"Виктория" полностью разместила облигации на 1.5 млрд руб.

ООО "Виктория-Финанс", SPV-компания оператора розничных сетей "Виктория", сегодня, 20 февраля 2007 года, полностью разместило облигации второй серии на 1.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

По открытой подписке размещено 1.5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг — 3 года. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 10.89% годовых, ставки 2-6 купонов равны 1 купону.

ФСФР зарегистрировала выпуск 9 ноября 2006 года, ему присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36119-R.

Поручителями по займу выступают ЗАО "Торкас", ООО "Виктория-Московия" и "Виктория Балтия". Организатором размещения выступает ЗАО ИК "Тройка Диалог".

Напомним, что 2 февраля "Виктория" разместила дебютный выпуск облигаций на 1.5 млрд руб. Ставка первого купона составила 9.9% годовых, эффективная доходность к оферте — 10.14% годовых.

Группа компаний "Виктория" создана в 1993 году и принадлежит примерно в равных долях Николаю Власенко, Александру Зарибко, Владимиру Кацману. Оборот в 2006 году составил около $900 млн. По состоянию на 1 января 2007 года сеть включала 167 магазинов. Группа управляет сетями магазинов: "Квартал", "У дома", "Дешево" (дискаунтер), а также сетью супермаркетов "Виктория". Магазины расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владимире, Ульяновске.

Выручка "Виктории" в 2005 году увеличилась почти в 1.6 раза до $560.7 млн, EBITDA — в 2 раза до $34 млн. Чистая прибыль группы выросла в 1.84 раза до $21.4 млн против $11.6 млн в 2004 году.