ММК объявил о намерении провести ipo

Магнитогорский металлургический комбинат объявил о намерении провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже в связи с глобальным размещением новых и существующих обыкновенных акций и GDR. Как передает РосБинесКонсалтинг, размещение будет представлять собой предложение обыкновенных акций и GDR международным институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации, в том числе квалифицированным институциональным покупателям в Соединенных Штатах Америки в соответствии с правилом 144А закона США о ценных бумагах от 1933 г., а также предложение обыкновенных акций на территории России. Размещение будет проводиться после получения всех необходимых регистраций и разрешений от контролирующих органов, в том числе от Федеральной службы по финансовым рынкам РФ и Управления по финансовым услугам Великобритании. Обыкновенные акции ММК котируются на фондовых биржах РТС и ММВБ. В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров подписки выступают банки ABN AMRO Rothschild, Morgan Stanley и Ренессанс Капитал. В роли совместного ведущего менеджера выступит Газпромбанк. Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 19 января 2007 г. выдала ММК разрешение на обращение 3 млрд 020 млн 055 тыс. 400 акций за пределами России. Выданное разрешение распространяется как на основной выпуск (номер госрегистрации - 1-03-00078-А от 05.11.2002г.), так и на дополнительный выпуск (номер госрегистрации - 1-03-00078-А-002D от 18.01.2007г.). Если в результате размещения акций дополнительного выпуска компанией будет размещено меньшее количество ценных бумаг, чем указано в зарегистрированном решении об их дополнительном выпуске, за рубежом разрешается разместить не более 25% от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ММК. Ранее ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ММК. Эмитентом размещается по закрытой подписке 1,45 млрд ценных бумаг номиналом 1 руб. каждая. Общий объем допвыпуска - 1,45 млрд руб. 12 декабря 2006 г. совет директоров ММК утвердил допэмиссию акций на сумму 1,45 млрд руб., номинальная стоимость одной акции - 1 руб. Таким образом, уставный капитал ММК увеличится на 13,64% - до 12 млрд 080 млн 221 тыс. 600 обыкновенных акций номиналом 1 руб. ММК занимает около 20% рынка продукции черной металлургии, реализуемой на внутреннем рынке страны. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Уставный капитал ММК разделен на 10 млрд 630 млн 221 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 руб. ММК в 2006 г. произвел 12,5 млн т стали (рост на 9,4% против 2005г.) и 11,4 млн т товарной металлопродукции (рост на 11,2% по сравнению с 2005г.). Объем продаж по US GAAP увеличился на 19,4% и составил $6,424 млрд, чистая прибыль выросла на 51,5% - до $1,426 млрд.