Итоги года ушедшего…2006
Уже совсем не волнующими представляются итоги 2006 года на алкогольном рынке; все выстрадано... Попробуем их проанализировать, поскольку в России почему -то анализом считаются названные цифры и достаточно. Речь идет только о легальной и официальной продукции.
Спирт, честно говоря, совсем не интересен, хотя он- и основа водки... Производство этилового спирта из пищевого сырья в январе - декабре 2006 года составило 60806,28 тыс дал (70,5% от уровня аналогичного периода прошлого года). Так сказано в ряде отчетов, но это неверно, именно поэтому я и начал со спирта. Эта цифра на самом деле и из пищевого сырья для благородных целей и технического спирта. А из пищевого сырья для благородных целей 55,5 млн дал, остальной спирт - 5,3 млн дал - технический. В декабре произведено 8051,48 тыс дал (79,1% к уровню декабря прошлого года). На лицо тенденция сокращения производства спирта.
Если сравнивать производство спирта с 2004 и 2005 г г, то картина следующая: в 2004 спирт этиловый из пищевого сырья без технической составляющей - 78 млн дал (на 22,5 больше чем в 2006 г), а в 2005 г - 71 млн дал (на 15,5 млн дал больше чем в 2006 г); по техническому спирту картина следующая: 2004 год - 24 млн дал (на 19 млн дал больше чем в 2006 г), 2005 год- 14,4 млн дал (на 9 млн дал больше 2006 г). Что интересно: производство легальной водки в этот период существенно не менялось- в 2004 и 2005 г (всего на несколько миллионов дал: 2004- 136 млн дал, 2005 - 132,4 млн дал, в 2005 уже начиналась окончательная фаза блицкрига хохлов). Надо было бы еще в начале 2006 г поинтересоваться- а куда делся недостающий спирт 2005 по сравнению с 2004? Теперь понятна тревога государственности и общественности по поводу уплывающего спирта. Хотя он не уплывает, а плавно перетекает с помощью определенных представителей государственности и общественности в нелегальный рынок, который, как я уже неоднократно за последние несколько лет упоминал гармонизирует наше алкогольное российское общество- идет на "социальные нужды" - поит дешевой водкой малообеспеченные слои. Вот такой замкнутый круг создан социально- алкогольной экономике России.
Для изготовления легальной водки и ЛВИ в 2006 г было затрачено всего (119 млн дал водки даже не учитывая, что 8% занимают настойки, - это всего 47,6 млн дал спирта из пищевого - будем надеяться, что водочники не поят нас пищевым спиртом - спирта). Но ведь было выпущено еще достаточное количество нелегальной водки и суррогатов. Даже если считать, что на медицину и т д ничего не пошло, то те самые 30-35 млн дал по моим расчетам нелегальной водки, которые и составляют рынок нелегальной качественной заводской водки, потребовали 14 млн дал спирта пищевого. 47,6 и 14 уже в сумме превосходят данные по легальному производству (61,6 млн дал). Разница по сравнению с пищевым легально произведенным в 2006 г спиртом уже 5,1 млн дал). Хотя можно их списать на запасы спирта с 2005 г. Цифра не такая уж большая. Но остаются еще ведь и суррогаты водки: свалим все в одну кучу - паленую водку, ССЖ, медицинские настойки и т д. Все это (по моими расчетам употребленное в пищу) составляет не менее 30- 35 млн дал в пересчете на водку. Это еще 14 млн дал несуществующего спирта. Если бы еще посмотреть на каких заводах произошел спад производства спирта: государственных или частных (а государство - у нас спиртовой монополист- 60% спирта производится на его заводах), то многое бы стало ясно- какие заводы восполнили недостаток спирта в тайном порядке и в каких объемах. В любом случае потребление водки и ее заменителей в 2006 г не упало, значит - недостающий спирт возник из административного вакуума...
А вот самое тревожное и интересное- это спад производства спирта в последние месяцы года - устойчивое отставание в сентябре-декабре на 25- 30% по сравнению с аналогичными месяцами не самого удачного для спирта года - 2005. Причем, это месяцы пикового производства водки в 2006 г, периода относительного восстановления алкогольной отрасли. Пусть порассуждают над этими фактами те, кому положено.
Производство водки и ликероводочной продукции в России - это уже интереснее, но написал я уже об этом столько, что ограничусь коротко ремаркой. Общее производство в январе - декабре 2006 года составило 119643,77 тыс дал (90,4% от уровня аналогичного периода прошлого года). На самом деле и это небольшой спад, вспомнив январь, февраль, март, а также июль и август 2006 года. Потребление водки и ЛВИ в 2006 г не сократилось, нет ни одного подтверждающего это факта. Уж точно не сократилось потребление премиальной водки, начиная со 110 рублей за поллитру. Но перераспределение в этом сегменте в 2006 г произошло. Многие считали, что в 2005 г сегмент украинской водки (а ее абсолютное большинство входит в эту ценовую категорию) вырос до 9 млн дал на российском рынке, но это лишь завоз 2005 года с учетом больших запасов на 2006 г.- хохлы тоже готовились к кризису. Кстатит, пострадали они не меньше российских компаний: не проиграла лишь Хортица, захватив 23% украинского рынка в 2006 г, да хитрый Союз-Виктан, производящий водку в России и умудрившийся даже за год войти в десятку ведущих российских производителей. А вот Немирофф уронил свое производство на Украине с 8,3 млн дал в 2005 г до 5,6 млн дал в 20006 г. Вот она зависимость от российского рынка на практике... Нельзя ориентироваться на Россию, опасно... Но это к слову. Основной победой водочного рынка стало сохранение большей части региональных заводов, которым суждено было умереть в соответствии с законом. 2007 год станет на водочном рынке годом борьбы двух основных тенденций водочного рынка: на региональном рынке схлестнутся заводы-монстры федерального уровня и "москитная" группа - заводы "Синергии", заводы "Гросса", заводы "SPI" и т д. Строительство второго завода "Русского алкоголя" в Новосибирске - дело будущее, а конкуренция должна обостриться уже сейчас- в начале года. Посмотрим, какая программа грамотнее сможет выстроить свою стратегию нападения и обороны.
В 2007 году есть все предпосылки к восстановлению рынка производства отечественной легальной водки на уровне не ниже 2005 г. Не смотря на возможное давление украинской водки со стороны прежде всего Немироффа и Хортицы, объемы импорта украинской водки в Россию вряд ли превысят теперь уже объем поставок 2005 г. Украинская водка становится российской. Но в то же время, если судить по голым цифрам, то спад производства отечественной водки есть с 2004 по 2006 г.: 136- 132,5- 119 млн дал. На этом основании российское правительство вполне могло бы последовать примеру правительства Армении и защитить водочный рынок России в низком премиальном сегменте от украинской и любой другой водки (пусть это сегмент и не так велик- всего около 15 лн дал); принять протекционистские меры, но не аналогичные мерам в отношении молдавского и грузинского вина, а как сделали в Армении- пошлины. Нужна ли нам украинская водка в таком объеме? Опыт Союз-Виктана показал, что нам вполне хватит украинской водки российского производства.
В декабре произведено 15650,03 тыс дал (83,3 % от уровня декабря прошлого года). А этого и достаточно: есть снижающие производство факторы: не смотря на рост акцизов (а он крайне незначительный по сравнению со всеми предыдущими 8 годами) не было необходимости производить с учетом возможного кризиса 1 февраля (в 2005 году в декабре готовились к кризису 2006 г). Производство декабря 2006 абсолютно совпало с производством декабря последнего нормального года - 2004 (15,6 млн дал), хотя в 2005 г акцизы выросли на 8%, и к этому готовились в декабре 2004. В декабре 2006 г рынок производства отечественной водки и ЛВИ практически стабилизировался. Что говорить про чистую водку легального производства: водка - она и есть водка. Ее производство было в последние 3 года менялось следующим образом на фоне серьезного роста импорта (5 млн дал - 2004 г, 10 млн дал - 2005 г, около 6 млн дал - 2006 г): 121 млн дал - 2004 г, 124,2 млн дал - 2005 г, 109,4 - 2006 г. Взлет 2005 г - это всего на всего декабрьская подготовка к 2006 г. Таким образом, легальное производство российской водки на сегодняшний день нормально в объеме 120-121 млн дал (при нынешней акцизной и прочей политике государства).
Если говорить о структуре рынка водки и ЛВИ, то он следующий в динамике: в стародавние времена, когда бренды "Старка", "Кубанская", "Казачья" и иже с ними не принадлежали "СПИ", когда не было в России засилья хохляцих настоек на меду с перцем и прочими рекламными бруньками- бирюльками (то есть лет 5 -6 назад) рынок отечественных настоек отечественного же производства занимал около 8-9% рынка водки и ЛВИ. Потом - бум интереса к настойкам благодаря хохляцкой рекламе: только ленивый не начал выпускать бутылки с плавающим перцем и медом в России. Немирофф не возмутился... А вот Союз-Виктан пытается заставить всех прекратить выпуск водки на бруньках, даже Немироффа заставил... Как менялся рынок отечественных настоек в последние 3 года относительно рынка водки и ЛВИ в России: 2004 год- при суммарном рынке водки и ЛВИ (производство и импорт) в 138 млн дал (хохлы уже ввезли около 5 млн дал водки и ЛВИ) - отечественные настойки составили 14,63 млн дал или 10,6% всего рынка водки и ЛВИ; 2005 год- из 142,4 млн дал водки и ЛВИ (хохлы более 9 млн дал) наши настойки составили 8,2 млн дал - год падения для наших цветных водок; и 2006 год - год подъема и относительного триумфа: из 125 млн дал 10,23 млн дал- наши настойки - 8,2% водочного и лвишного рынка. Успех 2006 обеспечен неуспехом украинской водки, значительно сократившей свое присутствие на нашем рынке в результате административного кризиса алкогольного рынка. В структуре производства отечественных настоек произошли следующие изменения: рынок слабых настоек (до 25 градусов) российского производства остался практически неизменным: 2004 г.- 4,04 млн дал; 2005 - 4,2 млн дал; 2006 - 4,23 млн дал. На производстве дешевых настоек кризис не отразился, а я бы сказал - был даже определнный бум на фоне исчезновения дешевого молдавского вина и подорожания российского, уж чем пить российские сегодняшние вина по 60 - 70 рублей (те, что стоили 65-70, стали стоить 90), лучше пить настойки, благо основная масса их в России из натурального сырья.
Таким образом, отечественный производитель терпел фиаско только в сегменте крепких настоек (где доминировать пытались украинцы): 2004 - 10,6 млн дал; 2005 год- 4 млн дал, 2006 год- 6 млн дал (в 2006 году наверстываем благодаря кризису импорта). Вот такая ситуация по нашему главному национальному напитку.
Переходим к винам. Я уже столько о них написал за последний год (смотрите сами материалы), поэтому- коротко цифры и итоги. Производство вин виноградных в январе-декабре 2006 года составило 46999,61 тыс дал (148,1 % от уровня аналогичного периода прошлого года). В декабре произведено 6328,5 тыс дал (152,7 % от уровня декабря прошлого года). Самый серьезный удар нанесен по народному сегменту вина- дешевому вину до 90 рублей. Фактически уничтожен сегмент до 75 рублей, сейчас там присутствует такая жуть российского производства, что не приведи господи. Вот весь этот прирост и обеспечила на 70% эта самая жуть. Давайте разбираться с винным рынком. Еще раз подчеркиваю- сравнивать прирост с 2005 годом (31,8 млн дал) в корне неверно, в 2005 году 2 месяца все производство вина стояло. Поэтому давайте обратимся к 2004 г - 39,1 млн дал. Совершенно нормальная и обоснованная цифра при нормальных и стабильных темпах роста винного рынка в условиях его восстановления (20 л - советское время, 3 л- 1995 год, 6,2 л легального вина - вместе с шампанским и игристым- 2004 -2005 г г). И прирост не кажется таким уж "гениальным": прирост винного рынка в целом (производство и импорт) в последние годы происходил в объеме около 20% в год; 7,8 млн прирост к 2004 и составляет те же самые 20% в условиях снижения импорта вина практически в 2 раза для отечественного вина в 2006 г (за исключением виноматериалов- кстати переходом на другие виноматериалы с молдавских - а их было около 30% нашего рынка виноматериалов- многие оправдывают рост цен в дешевом сегменте, это правда лишь отчасти: те же шампанские и игристые при переходе не подорожали). Как структурно изменился рынок отечественного вина. Молодые вина виноградные без выдержки, то есть та самая дешевая, но еще приличная ординарка: 2004 год- 20,8 млн дал, 2005 год- 19,0 (административный спад); 2006 - 27,1 млн дал (замещение молдавского вина, поскольку болгарское вино в 2006 г осталось на прежних объемах 2005 г). Выдержанные российские вина в том же порядке: 0,5 млн дал, 0,4 млн дал, 0,8 млн дал (приятно отметить тенденцию их роста). Марочные: 0,042 млн дал; 0,011 млн дал; )031 млн дал. На выдержанные и марочные российские вина давно пора обратить внимание: уж они точно весьма приличного качества и достойны быть и в Хореке и стоить соответственно.
А теперь об "остальном", произведенном российскими винодельческими предприятиями: "остальное" - это достаточно объемная часть винного рынка: 2004 г.- 18 млн дал; 2005- 12,4 млн дал; 2006 г- 19,07 млн дал. Остальное - это преимущественно печально знаменитые российские портвейны и нечто им подобное. В 2005 году в начале года по ним серьезно ударило законодательное изменение. Они упали, но видимо- только пригнулись. В 2006 году взлет этой продукции, причем - стремительный; и это при том, что цена на них в магазинах выросла практически в 2 раза (с 25-30 рублей до 52- 60 рублей). Можно предположить, что эта продукция, еще недавно дополняющая сегмент нелегальной водки и ее суррогатов "изысканной винной продукцией" преимущественно на бузине (из числа натуральных компонентов) и прочих химических элементах, вышла в подсегмент элитной в сегменте самой народной. Но если сравнить с 2004 годом, то фактически легальное производство этого "остального" только восстановилось.
Вырасти отечественному рынку вина помогло не только исчезновение молдавского вина с нашего рынка, но и отсутствие реального контроля со стороны государства за качеством той продукции, которая попадает на наши прилавки. А что делать в этой ситуации? Можно было Россию вообще без дешевого вина оставить...
Ничего необычного не произошло с сегментом вин шампанских и игристых (в январе-декабре 2006 года произведено 15351,04 тыс дал (108,9 % к уровню аналогичного периода прошлого года). В 2004 году было выпущено 12,1 млн дал, в 2005 г.- 14,2 млн дал. Очень приличная тенденция роста на протяжении 6 лет при неизменной политике государства в отношении этих вин. Но на самом деле акцизная политика - не главное в отношении этих вин. Благодаря низкой относительной цене (в советское время бутылка вина стоила в 4 раза дешевле бутылки шампанского и в два раза дешевле бутылки игристого) вино давно уже стало народным и равным по цене виноградным винам. Меня лично огорчает, что этот рост все -таки в 2006 году был недостаточно серьезным. Он реально должен быть на уровне 30-35% (но потребитель дешевых вин сделал свой выбор отчасти в пользу пива, САН и сладких настоек; отчасти в пользу российских дешевых вин). Но лучше стабильная динамика, чем кризисные взлеты. В декабре произведено 2221,88 тыс дал (110,1 % к уровню декабря прошлого года). Скачкообразно этот рынок развиваться не будет, но в 2007 г он имеет реальный шанс вырасти на 20%.
Переживает бум коньячное производство России, но бум уже проходит. Коньяков в январе-декабре 2006 года произведено 6386,7 тыс дал (141,6% к уровню аналогичного периода прошлого года). На окончание бума и переход к стабильности указывает то, что в декабре произведено 792,5 тыс дал (105,7 % к уровню декабря прошлого года). Рынок стремительно развивается- спасибо импортным коньячным материалам. В 2005 г завезли около 1,1 млн дал коньячных спиртов (половина - из Франции, 32% из Азербайдажана- откуда там эти материалы - огромный вопрос); в 2006 г около 1, 25 млн дал (50%- Франция, 34% - опять Азербайджан, 10% -Армения). Французские материалы используют всего несколько заводов (5-6 ), это коньяк пить можно. Можно пить еще дагестанские коньяки (если он гарантированно с конкретных 2 заводов). Динамика производства российского коньяка была следующей: 2002- 2,6 млн дал; 2003- 3,5 млн дал; 2004 - 3,9 млн дал; 2005 - 4,47 млн дал. За эти годы импорт готового коньяка вырос с 1,7 млн дал в 2002 г до 2,36 млн дал в 2005 (в 2006 г снижение). За коньяк можно не переживать, если качество его будут контролировать так же как и сегодня, то этот рынок будет расти и расти.
Чтобы не говорили производители САН (слабоалкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 9%), их ожидает блестящее будущее и в 2007 г не смотря на рост цен на их продукцию, спровоцированный ростом акцизов. В январе-декабре 2006 года произведено 55082,74 тыс дал (116,1 % от уровня аналогичного периода прошлого года). Все объяснимо - они занимают (помогают его заполнить) сегмент дешевого вина. Тем более, что пьют САН преимущественно в самых больших городах (на них приходится около 70% потребления этой специфической продукции). А то, что замещают - подтверждалось ростом производства в самые осенние месяцы 2006 г. В декабре произведено 7685,13 тыс дал (159,2 % к уровню декабря прошлого года). Ну, эта цифра производства завышена по необходимости. Если весь рынок российских производителей готовится к кризису с 1 февраля 2007 г (счетчики), но у них есть для этого месяц обычных спадов продаж- январь 2007 г, то у сановцев- декабрь был предкризисным месяцем. По отзывам розничной торговли спада продаж пока не наблюдается, хотя цены и выросли.
Есть еще "недооцененный" сегмент такого рынка, как рынок плодовых вин. У них очень неплохая перспектива в нынешней ситуации (в той же Белоруссии винный рынок на 85% состоит из плодовых вин). У нас, если виноградный винный рынок (легальный) - около 90-95 млн дал, то рынок плодовых вин около 4 млн дал на сегодняшний день. 2004 год- 4,22 млн дал; 2005 - 3,0; 2006 - 3,04 млн дал. Если вспомнить советский период, то Россия выпивала более 20 млн дал вина плодового, правда, в те времена она и виноградного вина выпивала значительно больше - 300 млн дал (в три с лишним раза больше чем ныне); САН не было и в помине, а пива пила в 3 раза меньше чем сегодня, пива и вина пилось одинаково в те времена, а ныне пива в 9 раз больше чем вина... Возвращаясь в вину плодовому: сегодня его пьют в 5 раз меньше советского периода всеобщего винного изобилия и доступности. Только не надо идиотничать и выпускать плодовое вино в пластиковых кувшинах и т д. Имидж ему надо создавать... Вот рекламу в печатных СМИ и хорошо бы использовать для этого.
Александр Сиваков, независмый эксперт алкогольного рынка
Спирт, честно говоря, совсем не интересен, хотя он- и основа водки... Производство этилового спирта из пищевого сырья в январе - декабре 2006 года составило 60806,28 тыс дал (70,5% от уровня аналогичного периода прошлого года). Так сказано в ряде отчетов, но это неверно, именно поэтому я и начал со спирта. Эта цифра на самом деле и из пищевого сырья для благородных целей и технического спирта. А из пищевого сырья для благородных целей 55,5 млн дал, остальной спирт - 5,3 млн дал - технический. В декабре произведено 8051,48 тыс дал (79,1% к уровню декабря прошлого года). На лицо тенденция сокращения производства спирта.
Если сравнивать производство спирта с 2004 и 2005 г г, то картина следующая: в 2004 спирт этиловый из пищевого сырья без технической составляющей - 78 млн дал (на 22,5 больше чем в 2006 г), а в 2005 г - 71 млн дал (на 15,5 млн дал больше чем в 2006 г); по техническому спирту картина следующая: 2004 год - 24 млн дал (на 19 млн дал больше чем в 2006 г), 2005 год- 14,4 млн дал (на 9 млн дал больше 2006 г). Что интересно: производство легальной водки в этот период существенно не менялось- в 2004 и 2005 г (всего на несколько миллионов дал: 2004- 136 млн дал, 2005 - 132,4 млн дал, в 2005 уже начиналась окончательная фаза блицкрига хохлов). Надо было бы еще в начале 2006 г поинтересоваться- а куда делся недостающий спирт 2005 по сравнению с 2004? Теперь понятна тревога государственности и общественности по поводу уплывающего спирта. Хотя он не уплывает, а плавно перетекает с помощью определенных представителей государственности и общественности в нелегальный рынок, который, как я уже неоднократно за последние несколько лет упоминал гармонизирует наше алкогольное российское общество- идет на "социальные нужды" - поит дешевой водкой малообеспеченные слои. Вот такой замкнутый круг создан социально- алкогольной экономике России.
Для изготовления легальной водки и ЛВИ в 2006 г было затрачено всего (119 млн дал водки даже не учитывая, что 8% занимают настойки, - это всего 47,6 млн дал спирта из пищевого - будем надеяться, что водочники не поят нас пищевым спиртом - спирта). Но ведь было выпущено еще достаточное количество нелегальной водки и суррогатов. Даже если считать, что на медицину и т д ничего не пошло, то те самые 30-35 млн дал по моим расчетам нелегальной водки, которые и составляют рынок нелегальной качественной заводской водки, потребовали 14 млн дал спирта пищевого. 47,6 и 14 уже в сумме превосходят данные по легальному производству (61,6 млн дал). Разница по сравнению с пищевым легально произведенным в 2006 г спиртом уже 5,1 млн дал). Хотя можно их списать на запасы спирта с 2005 г. Цифра не такая уж большая. Но остаются еще ведь и суррогаты водки: свалим все в одну кучу - паленую водку, ССЖ, медицинские настойки и т д. Все это (по моими расчетам употребленное в пищу) составляет не менее 30- 35 млн дал в пересчете на водку. Это еще 14 млн дал несуществующего спирта. Если бы еще посмотреть на каких заводах произошел спад производства спирта: государственных или частных (а государство - у нас спиртовой монополист- 60% спирта производится на его заводах), то многое бы стало ясно- какие заводы восполнили недостаток спирта в тайном порядке и в каких объемах. В любом случае потребление водки и ее заменителей в 2006 г не упало, значит - недостающий спирт возник из административного вакуума...
А вот самое тревожное и интересное- это спад производства спирта в последние месяцы года - устойчивое отставание в сентябре-декабре на 25- 30% по сравнению с аналогичными месяцами не самого удачного для спирта года - 2005. Причем, это месяцы пикового производства водки в 2006 г, периода относительного восстановления алкогольной отрасли. Пусть порассуждают над этими фактами те, кому положено.
Производство водки и ликероводочной продукции в России - это уже интереснее, но написал я уже об этом столько, что ограничусь коротко ремаркой. Общее производство в январе - декабре 2006 года составило 119643,77 тыс дал (90,4% от уровня аналогичного периода прошлого года). На самом деле и это небольшой спад, вспомнив январь, февраль, март, а также июль и август 2006 года. Потребление водки и ЛВИ в 2006 г не сократилось, нет ни одного подтверждающего это факта. Уж точно не сократилось потребление премиальной водки, начиная со 110 рублей за поллитру. Но перераспределение в этом сегменте в 2006 г произошло. Многие считали, что в 2005 г сегмент украинской водки (а ее абсолютное большинство входит в эту ценовую категорию) вырос до 9 млн дал на российском рынке, но это лишь завоз 2005 года с учетом больших запасов на 2006 г.- хохлы тоже готовились к кризису. Кстатит, пострадали они не меньше российских компаний: не проиграла лишь Хортица, захватив 23% украинского рынка в 2006 г, да хитрый Союз-Виктан, производящий водку в России и умудрившийся даже за год войти в десятку ведущих российских производителей. А вот Немирофф уронил свое производство на Украине с 8,3 млн дал в 2005 г до 5,6 млн дал в 20006 г. Вот она зависимость от российского рынка на практике... Нельзя ориентироваться на Россию, опасно... Но это к слову. Основной победой водочного рынка стало сохранение большей части региональных заводов, которым суждено было умереть в соответствии с законом. 2007 год станет на водочном рынке годом борьбы двух основных тенденций водочного рынка: на региональном рынке схлестнутся заводы-монстры федерального уровня и "москитная" группа - заводы "Синергии", заводы "Гросса", заводы "SPI" и т д. Строительство второго завода "Русского алкоголя" в Новосибирске - дело будущее, а конкуренция должна обостриться уже сейчас- в начале года. Посмотрим, какая программа грамотнее сможет выстроить свою стратегию нападения и обороны.
В 2007 году есть все предпосылки к восстановлению рынка производства отечественной легальной водки на уровне не ниже 2005 г. Не смотря на возможное давление украинской водки со стороны прежде всего Немироффа и Хортицы, объемы импорта украинской водки в Россию вряд ли превысят теперь уже объем поставок 2005 г. Украинская водка становится российской. Но в то же время, если судить по голым цифрам, то спад производства отечественной водки есть с 2004 по 2006 г.: 136- 132,5- 119 млн дал. На этом основании российское правительство вполне могло бы последовать примеру правительства Армении и защитить водочный рынок России в низком премиальном сегменте от украинской и любой другой водки (пусть это сегмент и не так велик- всего около 15 лн дал); принять протекционистские меры, но не аналогичные мерам в отношении молдавского и грузинского вина, а как сделали в Армении- пошлины. Нужна ли нам украинская водка в таком объеме? Опыт Союз-Виктана показал, что нам вполне хватит украинской водки российского производства.
В декабре произведено 15650,03 тыс дал (83,3 % от уровня декабря прошлого года). А этого и достаточно: есть снижающие производство факторы: не смотря на рост акцизов (а он крайне незначительный по сравнению со всеми предыдущими 8 годами) не было необходимости производить с учетом возможного кризиса 1 февраля (в 2005 году в декабре готовились к кризису 2006 г). Производство декабря 2006 абсолютно совпало с производством декабря последнего нормального года - 2004 (15,6 млн дал), хотя в 2005 г акцизы выросли на 8%, и к этому готовились в декабре 2004. В декабре 2006 г рынок производства отечественной водки и ЛВИ практически стабилизировался. Что говорить про чистую водку легального производства: водка - она и есть водка. Ее производство было в последние 3 года менялось следующим образом на фоне серьезного роста импорта (5 млн дал - 2004 г, 10 млн дал - 2005 г, около 6 млн дал - 2006 г): 121 млн дал - 2004 г, 124,2 млн дал - 2005 г, 109,4 - 2006 г. Взлет 2005 г - это всего на всего декабрьская подготовка к 2006 г. Таким образом, легальное производство российской водки на сегодняшний день нормально в объеме 120-121 млн дал (при нынешней акцизной и прочей политике государства).
Если говорить о структуре рынка водки и ЛВИ, то он следующий в динамике: в стародавние времена, когда бренды "Старка", "Кубанская", "Казачья" и иже с ними не принадлежали "СПИ", когда не было в России засилья хохляцих настоек на меду с перцем и прочими рекламными бруньками- бирюльками (то есть лет 5 -6 назад) рынок отечественных настоек отечественного же производства занимал около 8-9% рынка водки и ЛВИ. Потом - бум интереса к настойкам благодаря хохляцкой рекламе: только ленивый не начал выпускать бутылки с плавающим перцем и медом в России. Немирофф не возмутился... А вот Союз-Виктан пытается заставить всех прекратить выпуск водки на бруньках, даже Немироффа заставил... Как менялся рынок отечественных настоек в последние 3 года относительно рынка водки и ЛВИ в России: 2004 год- при суммарном рынке водки и ЛВИ (производство и импорт) в 138 млн дал (хохлы уже ввезли около 5 млн дал водки и ЛВИ) - отечественные настойки составили 14,63 млн дал или 10,6% всего рынка водки и ЛВИ; 2005 год- из 142,4 млн дал водки и ЛВИ (хохлы более 9 млн дал) наши настойки составили 8,2 млн дал - год падения для наших цветных водок; и 2006 год - год подъема и относительного триумфа: из 125 млн дал 10,23 млн дал- наши настойки - 8,2% водочного и лвишного рынка. Успех 2006 обеспечен неуспехом украинской водки, значительно сократившей свое присутствие на нашем рынке в результате административного кризиса алкогольного рынка. В структуре производства отечественных настоек произошли следующие изменения: рынок слабых настоек (до 25 градусов) российского производства остался практически неизменным: 2004 г.- 4,04 млн дал; 2005 - 4,2 млн дал; 2006 - 4,23 млн дал. На производстве дешевых настоек кризис не отразился, а я бы сказал - был даже определнный бум на фоне исчезновения дешевого молдавского вина и подорожания российского, уж чем пить российские сегодняшние вина по 60 - 70 рублей (те, что стоили 65-70, стали стоить 90), лучше пить настойки, благо основная масса их в России из натурального сырья.
Таким образом, отечественный производитель терпел фиаско только в сегменте крепких настоек (где доминировать пытались украинцы): 2004 - 10,6 млн дал; 2005 год- 4 млн дал, 2006 год- 6 млн дал (в 2006 году наверстываем благодаря кризису импорта). Вот такая ситуация по нашему главному национальному напитку.
Переходим к винам. Я уже столько о них написал за последний год (смотрите сами материалы), поэтому- коротко цифры и итоги. Производство вин виноградных в январе-декабре 2006 года составило 46999,61 тыс дал (148,1 % от уровня аналогичного периода прошлого года). В декабре произведено 6328,5 тыс дал (152,7 % от уровня декабря прошлого года). Самый серьезный удар нанесен по народному сегменту вина- дешевому вину до 90 рублей. Фактически уничтожен сегмент до 75 рублей, сейчас там присутствует такая жуть российского производства, что не приведи господи. Вот весь этот прирост и обеспечила на 70% эта самая жуть. Давайте разбираться с винным рынком. Еще раз подчеркиваю- сравнивать прирост с 2005 годом (31,8 млн дал) в корне неверно, в 2005 году 2 месяца все производство вина стояло. Поэтому давайте обратимся к 2004 г - 39,1 млн дал. Совершенно нормальная и обоснованная цифра при нормальных и стабильных темпах роста винного рынка в условиях его восстановления (20 л - советское время, 3 л- 1995 год, 6,2 л легального вина - вместе с шампанским и игристым- 2004 -2005 г г). И прирост не кажется таким уж "гениальным": прирост винного рынка в целом (производство и импорт) в последние годы происходил в объеме около 20% в год; 7,8 млн прирост к 2004 и составляет те же самые 20% в условиях снижения импорта вина практически в 2 раза для отечественного вина в 2006 г (за исключением виноматериалов- кстати переходом на другие виноматериалы с молдавских - а их было около 30% нашего рынка виноматериалов- многие оправдывают рост цен в дешевом сегменте, это правда лишь отчасти: те же шампанские и игристые при переходе не подорожали). Как структурно изменился рынок отечественного вина. Молодые вина виноградные без выдержки, то есть та самая дешевая, но еще приличная ординарка: 2004 год- 20,8 млн дал, 2005 год- 19,0 (административный спад); 2006 - 27,1 млн дал (замещение молдавского вина, поскольку болгарское вино в 2006 г осталось на прежних объемах 2005 г). Выдержанные российские вина в том же порядке: 0,5 млн дал, 0,4 млн дал, 0,8 млн дал (приятно отметить тенденцию их роста). Марочные: 0,042 млн дал; 0,011 млн дал; )031 млн дал. На выдержанные и марочные российские вина давно пора обратить внимание: уж они точно весьма приличного качества и достойны быть и в Хореке и стоить соответственно.
А теперь об "остальном", произведенном российскими винодельческими предприятиями: "остальное" - это достаточно объемная часть винного рынка: 2004 г.- 18 млн дал; 2005- 12,4 млн дал; 2006 г- 19,07 млн дал. Остальное - это преимущественно печально знаменитые российские портвейны и нечто им подобное. В 2005 году в начале года по ним серьезно ударило законодательное изменение. Они упали, но видимо- только пригнулись. В 2006 году взлет этой продукции, причем - стремительный; и это при том, что цена на них в магазинах выросла практически в 2 раза (с 25-30 рублей до 52- 60 рублей). Можно предположить, что эта продукция, еще недавно дополняющая сегмент нелегальной водки и ее суррогатов "изысканной винной продукцией" преимущественно на бузине (из числа натуральных компонентов) и прочих химических элементах, вышла в подсегмент элитной в сегменте самой народной. Но если сравнить с 2004 годом, то фактически легальное производство этого "остального" только восстановилось.
Вырасти отечественному рынку вина помогло не только исчезновение молдавского вина с нашего рынка, но и отсутствие реального контроля со стороны государства за качеством той продукции, которая попадает на наши прилавки. А что делать в этой ситуации? Можно было Россию вообще без дешевого вина оставить...
Ничего необычного не произошло с сегментом вин шампанских и игристых (в январе-декабре 2006 года произведено 15351,04 тыс дал (108,9 % к уровню аналогичного периода прошлого года). В 2004 году было выпущено 12,1 млн дал, в 2005 г.- 14,2 млн дал. Очень приличная тенденция роста на протяжении 6 лет при неизменной политике государства в отношении этих вин. Но на самом деле акцизная политика - не главное в отношении этих вин. Благодаря низкой относительной цене (в советское время бутылка вина стоила в 4 раза дешевле бутылки шампанского и в два раза дешевле бутылки игристого) вино давно уже стало народным и равным по цене виноградным винам. Меня лично огорчает, что этот рост все -таки в 2006 году был недостаточно серьезным. Он реально должен быть на уровне 30-35% (но потребитель дешевых вин сделал свой выбор отчасти в пользу пива, САН и сладких настоек; отчасти в пользу российских дешевых вин). Но лучше стабильная динамика, чем кризисные взлеты. В декабре произведено 2221,88 тыс дал (110,1 % к уровню декабря прошлого года). Скачкообразно этот рынок развиваться не будет, но в 2007 г он имеет реальный шанс вырасти на 20%.
Переживает бум коньячное производство России, но бум уже проходит. Коньяков в январе-декабре 2006 года произведено 6386,7 тыс дал (141,6% к уровню аналогичного периода прошлого года). На окончание бума и переход к стабильности указывает то, что в декабре произведено 792,5 тыс дал (105,7 % к уровню декабря прошлого года). Рынок стремительно развивается- спасибо импортным коньячным материалам. В 2005 г завезли около 1,1 млн дал коньячных спиртов (половина - из Франции, 32% из Азербайдажана- откуда там эти материалы - огромный вопрос); в 2006 г около 1, 25 млн дал (50%- Франция, 34% - опять Азербайджан, 10% -Армения). Французские материалы используют всего несколько заводов (5-6 ), это коньяк пить можно. Можно пить еще дагестанские коньяки (если он гарантированно с конкретных 2 заводов). Динамика производства российского коньяка была следующей: 2002- 2,6 млн дал; 2003- 3,5 млн дал; 2004 - 3,9 млн дал; 2005 - 4,47 млн дал. За эти годы импорт готового коньяка вырос с 1,7 млн дал в 2002 г до 2,36 млн дал в 2005 (в 2006 г снижение). За коньяк можно не переживать, если качество его будут контролировать так же как и сегодня, то этот рынок будет расти и расти.
Чтобы не говорили производители САН (слабоалкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 9%), их ожидает блестящее будущее и в 2007 г не смотря на рост цен на их продукцию, спровоцированный ростом акцизов. В январе-декабре 2006 года произведено 55082,74 тыс дал (116,1 % от уровня аналогичного периода прошлого года). Все объяснимо - они занимают (помогают его заполнить) сегмент дешевого вина. Тем более, что пьют САН преимущественно в самых больших городах (на них приходится около 70% потребления этой специфической продукции). А то, что замещают - подтверждалось ростом производства в самые осенние месяцы 2006 г. В декабре произведено 7685,13 тыс дал (159,2 % к уровню декабря прошлого года). Ну, эта цифра производства завышена по необходимости. Если весь рынок российских производителей готовится к кризису с 1 февраля 2007 г (счетчики), но у них есть для этого месяц обычных спадов продаж- январь 2007 г, то у сановцев- декабрь был предкризисным месяцем. По отзывам розничной торговли спада продаж пока не наблюдается, хотя цены и выросли.
Есть еще "недооцененный" сегмент такого рынка, как рынок плодовых вин. У них очень неплохая перспектива в нынешней ситуации (в той же Белоруссии винный рынок на 85% состоит из плодовых вин). У нас, если виноградный винный рынок (легальный) - около 90-95 млн дал, то рынок плодовых вин около 4 млн дал на сегодняшний день. 2004 год- 4,22 млн дал; 2005 - 3,0; 2006 - 3,04 млн дал. Если вспомнить советский период, то Россия выпивала более 20 млн дал вина плодового, правда, в те времена она и виноградного вина выпивала значительно больше - 300 млн дал (в три с лишним раза больше чем ныне); САН не было и в помине, а пива пила в 3 раза меньше чем сегодня, пива и вина пилось одинаково в те времена, а ныне пива в 9 раз больше чем вина... Возвращаясь в вину плодовому: сегодня его пьют в 5 раз меньше советского периода всеобщего винного изобилия и доступности. Только не надо идиотничать и выпускать плодовое вино в пластиковых кувшинах и т д. Имидж ему надо создавать... Вот рекламу в печатных СМИ и хорошо бы использовать для этого.
Александр Сиваков, независмый эксперт алкогольного рынка
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00