуация на рынке улучшается после глобальной мировой корректировкой, текущая волатильность на рынке делает размещение непривлекательным на данной стадии", — сказал он, отметив, что данное решение не повлияет на инвестиционные планы компании.
Напомним, что ФСФР 15 марта 2007 года зарегистрировала выпуски облигаций X5 Retail Group N.V. — первой, второй и третьей серий на 9 млрд руб., 8 млрд руб. и 8 млрд руб. соответственно.
Срок обращения ценных бумаг — 7 лет. По облигациям предусмотрена оферта. Размещение пройдет по открытой подписке.
Планируется разместить 9 млн облигаций первой серии и по 8 млн ценных бумаг второй и третьей серий. Номинал облигаций — 1 тыс. руб.
Поручителям по выпускам выступает X5 Retail Group N.V., платежным агентом — Национальный депозитарный центр. Организаторами выпуска выступают OAO "Внешторгбанк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ЗАО ABN AMRO Bank.
X5 Retail Group N.V. — крупная ритейловая сеть в РФ — образована путем слияния ТД "Перекресток" и розничной сети "Пятерочка". В рамках сделки Pyaterochka Holding приобрел ТД "Перекресток" у Альфа-групп, инвестфонда Templeton и менеджмента сети. В свою очередь, Альфа-групп приобрела контрольный пакет акций объединенной компании. Pyaterochka Holding N.V. 6 мая 2005 года разместил на Лондонской фондовой бирже 45968144 GDR на $598 млн. Сопоставимые продажи X5 Retail Group N.V в IV квартале 2006 года выросли на 13%. Выручка Pyaterochka Holding в I полугодии 2006 года составила $1.581 млрд, чистая прибыль — $62.185 млн.
Объем продаж X5 Retail Group N.V. в 2006 году, по предварительным данным, вырос на 47% до $3.485 млрд. EBITDA увеличилась на 31% до $295 млн. Рост сопоставимых продаж группы в 2006 году — 11%.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00