"ЛУКОЙЛ" разместил неконвертируемые документарные процентные облигации
Вчера на ФБ ММВБ состоялось размещение двух выпусков неконвертируемых документарных процентных облигаций ОАО "ЛУКОЙЛ" на предъявителя cерии 03 и cерии 04 на общую сумму 14 млрд рублей, - сообщает пресс-служба компании.
По итогам конкурса на ФБ ММВБ ставка купона облигаций серии 03 общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей сроком обращения 5 лет определена в размере 7,10% годовых. Ставка купона облигаций серии 04 на сумму 6 млрд. рублей и сроком обращения 7 лет составила 7,40% годовых.
Цена размещения облигаций серии 03 и серии 04 определена в размере 100% от номинальной стоимости. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.
В ходе конкурса по размещению данных выпусков облигаций инвесторы подали 152 заявки на общую сумму свыше 20 млрд. рублей, что превышает объем эмиссии почти в полтора раза. В результате "ЛУКОЙЛ" стал первой российской негосударственной компанией, которая успешно разместила облигации с непрерывным сроком обращения 7 лет. Данное размещение является рекордным для единовременного размещения столь значительной суммы в один торговый день для негосударственного корпоративного эмитента.
В размещении облигаций "ЛУКОЙЛа" активное участие приняли как российские, так и иностранные инвесторы. Высокий интерес широкого круга инвесторов к долговым инструментам "ЛУКОЙЛа" подтверждает безупречное кредитное качество и инвестиционную привлекательность эмитента. Организаторами выпуска выступили АБН АМРО Банк ЗАО, Дрезднер Банк ЗАО, Ренессанс Капитал.
По итогам конкурса на ФБ ММВБ ставка купона облигаций серии 03 общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей сроком обращения 5 лет определена в размере 7,10% годовых. Ставка купона облигаций серии 04 на сумму 6 млрд. рублей и сроком обращения 7 лет составила 7,40% годовых.
Цена размещения облигаций серии 03 и серии 04 определена в размере 100% от номинальной стоимости. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.
В ходе конкурса по размещению данных выпусков облигаций инвесторы подали 152 заявки на общую сумму свыше 20 млрд. рублей, что превышает объем эмиссии почти в полтора раза. В результате "ЛУКОЙЛ" стал первой российской негосударственной компанией, которая успешно разместила облигации с непрерывным сроком обращения 7 лет. Данное размещение является рекордным для единовременного размещения столь значительной суммы в один торговый день для негосударственного корпоративного эмитента.
В размещении облигаций "ЛУКОЙЛа" активное участие приняли как российские, так и иностранные инвесторы. Высокий интерес широкого круга инвесторов к долговым инструментам "ЛУКОЙЛа" подтверждает безупречное кредитное качество и инвестиционную привлекательность эмитента. Организаторами выпуска выступили АБН АМРО Банк ЗАО, Дрезднер Банк ЗАО, Ренессанс Капитал.