Средства от облигаций "Мосмарт" потратит на регионы
Торговая сеть "Мосмарт" планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 2 млрд руб. Привлеченные средства планируется потратить на региональную экспансию, в том числе на покупку местных ритейлеров. По мнению экспертов, выход на рынок заимствований позволит "Мосмарту" активнее развивать свои новые форматы магазинов — "у дома" и дискаунтеров.
Сейчас "Мосмарт" объединяет 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тюмени и Краснодаре. Товарооборот в 2006 году, по предварительным данным, составил 480 млн долл. В 2007 году компания планирует увеличить оборот до 610 млн долл. "Мосмарт" развивает такие форматы торговли, как гипермаркеты, гипермаркеты-макси, дискаунтеры и магазины "у дома".
Решение о выпуске облигаций было принято советом директоров ООО "Мосмарт Финанс". Эмитент по открытой подписке планирует разместить 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций — пять лет. Это первый публичный заем "Мосмарта". До сих пор компания развивалась в основном на средства акционеров (Eastern Property Holdings (EPH), ENR Russia Invest SA и Jelmoli Holding AG) и кредиты Сбербанка, который выделил компании 175 млн долл.
По прогнозу аналитика по облигациям брокерского дома "Открытие" Александра Афонина, доходность облигаций, на которую может рассчитывать "Мосмарт", составляет 10—10,5%. "В секторе ритейла сейчас довольно низкая доходность по облигациям — 8—11%, — говорит г-н Афонин. — Выход на рынок облигаций можно считать важным шагом в развитии "Мосмарта". Это поможет ритейлеру усилить работу прежде всего в новых для него форматах — магазинах "у дома" и дискаунтерах".
Как сообщила РБК daily PR-директор "Мосмарта" Наталья Оразова, средства от выпуска облигаций компания планирует направить в реализацию программы регионального развития. В регионы "Мосмарт" выйдет в основном со своими малоформатными магазинами "у дома", работающими под брендом "Мосмартик" (площадь 100—120 кв. м), и дискаунтерами "Мосмарт-экспресс" (площадь 1,5—2 тыс. кв. м). При этом из 80 запланированных к открытию в текущем году торговых точек только пять магазинов будут работать в формате гипермаркетов. Напомним, что "Мосмарт" начинал свое развитие в 2003 году как сеть гипермаркетов, но в прошлом году сделал ставку на мультиформатность, решив сократить площадь своих магазинов и развиваясь в небольших форматах.
"Работа исключительно в формате гипермаркетов существенно сдерживала бы развитие сети в регионах, поскольку там очень сложно найти подходящие помещения для гипермаркетов, — говорит представитель сети "Лента". — Тем более большинство российских ритейлеров, претендующих на статус федеральных операторов, уже развивают внутри своих компаний несколько форматов торговли".
Так, X5 Retail Group принадлежат сети дискаунтеров "Пятерочка", супермаркетов и гипермаркетов "Перекресток". "Магнит" кроме сети одноименных дискаунтеров начал развитие сети супермаркетов "Тандер". "Седьмой континент", владеющий одноименными супермаркетами, вывел на рынок "Наш гипермаркет". Проект сети гипермаркетов разработала и сеть супермаркетов "Патэрсон".
"Акцент на магазинах меньшего формата поможет "Мосмарту" существенно расширить круг покупателей и повысить рентабельность компании, поскольку продажи с одного квадратного метра в небольших магазинах выше", — резюмирует управляющий директор сетей "Миллениум" и "ГастрономчикЪ" Дмитрий Потапенко.
В беседе с РБК daily Наталья Оразова отметила, что "развиваться в регионах сеть планирует как органически, так и путем скупки региональных игроков". "Переговоры о покупке нескольких локальных сетей уже начались", — добавила она. Приоритетными для развития "Мосмарта" являются Центральный регион, Сибирь и Урал, где компания недавно сделала свое первое региональное приобретение — челябинскую сеть супермаркетов "Сезам", переформатированную в "Мосмарт-экспресс".
Сейчас "Мосмарт" объединяет 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тюмени и Краснодаре. Товарооборот в 2006 году, по предварительным данным, составил 480 млн долл. В 2007 году компания планирует увеличить оборот до 610 млн долл. "Мосмарт" развивает такие форматы торговли, как гипермаркеты, гипермаркеты-макси, дискаунтеры и магазины "у дома".
Решение о выпуске облигаций было принято советом директоров ООО "Мосмарт Финанс". Эмитент по открытой подписке планирует разместить 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций — пять лет. Это первый публичный заем "Мосмарта". До сих пор компания развивалась в основном на средства акционеров (Eastern Property Holdings (EPH), ENR Russia Invest SA и Jelmoli Holding AG) и кредиты Сбербанка, который выделил компании 175 млн долл.
По прогнозу аналитика по облигациям брокерского дома "Открытие" Александра Афонина, доходность облигаций, на которую может рассчитывать "Мосмарт", составляет 10—10,5%. "В секторе ритейла сейчас довольно низкая доходность по облигациям — 8—11%, — говорит г-н Афонин. — Выход на рынок облигаций можно считать важным шагом в развитии "Мосмарта". Это поможет ритейлеру усилить работу прежде всего в новых для него форматах — магазинах "у дома" и дискаунтерах".
Как сообщила РБК daily PR-директор "Мосмарта" Наталья Оразова, средства от выпуска облигаций компания планирует направить в реализацию программы регионального развития. В регионы "Мосмарт" выйдет в основном со своими малоформатными магазинами "у дома", работающими под брендом "Мосмартик" (площадь 100—120 кв. м), и дискаунтерами "Мосмарт-экспресс" (площадь 1,5—2 тыс. кв. м). При этом из 80 запланированных к открытию в текущем году торговых точек только пять магазинов будут работать в формате гипермаркетов. Напомним, что "Мосмарт" начинал свое развитие в 2003 году как сеть гипермаркетов, но в прошлом году сделал ставку на мультиформатность, решив сократить площадь своих магазинов и развиваясь в небольших форматах.
"Работа исключительно в формате гипермаркетов существенно сдерживала бы развитие сети в регионах, поскольку там очень сложно найти подходящие помещения для гипермаркетов, — говорит представитель сети "Лента". — Тем более большинство российских ритейлеров, претендующих на статус федеральных операторов, уже развивают внутри своих компаний несколько форматов торговли".
Так, X5 Retail Group принадлежат сети дискаунтеров "Пятерочка", супермаркетов и гипермаркетов "Перекресток". "Магнит" кроме сети одноименных дискаунтеров начал развитие сети супермаркетов "Тандер". "Седьмой континент", владеющий одноименными супермаркетами, вывел на рынок "Наш гипермаркет". Проект сети гипермаркетов разработала и сеть супермаркетов "Патэрсон".
"Акцент на магазинах меньшего формата поможет "Мосмарту" существенно расширить круг покупателей и повысить рентабельность компании, поскольку продажи с одного квадратного метра в небольших магазинах выше", — резюмирует управляющий директор сетей "Миллениум" и "ГастрономчикЪ" Дмитрий Потапенко.
В беседе с РБК daily Наталья Оразова отметила, что "развиваться в регионах сеть планирует как органически, так и путем скупки региональных игроков". "Переговоры о покупке нескольких локальных сетей уже начались", — добавила она. Приоритетными для развития "Мосмарта" являются Центральный регион, Сибирь и Урал, где компания недавно сделала свое первое региональное приобретение — челябинскую сеть супермаркетов "Сезам", переформатированную в "Мосмарт-экспресс".
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00