ТНК-ВР планирует разместить евробонды на 1 млрд долл.
ТНК (РТС: TNKO)-BP планирует разместить евробонды ориентировочным объемом 1 млрд долл. в конце I квартала 2007 года, сообщили "Интерфаксу-АФИ" источники в банковских кругах.
Мандаты на организацию размещения получили ABN Amro, Citigroup и Barclays, добавил источник.
"Структура сделки еще обсуждается: бумаги могут быть выпущены сроком на 10 лет, возможно, выпуск будет состоять из двух траншей", - отметил он.
Первый выпуск евробондов на 1,5 млрд долл. в рамках программы EMTN (Euro Medium Term Notes) на 5 млрд долл. был размещен в июле прошлого года. Выпуск состоял из двух траншей: первый транш на 500 млн долл. со сроком обращения 5 лет был размещен под 6,875% годовых, второй - на 10 лет под 7,5% годовых. Организаторами программы и первого выпуска являются Citigroup, Credit Suisse, UBS и BNP Paribas.
Мандаты на организацию размещения получили ABN Amro, Citigroup и Barclays, добавил источник.
"Структура сделки еще обсуждается: бумаги могут быть выпущены сроком на 10 лет, возможно, выпуск будет состоять из двух траншей", - отметил он.
Первый выпуск евробондов на 1,5 млрд долл. в рамках программы EMTN (Euro Medium Term Notes) на 5 млрд долл. был размещен в июле прошлого года. Выпуск состоял из двух траншей: первый транш на 500 млн долл. со сроком обращения 5 лет был размещен под 6,875% годовых, второй - на 10 лет под 7,5% годовых. Организаторами программы и первого выпуска являются Citigroup, Credit Suisse, UBS и BNP Paribas.